Revista Chacra N° 1070 - Enero 2020

AÑO 89-Nº1070 ENERO 2020. $ 95,00. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR $ 4,00. R.O.U. MONTEVIDEO $ 70. U.S.A. U$S 6,50.

ENE | 2020

GANADERÍA REPERFILADA Los precios que paga China ya no son lo que eran. Suben los derechos de exportación, aunque no tanto como los del maíz. Qué cambia para la cría, el engorde a campo y el feedlot. El negocio bajo la lupa de un especialista.

Cultivos de servicio Gervasio Piñeiro analiza las opciones para generar alimentos sin descuidar el ambiente. Elección de la especie y manejo según zonas y objetivos.

El suelo siempre cubierto.

Acceso al crédito De la mano de la Cuarta Revolución, las Fintech se caracterizan por aprovechar la tecnología para dar mejores servicios financieros, a un menor costo y llegando a más gente.

SUMARIO | ENERO 2020

08.

Nuevo escenario para la ganadería China recorta sus precios, se han modificado los derechos de exportación y hay un consumo interno que reflotar.

Pistas para manejar la coyuntura.

14. INTENSA AGENDA

36. PALO Y A LA BOLSA

La Mesa de las Carnes tiene nuevo coordinador y muchos temas en carpeta. El desafío de contener la suba en los DEX y el estricto seguimiento de lo que está ocurriendo con China.

Una más que centenaria institución rosarina ligada al negocio granario ha reunido dudas respecto del accionar de uno de sus dirigentes.

16. POCAS NOVEDADES

38. FINANCIAMIENTO EN LA 4º REVOLUCIÓN

Primeros movimientos del nuevo gobierno. Los impuestos como fundamento a la hora de equilibrar las cuentas.

Las llamadas Fintech apuntan a dar mejores servicios financieros, de un modo mucho más eficiente, con menor costo y llegando a más gente. Los seguros también están involucrados en la movida.

18. UN VASO MEDIO VACÍO Mejoró el trato al sector por parte del justicialismo pero de todos modos el campo es una vez más la caja donde ir a buscar recursos que la actividad ya no puede sostener.

22. PARA ASEGURAR EL FUTURO

44. IMPACTO EN PARAGUAY Se acerca una nueva edición de INNOVAR, la muestra de Alto Paraná que se ha convertido en un referente para la nación guaraní, el sudoeste de Brasil y el NEA.

Cultivos de servicio bajo la mirada de un especialista. Qué ofrecen y a través de qué especies pueden lograrse los objetivos planteados para su campo. Manejo de fecha de siembra e interrupción del cultivo.

60. TODAS LAS VACAS DEL TAMBO

28. PARA LAS NECESIDADES DE LA GANADERÍA

62. CUIDADO CON EL CALOR

Características que deberá privilegiar a la hora de elegir un tractor para una explotación en la que se manejan distintos tipos de alimentos destinados a la hacienda. Pautas básicas.

Estrategias para manejar la vaca de tambo durante el verano sin perder productividad respecto de los restantes meses del año.

Densidad de lecheras según distrito y provincia. Proyección de producción para la Argentina en los próximos años.

34. HORA DE SACAR CUENTAS Presupuestar adecuadamente permite prever asignaciones de tiempo por actividad, definir las distintas unidades de negocio de la empresa y estimar su rentabilidad. Cálculos necesarios.

SECCIONES FIJAS 48. Secretos de tranquera 64. Panorama de México 65. Actualidad paraguaya 66. Noticias de Brasil 4 | REVISTA CHACRA

SUPLEMENTO ECONÓMICO GRANARIO

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

51. Resumen de precios 52. Gastos regionales 53. Destacados del mes 54. Indicadores

56. Mercado de invernada 57. Mercado del gordo 58. Mercado internacional

60. TAMBO

EDITORIAL | ENERO 2020

HORA DE BUSCAR CONSENSOS Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros Kenneth Blanchard Escritor y experto en management, EE. UU.

I

nnegable crisis. Necesidad de actuar cuanto antes. Los responsables de haber llegado donde hoy estamos son las ideas y sus sostenedores que hace ya más de ocho décadas han orientado las acciones de gobiernos de signo aparentemente distinto pero que no han sabido, no han podido o no han querido hacer lo necesario para sacarnos del lodazal.

Crisis recurrentes generadas por políticas económicas intervencionistas, estatistas, distribucionistas, y políticas sociales que han degradado la educación y nos han llevado a perder la noción de valores y trabajo. En 1949 el autor inglés George Orwell presentó su libro “1984”. Más de 70 años después de su publicación y 30 de la fecha que le sirvió de título, su lectura ilustra, en una magnifica sátira con asombrosa visión de futuro, lo que sucede hoy en muchos países del mundo, incluido el nuestro y cómo se llega a ello.

Estudios sociales y encuestas de opinión demuestran que hoy, en la Argentina, los sectores más postergados, en especial los que viven en o alrededor de los grandes centros urbanos, tienen una visión de los productores agropecuarios que se puede sintetizar en una sola palabra: “oligarcas”. Por convicción o por conveniencia una mayoría de nuestras clases dirigentes dicen compartir esta imagen, al menos públicamente.

De nada vale mencionar que se trata de 250.000 productores agropecuarios, que el sector y las cadenas de valor que en él se basan generan uno de cada tres puestos de trabajo, que desde 2002 el sector aportó al país US$ 175.000 millones y en 2018 el erario público recibió del campo US$ 9.200 millones. Tampoco cuenta que el sector genera alrededor del 7% del PBI nacional (Producto Bruto Interno), que se torna 12% si consideramos las industrias derivadas. Perfectamente podríamos seguir enumerando aportes de este tipo.

Y ahora, de manera inconsulta, sin diálogo previo, sin búsqueda de consensos, se aumentan las retenciones a las exportaciones del agro. Una herramienta de recaudación fácil, aplicada, según algunos, desconociendo aspectos agronómicos, financieros y comerciales. Una especie de condena al potencial productivo argentino y al aporte de divisas que el país necesita.

Sabemos de la crisis, porque la vivimos, reconocemos la necesidad de encontrar paliativos urgentes y también soluciones de fondo sustentables. Estamos seguros de que el campo contribuirá, como siempre lo ha hecho. Pero quisiéramos que se nos oiga, aportar ideas, dialogar, consensuar. El campo tiene la firme decisión de cooperar y seguir cooperando, solo pide que se le permita hacerlo sin comprometer su propia existencia como fuerza económica.

CHACRA & CAMPO MODERNO. Fundada en noviembre de 1930, es propiedad de The New Farm Company S.A., Francisco Narciso de Laprida 1481 - Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Tel. 011-5353-5090 al 94; PUBLICACIÓN MENSUAL. Precio del ejemplar en todo el país: $ 95,00. Recargo por envío al interior: $ 4,00. SUSCRIPCIONES. En el exterior con franqueo vía aérea certificado. Países limítrofes (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, y R. O. del Uruguay) y Perú: 1 año (12 números) u$s 170 -Resto de América: u$s 250- Europa: u$s 270 - Asia, África y Oceanía: u$s 270- Distribuidora en Capital Federal y Gran Buenos Aires: Huesca-Distribuidora de Publicaciones S.A., Aristóbulo del Valle 1556, Cap. Fed. Distribuidor en el interior del país: Transpres S.A., Isabel La Católica 1371, Cap. Fed. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 512 1483. Impresa en Talleres Gráficos COGTAL, (1874) Villa Domínico, provincia de Buenos Aires. Pre-Press Digital, G. Grupos & Proyectos S.R.L. Este medio se encuentra auditado por el Instituto Verificador de Circulaciones (IVC). PRINTED IN ARGENTINA. ISSN 0325-7932. Editor Responsable: RUBÉN O. BARTOLOMÉ.

BUENOS AIRES - ENERO 2020 - AÑO 89|EDICIÓN Nº 1070

EDITOR RESPONSABLE Rubén O. Bartolomé

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GANADERÍA | PERSPECTIVAS

El negocio se modiFIca y obliga a readaptarse

La preocupación por la caída en los precios que venía ofreciendo el gigante asiático eclipsó en alguna medida el disgusto por la suba en los derechos de exportación para la carne argentina. Se trata del responsable de más del 70% de nuestras exportaciones.

Por YAEL PERANDONES

REDACCIÓN CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

El negocio de la vaca destinada a China puede tener un cariz menos atractivo en 2020.

El gigante asiático quiere frenar los aumentos de precios internos.

B

elisario Castillo conoce el paño como pocos. Hombre representativo de la ganadería en el seno de Aacrea, es de los que hablan desde la experiencia de cada día. “Lo que sabemos hasta ahora es que tendremos derechos de exportación (DEX) del 9 % en carnes y de un 12 % en maíz.

Aunque estos guarismos pueden incrementarse en el caso del cereal (15 %)

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y no invitan a festejar nada, hoy aparece como más urgente la caída de los precios de la carne vacuna que se exporta a China. Del nuevo gobierno preocupa la manera inconsulta en que toma decisiones de este tipo. Los DEX en maíz podrían generar mejoras en las cuentas de la invernada y una mayor tendencia de los criadores a engordar sus propios terneros. Y si se da un

China ha llevado los precios que paga por la carne argentina un 30-40 % hacia abajo.

Belisario Castillo dialogó con CHACRA y ofreció criterios de gestión viables para cada uno de los actores de la ganadería en el año que se inicia. aumento del consumo en el primer semestre de 2020, podría culminar en una importante presión a la suba”, comienza explicando nuestro entrevistado.

Un dolor de cabeza El año que acaba de terminar fue récord por donde se lo mire: faena destinada a exportación, toneladas embarcadas y precios extremos, aunque todo liderado y hegemonizado por las ventas a China. Este dato no es menor ya que durante las últimas semanas se ha observado que el gobierno chino está decidido a limitar todo lo posible los aumentos de precios de las distintas carnes como consecuencia de la escasez originada por la fiebre porcina africana. Este país generaba más de la mitad de la carne de cerdo

del mundo, y el mal mencionado se llevó buena parte de esa oferta. Pensemos que China había llegado a faenar 730-750 millones de capones anuales; no hay forma de compensar el faltante.

Así, el valor de la proteína animal se disparó y levantó la inflación a niveles insoportables. Ahora, importando grandes volúmenes por vía estatal y liberando canales grises (vías irregulares a través de países limítrofes) han llevado los precios que pagan por la carne argentina un 30-40 % hacia abajo, de modo que se acrecienta el riesgo de que el negocio exportador pase a ser deficitario.

Castillo advierte que si la oferta de vacas se retrae por cuestiones estacionales y en adelante se ve afectada por la mayor faena registrada durante 2019 (+10 %), aunque los precios de China

Un dato no menor a esta altura de los acontecimientos es que el actual gobierno y la administración anterior tiran de la cuerda hacia lados muy distintos, por lo que es ahora cuando comienza la inquietud de los productores para saber si el riesgo que corrieron al orientar su producción hacia la exportación será recompensado o deberán ir pensando en cambiar de rumbo a tiempo y apostar por el mercado interno. “La diferencia de precios a favor de los que contaron con animales aptos para faena con destino a la Unión Europea fue conveniente en 2019.

Posiblemente esa relación se mantenga, a pesar del cambio de políticas; habrá que ver además dónde queda el tipo de cambio para la producción”, sostiene.

ANTECEDENTES Castillo recuerda la tremenda liquidación del año 2009, como resultado de una combinación letal de políticas y sequía generalizada que dieron lugar a bajos precios de la hacienda. El rebote en 2011 llevó a la hacienda a precios récord, combinados con la falta de gordo y la buena capacidad de retención por disponibilidad de campo. Ambos fenómenos se dieron en gobiernos del mismo signo y los resultados fueron diametralmente opuestos para el ganadero.

GANADERÍA | PERSPECTIVAS

SEÑALES SE BUSCAN

GANADERÍA | PERSPECTIVAS

HOJA DE RUTA //////// La recomendación de Castillo para los productores incluye: • Apuntar siempre a sistemas flexibles donde se puedan aprovechar los precios de una exportación que puede seguir siendo una buena alternativa, para lo cual es importante habilitar los campos para faena rumbo a la Unión Europea, aunque no se pueda hacer Hilton si se tienen sistemas de confinamiento.

Para el feedlot el año que acaba de concluir planteó escenarios complicados ante el menor consumo interno y la falta de financiamiento. Esto podría ser distinto ahora. se retraigan, es posible que los frigoríficos no puedan recortar el valor de compra de la hacienda o esa baja podría darse de forma paulatina en la medida en que se reduzcan las exportaciones a ese destino y otros compradores reemplacen a China de algún modo.

Punto de partida Transitamos los primeros días de 2020 con toda la impronta de arrastre de 2019. En cuanto al criador, se podría decir que salvó el año pasado con la venta de la vaca a precios relativamente buenos, aunque la invernada en términos generales no tuvo una campaña con valores atractivos. “De todos modos, no se puede generalizar demasiado en cuanto a resultados, porque la decisión de venta y el manejo financiero pudo hundir a unos y dejar bien parados a otros. Sin datos formales, me animo a pensar que el rodeo de vientres que determina la evolución del stock a mediano plazo estaría entre un equilibrio y la liquidación”, confía el analista.

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Belisario también hace mención a los engordadores a campo, para quienes considera que 2019 les permitió moverse en una banda de rentabilidad positiva, dadas las buenas condiciones ambientales. Pudieron así aprovechar considerablemente el pasto y recortar la utilización de grano que, teniendo en cuenta la situación económica, conformó un costo no menor para la empresa ganadera.

Como contraparte, los feedloteros han tenido definitivamente un año de regular a malo, con rentabilidades negativas en pesos constantes para casi todos los modelos. La combinación de alta inflación y maíz caro les complicó las cosas, sumado a las tasas altísimas y la caída del consumo, que compone la demanda de casi toda la producción a corral. “Se podría pensar que por la baja ocupación y reposición de los corrales durante el último trimestre de 2019, la oferta en los primeros tres meses de 2020 sería limitada y frente a un aumento del consumo por medidas expansivas podríamos tener una acentuada presión a la suba en

• A pesar de que vuelven las retenciones al maíz, no parece recomendable ir a sistemas con excesiva dependencia de este insumo, que seguirá cotizando en dólares a pesar de todo. Siempre los kilos ganados a pasto son los que aseguran un esquema de costos que difícilmente dé pérdidas si está racionalmente utilizado en la cadena de engordes.

• Para los criadores sería una buena estrategia evitar la mayor parte de la venta concentrada en dos o tres meses y tratar de repartirla a lo largo del año.

El negocio de la vaca a China posiblemente no sea tan interesante como lo fue el año pasado, aunque por una cuestión de estacionalidad de los compradores asiáticos y oferta de nuestro país, los mejores valores podrían registrarse entre los meses de mayo y agosto.

• Los que producen novillo 481 con destino a la UE deben saber que se confirmó para Estados Unidos un volumen de 4.625 t a partir de este año, lo que necesariamente va a reducir la participación para el resto de los países, entre los que se halla la Argentina.

GANADERÍA | PERSPECTIVAS

Si bien el maíz tendría mayores DEX que la carne vacuna, no hay que abusar de su uso, ya que sigue siendo un insumo dolarizado. categorías de consumo”, explica Castillo.

Pocos incentivos En términos generales los productores casi no han retenido hacienda en 2019. Las altas tasas, la ausencia de crédito y la incertidumbre política y económica como datos negativos se contrapusieron al gran crecimiento de las exportaciones a China. “Los productores tienen en general una cultura de crecer en vacas que es ajena a las expectativas del país y del negocio –confía nuestro entrevistado-, lo que pasa es que a veces lo pueden hacer y en otras ocasiones no pueden o se ven obligados a liquidar parte de su rodeo”, afirma.

En definitiva, las condiciones económicas y climáticas van a determinar casi siempre la evolución del rodeo. El ganadero tradicional retiene cuando

tiene pasto y el precio sube, y vende cuando la plata o el forraje no le alcanzan. Ese comportamiento lo ayuda a defenderse de la inflación, pero lo ha perjudicado para contrarrestar las devaluaciones de los últimos gobiernos.

En cuanto a los destetes, se mantuvieron en 2019 entre 14 y 14,5 millones de terneros/año ya que, salvo excepciones, la parición fue normal en la mayor parte del país.

Queda claro que la ganadería argentina enfrenta cambios, de hecho sucede todo el tiempo. Como es habitual, ganarán aquellos que logren adaptarse rápidamente a los nuevos escenarios.

Para eso es necesario que logren leerlos correctamente y decidir en consecuencia. Y siempre y cuando el Estado no se convierta en una carga sin solución.

CENSO CUESTIONADO En lo que respecta a los resultados del último censo, Castillo sostiene que la información publicada no parece ser demasiado confiable por la falta de datos. “No sacaría conclusiones muy contundentes sobre esa base”, aclara. Lo único que sí destaca es que nuestros sistemas de explotación de a poco se van asemejando a aquellos de los países más desarrollados: el productor atiende su explotación y vive allí; el censo reflejó que más del 90 % de los ganaderos argentinos ya lo hacen.

También es lógica la merma en la cantidad de explotaciones, en función de las idas y vueltas del negocio en las últimas décadas, junto a una economía que obliga a los ganaderos a producir cada vez más para atender costos crecientes y a una presión impositiva que complica la sostenibilidad del negocio.

GANADERÍA | ESTRATEGIAS

Varios temas en carpeta

Derechos de exportación, trazabilidad, comunicación con el resto de la sociedad.

Sólo algunos de los aspectos en los que ha puesto el foco la Mesa de las Carnes, desde luego sin descuidar lo atinente al mercado interno.

H

ace tiempo que trabajan en el tema. Muchos de los integrantes de esta Mesa de las Carnes se movieron a su gusto dentro de las mesas de competitividad establecidas por el gobierno de Macri, con una ponderación muy especial; el expresidente asistió a doce de esas reuniones. Y se fueron logrando objetivos, particularmente aquellos ligados con la gestión.

En especial la desburocratización de la actividad en cuanto a destrabar trámites en Aduana y Senasa, a lo que se sumó la idea de priorizar mercados.

Se avanzó en muchas cosas, sin dudas.

“Ahora hay que seguir trabajando con un nuevo gobierno, que conlleva otra visión, en medio de una situación de país sumamente complicada. Y con una realidad adicional: el aporte de las proteínas animales a la dieta de los argentinos y a la exportación creció sustancialmente con las otras carnes, tanto que ya son mucho más que carnes sustitutas o alternativas”, enfatiza Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa.

Muy cierto. El pollo ha crecido de manera notable, y ni hablar del cerdo, que ya abrochó su primera exportación a China, cuando históricamente fuimos “Brasildependientes” en la materia. “Así, se abre un capítulo especial y toma relevancia el documento que se le presentó a este gobierno en función de la posibilidad de generar 200.000 nuevos empleos, además del desarrollo y la conversión de la materia prima en el interior del país”.

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Dardo Chiesa coordina la Mesa de las Carnes, que reúne a distintos integrantes de la cadena.

Tiene bien identificados los principales problemas del sector.

Pendientes ¿Qué falta abordar?, preguntamos.

“Entre los temas pendientes para el bovino hay uno que todo el sector agropecuario argentino tiene que trabajar fuertemente. Se trata del aspecto comunicacional en función de las cuestiones ambientales. Especialmente respecto de aquellos procesos ligados a la contaminación que pueden generar algunos sistemas y al efecto invernadero. De hecho, se vincula a la ganadería con el calentamiento global.

Es un capítulo importantísimo, todo el mundo habla de esto pero se hace bastante poco”, se queja Chiesa.

Otro tema relevante pasa por definir qué tipo de comercio exterior te-

nemos. “Con el nivel de trazabilidad que ofrecemos, no vamos a entrar en Japón. Asimismo hay que establecer los protocolos de alimentación; la Argentina debe contar con protocolos a pasto y a grano. Nos van a pedir el

BUENA NOTICIA “Hemos hablado con Luis Basterra -explica Chiesa-. Nos dijo que el modelo de las mesas de competitividad le gusta y que le recuerda a lo que fue el Plan Estratégico Agropecuario (PEA) por cadenas.

Su intención sería mantener estas mesas, lo cual es una buena noticia”.

“El decreto del gobierno de Macri que abrió una cuota para exportar 2 millones de cueros apuntó a descomprimir la situación. No sabemos cómo está funcionando porque arrancó prácticamente con el nuevo gobierno y no está claro si va a convalidarlo; sería muy malo que no lo hiciera”. (Chiesa)

Pulseada

El año 2020 encierra ciertos desafíos para la carne argentina. Las asignaturas pendientes están ligadas tanto a las exportaciones como al mercado interno. máximo detalle de la vida del animal, en especial saber qué comió, qué tratamientos tuvo. La trazabilidad por grupo no será aceptada”. ¿Y el resto? En cerdos tenemos por delante un trabajo enorme de difusión y algunas definiciones respecto a promotores de crecimiento. “Actualmente es un negocio que no tiene techo -reconoce nuestro entrevistado-, si bien es cierto que las inversiones son pesadas; un criadero de 100 madres demanda u$s 1 M”.

A su vez, la Argentina es un país libre de peste aviar. El desafío es mantener incólume esta virtud que la ha llevado a ganar mercados. Aquí también son importantes las inversiones. Por caso, se necesitan galpones con sistemas modernos de ventilación, que hagan que en verano se pueda producir al mismo nivel que en el resto del año.

Son cuatro meses en que la producción suele caer por estrés calórico.

El ovino por su parte debe superar la ausencia de lugares formales de faena; es una situación para corregir cuanto antes.

Preocupante Chiesa reconoce que están siguiendo de cerca el tema China, todos los días y a toda hora. Claro, explica más del 70 % de las exportaciones argentinas.

“Para el gobierno chino los precios de las distintas carnes habían subido demasiado y sus decisiones pesan especialmente sobre las empresas importadoras, que tienen capital estatal. Han habilitado el canal gris, carne que entra desde Hong Kong y Vietnam de manera informal pero que contribuye a bajar los precios. La gran pregunta es si esta movida es coyuntural o llegó para quedarse”.

Chiesa ofrece un dato inquietante.

Hacia fines de diciembre había 3.500 contenedores con carne vacuna argentina en alta mar yendo hacia China, repactando precios y condiciones, ya que no es fácil redireccionar la carga hacia otro destino. “No hay forma de reemplazar el volumen de compras chino; se puede mandar algo a Rusia; hablamos de la misma clase de carne vacuna, con un precio u$s 1.000 menor”.

Del mercado interno lo primero que hay que decir es que está abastecido.

Los argentinos están comiendo anualmente unos 120 kilos per cápita de distintas carnes. “La carne no está cara, el problema es que la gente no tiene plata. Se supone que las medidas que se están tomando van en ese sentido.

Coincidimos con el gobierno en que corresponde actuar sobre la demanda y no sobre la oferta. Es inaceptable volver a cuotificaciones o intervenir sobre el precio de la carne. Ver de qué forma la parte carenciada de la población puede acceder a la proteína animal mediante ayudas dirigidas”.

Pero nada es seguro; por eso se trata de un trabajo de todos los días para evitar la aplicación de limitaciones de cualquier clase sobre los volúmenes de carne comercializados fuera del país.

“Hasta acá no esperamos que pase. Y tenemos un desafío en el tema de derechos de exportación, ya que a fines de diciembre aún no estaba claro si iban a fijarse en el 9 o los llevarían al 12 %. Si este último fuera el número, la actividad se resentirá severamente.

Estamos pidiendo que todo lo que es enfriado/congelado, que lleva desposte, troceado, frío, envase primario y secundario, estiba y carga, sea tomado como un producto con valor agregado y los DEX no superen el 5 %”, confía Chiesa. Ojalá tengan suerte. O lo que es mejor, gocen de la comprensión de las autoridades.

REVISTA CHACRA | 15

GANADERÍA | ESTRATEGIAS

CUEROS

POLÍTICA AGROPECUARIA | COYUNTURA

Año nuevo, ideas viejas Actualmente, el temor más generalizado en el campo es que se vuelva a frustrar el crecimiento del agro por políticas coyunturales que sólo apelen a recortar más recursos de uno de los muy pocos sectores eficientes y competitivos que tiene el país.

Por SUSANA MERLO ESPECIAL PARA CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

A

decir verdad fue un 2019 casi perdido, ya que legisladores, funcionarios y políticos en general se abocaron a la campaña proselitista durante gran parte del año. Ahora la historia es otra: se definieron los tantos políticos y, tal como lo marcan los tiempos -y formas- constitucionales, se produjo finamente el recambio presidencial. Por cierto, con muchas anécdotas y poca consistencia. No puede negarse que hubo una cierta distensión inicial por formas más prolijas y moderadas de parte de la cabeza del Ejecutivo. Sin embargo, las contradicciones no se hicieron esperar y aún subsisten, y el sector agropecuario no escapó a esa realidad.

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El balance de lo visto y oído a la fecha deja algunas conclusiones. Otra vez una abultada cantidad de ministerios, nuevamente medidas inconexas, sin que aparezca “el Plan”. Una obvia falta de equipo, lo que resulta lógico, pues en cada cartera recalan funcionarios de distintos orígenes y formación, y que nunca habían trabajado juntos.

Y aún no está claro siquiera el objetivo final.

Va a haber que esperar otra vez a que las cosas vayan decantando, a que se sucedan los primeros fracasos. Habrá que aguardar también a que se midan las fuerzas internas dentro del Gabinete, para que vayan llegando las de-

Aún no está claro siquiera el objetivo final.

finiciones -para bien o para mal-. El gran problema es que nuevamente los tiempos de la política poco o nada tienen que ver con los tiempos de la producción.

Como era de esperar, en la sucesión de hechos y medidas inconexas de los primeros días, el campo fue uno de los objetivos centrales. Es que tras la designación de un ministro de una provincia “chica” como Formosa, lo que del vamos da cuenta de la relevancia política que el Gobierno le otorga al campo (aunque en términos económicos siga siendo el que más aporta a la economía nacional, con poca o ninguna ayuda), se sucedieron dos o tres hechos que pusieron en alerta hasta a los más calmos.

Por un lado, el procesamiento y embargo de los miembros de la Mesa de Enlace de 2008, además de Margarita Stolbitzer y el dirigente Hugo Luis Biolcati de la Rural, que no conducía la entidad en ese momento, por uno de los cortes de ruta que se llevaron a cabo en aquel momento. Luego se produjo el previsible ajuste de las reten-

CARAS LARGAS Comentarios del tipo “se trabajará conjuntamente”, “marco de diálogo propuesto” o “esquema que incentive la producción y exportación”, entre otros, absolutamente contrarios a los hechos de la realidad, terminaron de completar el escenario de alerta y mal humor de un sector como el agro que había arrancado con prevenciones, pero que siempre se caracteriza por la apuesta a favor de lo que viene (entre otras razones, porque no le queda más remedio). ciones, que provocó escozor ya que los números del campo siguen empeorando de forma exponencial, y para colmo, el clima no ayuda. Sin embargo, lo que más malestar causó, al menos a la dirigencia, fue que se enteraron por el Boletín Oficial y no por una información previa como supuestamente se había acordado con el nuevo Gobierno.

Y si bien los lamentos se asociaban a la sensación de sentir que estaban “pintados”, en apariencia al flamante ministro del área no le fue mejor

(¿no le habrían avisado tampoco?), y recién logró sacar un comunicado de prensa dos días después. Esa pieza de comunicación constituyó, a su vez, un capítulo aparte, un verdadero deja vu donde se hace una cosa pero se dice otra. Diferencias entre la realidad y el relato, que le dicen.

En tanto, del achicamiento y la racionalización de los gastos públicos, ni hablar. Y la espera será larga, porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya avisó que no es momento de pensar en un ajuste fiscal.

POLÍTICA AGROPECUARIA | COYUNTURA

Alerta amarilla

POLÍTICA TRIBUTARIA | COYUNTURA

Una historia parecida

Ha mejorado el trato, pero no cambia la visión de los gobernantes convencidos, como otros, de que el agro es el lugar donde obtener recursos fácilmente. Todo indica que el productor no aceptará mansamente esta nueva exacción.

Por CLAUDIO GIANNI

REDACCIONCHACRA | cgianni@revistachacra.com.ar

La Mesa de Enlace se reunió con el presidente de la Nación y el ministro de Agricultura. Buen trato pero escasos resultados.

S

obre el cierre de esta edición el Presidente de la República, Alberto Fernández, recibía a los integrantes de la Mesa de Enlace, con los nuevos números en materia de derechos de exportación (DEX) virtualmente definidos (se deduce 15% para trigo y maíz y 33% para la soja). En la reunión, las entidades pidieron que se deje sin efecto el incremental del 3% y reiteraron que es necesario reducirles la carga a los productores más chicos, con suerte hasta acá incierta.

Fue Luis Basterra, ministro de Agricultura de la Nación, quien llevó la voz cantante en la conferencia que siguió al encuentro. El funcionario habló de un canal de diálogo y de tra18 | REVISTA CHACRA

bajo conjunto para evaluar el impacto de las medidas que se están tomando.

“Alberto Fernández reiteró que el campo es un socio fundamental –enfatizó el ministro-. Reconoce que las retenciones deberían discontinuarse ya que no conforman un elemento deseable para el funcionamiento de una economía. Lo que no puede es dar una respuesta inmediata al pedido de mantener el 12% sobre los cereales y el 30% sobre la soja; deberá analizarlo con el mayor detalle y siempre considerando la macroeconomía”.

Respecto de la llamada “segmentación de retenciones”, Basterra indicó que los agricultores familiares deben tener un tratamiento diferencial, algo

que no siempre resultó como se planeó. Hay una propuesta de Federación Agraria que el Gobierno se compromete a estudiar y cuando tenga decidido qué hacer lo va a conversar antes con las entidades. En este punto el ministro hizo referencia a la equidad social y territorial, y apuntó a pequeños productores y cooperativas.

Uno de los temas más importantes tampoco tenía resolución definitiva a fines de diciembre pasado: la distancia al puerto. El plus impositivo deja afuera a muchas zonas y resulta vital considerar la situación cuanto antes, y corregirla, claro.

Las entidades destacaron como trasfondo la necesidad de un sistema tributario equitativo en el cual las retenciones no existan. Incluso se pidió una fecha de finalización para la aplicación del cuestionado gravamen.

Es otro tema que Fernández prometió analizar, aunque está claro que no es una medida que vaya a ejecutarse en el corto o mediano plazo. “Originalmente se pensó en un 35% para la soja y se ha hecho un gran esfuerzo ajustando otros impuestos para no superar el 33%”, indicó Basterra como para dejar sentado que será difícil eliminar el incremento de 3 puntos por sobre lo que el Gobierno considera “una adecuación de las retenciones del gobierno de Macri”.

El daño es concreto Los datos indican que desde 2002 el campo aportó en términos de derechos de exportación, impuestos va-

Los riesgos de volver a desestabilizar el sistema son concretos. La reacción defensiva puede llevar a imponer la siembra de soja por sobre la de los cereales. rios, desajustes ficticios de precios y otras bellezas por el estilo, entre u$s 170 y 180 mil millones. De acuerdo con referencias de la OCDE difundidas por la Bolsa de Comercio de Rosario, el balance entre aportes al

Mientras tanto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires empieza a estimar los daños. Calcula en principio que el aumento de DEX en maíz, trigo y girasol reducirá la superficie sembrada en unas 845 mil hectáreas la próxima campaña. Traducido en volumen, la cosecha podría caer en 4,2 millones de toneladas: el 75 por ciento de esta baja obedecería a una menor área implantada mientras que el resto se explicaría por menores rindes ya que se estima que, además del achique de la siembra, los productores reducirán la inversión en tecnología, como el uso de fertilizantes.

POLÍTICA TRIBUTARIA | COYUNTURA

Estado y soporte oficial al productor argentino arrojó en 2018 un saldo negativo de u$s 9.200 millones, mientras que en Brasil y Australia el resultado fue positivo: u$s 2.292 millones y u$s 1.095 millones, respectivamente. El escenario es mucho más complicado si se considera que la contraparte de semejante aporte es muy pobre en materia de servicios e infraestructura

No más

POLÍTICA TRIBUTARIA | COYUNTURA

ANTECEDENTES

Productores reuniéndose en distintos puntos del país para solicitar que se revean las medidas tomadas recientemente por el Gobierno.

El dirigente Néstor Roulet también calculó cómo impactan las nuevas retenciones sobre la rentabilidad de la soja, en función de cómo se repartirán los dólares de una hectárea de la oleaginosa de la campaña 2019/20, una vez que entre en vigencia la Ley de Emergencia Económica aprobada por las Legislaturas. Se tomó como base un productor que siembra soja en campo propio, de quinientas hectáreas y a una distancia de 280 km al puerto.

Este productor recibe por hectárea u$s 798 de los u$s 1.225 que vale realmente su cosecha. Descontados los costos le quedan unos u$s/ha 218, sobre lo cual deberá pagar u$s 250 en concepto de otros impuestos. Su resultado es claramente negativo.

Por último, la Bolsa de Cereales de Córdoba estimó que en el caso de la soja los ingresos del productor se dividirían entre los costos de producción (63%) e impuestos (35%), y sólo quedaría el 2% como saldo. Para el maíz, el 77% de los ingresos es para cubrir los costos de producción, el 19% para impuestos y el 4% corresponde a ganancias. La entidad cree asimismo que la soja avanzará sobre el maíz, deteriorando la sustentabilidad del sistema.

Esto también Las tribulaciones del productor no terminan acá. Mientras cerrábamos esta edición la legislatura bonaerense 20 | REVISTA CHACRA

peleaba a brazo partido contra un impuestazo (un piso de 15% y un techo de 75%) propuesto por el gobernador Kicillof. El inmobiliario rural no sólo está amenazado en la provincia de Buenos Aires sino que las gobernaciones de Córdoba y Santa Fe van asimismo por una suba estratosférica de esta gabela.

El último detalle dentro de este cóctel nada amigable deviene de la multiplicidad de tipos de cambio. Desde luego el menos favorecido corresponde a las actividades del campo, que pierde entre la venta de su producto y la compra del insumo.

Nobleza obliga, y más allá de que probablemente no se tomen medidas a favor de la producción, cabe reconocer que el trato ha cambiado. Las entidades rescataron la vocación de esta mesa de diálogo, que en otras épocas no han tenido. Las soluciones no serán inmediatas, y quizás no lleguen nunca. Queda como consuelo un cambio de actitud, al menos en las formas. Ya no se escuchan argumentos descalificatorios. No se habla de “el yuyo” ni de los “piquetes de la abundancia”. No hay referencias a “ellos o nosotros” ni monólogos agraviantes por parte de la máxima autoridad.

Desde luego, con esto no alcanza. No sorprende que al momento de entregar esta nota cientos de productores se movilizarán dispuestos a resistir. No se puede meter la mano una y otra vez en la misma alcancía de siempre.

Vale recordar que las retenciones al campo se reinstalaron en 2002 con el expresidente Eduardo Duhalde.

En su momento fueron anunciadas como de «emergencia» para paliar la crisis social, pero llegaron para quedarse, es decir, no sólo no se eliminaron sino que con el tiempo se fueron incrementando, hasta llegar a intentar convertirlas en móviles con la Resolución 125.

Hay que decir además que durante el gobierno kirchnerista también se aplicó una política de cuotificación de las exportaciones que afectó al trigo y el maíz.

En diciembre de 2015 Macri eliminó los DEX para trigo y maíz, que tenían 23 y 20% de alícuota, y redujo de 35 a 30% el gravamen para la soja. En septiembre de 2018 la soja quedó con un fijo de 18% más $4 por dólar exportado. Este último sistema de $4 por dólar también se aplicó para trigo y maíz, entre otros productos.

IMPACTO GLOBAL La suba de DEX en la Argentina es objeto de seguimiento de parte de traders e inversores. En el Primer Mundo están convencidos de que va a perjudicar la producción y exportaciones de soja, maíz y trigo, entre otros.

La Argentina se había convertido en un gran jugador global para estos granos y su “caída en desgracia” aporta sostén a los precios en Chicago. Más acá, la ministra de Agricultura de Brasil, Tereza Cristina, pidió por el trigo argentino. Sabe que los excesos en la aplicación de DEX terminan en menor producción y precios que acaban recalentándose. Y no quiere que su país tenga que pagar más caro este grano que tanto necesita.

AGRICULTURA | SISTEMAS

CULTIVOS DE SERVICIO:

protagonistas del cambio

La tendencia “Siempre verde” apunta a mantener el suelo cubierto de plantas vivas durante el mayor tiempo posible. Paralelamente se busca atender demandas ambientales imprescindibles. Estos cultivos cumplen un rol fundamental en esta historia.

Por SOLANA SOMMANTICO REDACCIÓN CHACRA | ssommantico@nfco.com.ar

N

o todo es renta directa. Los cultivos empiezan a ser sembrados, no con el fin de cosecharlos, sino con otros objetivos que se asocian a un servicio ecosistémico.

Dichos objetivos pueden ser evitar la erosión (cobertura), incorporar materia orgánica, retener nutrientes (cultivos trampa), sumar nitrógeno vía fijación atmosférica (con especies leguminosas), descompactar el suelo, favorecer el consumo de agua para deprimir las napas, cubrir el suelo para reducir la evaporación, minimizar la presencia de malezas por competencia y hasta lograr reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

Por esta suma de razones contundentes se los denomina cultivos de servicio. El Ing. Agr. Gervasio Piñeiro, investigadordel CONICET, IFEVA y docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, dialogó con CHACRA acerca de todas las cuestiones a tener en cuenta a la hora de incorporarlos en el planteo.

“Durante mucho tiempo la agricultura se centró en los productos negociables.

Diseñamos el sistema para sembrar y cosechar, pero no miramos que un ecosistema funciona con otras cosas -comenzó relatando Piñeiro-. Este

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Lote de girasol sobre distintos cultivos de servicio. Los beneficios para el sistema empiezan a manifestarse a poco de usar esta herramienta. es el ‘chip’ que los productores deben modificar en primera instancia. Generan alimentos, pero a la vez tienen que regular el consumo de agua para que no haya inundaciones, evitar producir gases de efecto invernadero, no contaminar la napa y muchas cosas más.

Estas últimas cuestiones no pueden soslayarse”.

Para todo eso están estos cultivos de servicios de regulación y soporte, una tarea que fue perdiendo de vista la agricultura moderna. Se impone entonces revisar lo que estamos haciendo. Replantear procesos. La clave del cambio pasa por diseñar un sistema que produzca alimentos sin descuidar los servicios al ambiente.

AGRICULTURA | SISTEMAS

¿Cómo elegirlos?

En general, aquellos productores que adoptan este manejo suelen priorizar la cobertura, la captura de nutrientes, la fijación de nitrógeno y el combate de malezas. La consociación de cultivos de servicio permite disfrutar de más de uno de estos beneficios a la vez, de modo de obtener mayor cantidad de servicios ecosistémicos en el mismo tiempo y espacio.

Lo primero que hay que tener en cuenta, según el especialista, es definir cuál o cuáles de los servicios que debe prestar el establecimiento agropecuario desea mejorar. “En segundo lugar, están los rasgos morfofuncionales de las especies que se asocian a ese servicio –subrayó el técnico-. Por ejemplo, si se quiere combatir malezas se debe pensar en un cultivo que genere alta alelopatía o que crezca rápidamente al principio, tenga una relación C/N muy alta y cubra el suelo en menor tiempo. Esto es muy distinto a, por ejemplo, apuntar a generar materia orgánica, lo que requiere mucho nitrógeno, situación en la cual hay que recurrir a una leguminosa. Si de descompactar se trata, lo ideal es tener raíces tanto finas como gruesas, y lo mejor es recurrir a una mezcla”.

Es sabido que la elección de la especie depende de la zona; si bien hay un grupo de especies que se destaca en cualquier región, como la vicia villosa, el centeno para zonas más secas y la avena para áreas más húmedas, lo real es que existen decenas de plantas que se pueden utilizar. “Lo que me llama la atención es que los mejoramientos de las especies por parte de las empresas

UNA INVERSIÓN VALIOSA Una cosa importante, según Piñeiro, es que a los cultivos de servicio no hay que mirarlos como un gasto, sino como una inversión. Si se manejan bien, a conciencia, “es una inversión que el productor termina cubriendo perfectamente”.

Esta inversión consiste en canalizar parte de la energía del sol hacia un servicio que necesitamos generar o mejorar. apuntan a lograr una mayor biomasa aérea y nadie está buscando plantas con mayor biomasa radical. Tendríamos que empezar a mejorar los cultivos en la porción que se ubica debajo del suelo”, apuntó nuestro entrevistado.

De principio a fin El comienzo y el final de un cultivo de servicio están vinculados con parámetros específicos. El tema interesa porque define la utilidad del servicio ecosistémico e impactará en el cultivo de renta que sigue en la rotación. Por este motivo, Piñeiro considera muy importante entender cómo funcionan estas plantas, obtener toda la información necesaria y las herramientas requeridas, acceder a jornadas de capacitación y dialogar con los técnicos experimentados. “Un mal manejo del secado del cultivo de servicio, en cuanto a forma y momento, es uno de los principales problemas que pueden presentarse”, remarcó.

Sin duda que el riesgo más grande es que le quite agua disponible al cultivo siguiente. Por eso el momento de siem-

¿PUROS O EN MEZCLA? Según los ensayos realizados por la Red de Aapresid, de la cual el especialista fue parte, “los cultivos puros en algunos casos funcionan adecuadamente, pero las mezclas resultan más estables y anduvieron bien en todos lados”.

Es que cuando es un mal año para alguna de las especies que componen la mezcla, las otras pueden compensar. “Por eso estamos tendiendo a las mezclas”, afirmó.

AGRICULTURA | SISTEMAS

VENTA Y PASTOREO

Gervasio Piñeiro es un encendido defensor de los beneficios que entregan los distintos cultivos de servicio. Hay una variante para cada necesidad. bra y de secado del cultivo de servicio, es clave. “Lo que nosotros decimos es que hay que tomarse el agua de otoño y no el agua de primavera -graficó el especialista- y para esto hay que sembrar antes y finalizar anticipadamente el cultivo de servicio, de ser necesario”.

En esta línea, mencionó que lo que hacen muchos productores es ir monitoreando la situación. “Si tenemos la napa a 40 cm y está lloviendo, seguimos adelante con el cultivo de servicio, hasta incluso se puede hacer Planting Green. Este manejo consiste en sembrar el cultivo de renta con el cultivo de servicio vivo y después secar este último, manteniendo el suelo siempre verde”. En el caso contrario, si no hay agua en la napa ni hay pronóstico de lluvias, se aconseja secar el cultivo de servicio antes de lo previsto para dejar que el suelo luego capture agua para el cultivo de renta. En síntesis, el tiempo de permanencia del cultivo de servicio depende de la zona y de las condiciones agroclimáticas de cada año.

“Se puede analizar en qué zona estamos y ponderar el tiempo que tardará el cultivo de servicio en liberar los nutrientes, a los efectos de planificar la fecha de siembra del cultivo que sigue en la rotación. Hay que jugar con este tema y con la oferta de agua para definir la oportunidad y permanencia del cultivo de servicio”.

Productores preocupados Por último, se le preguntó al especialista cuál era la mirada que tenía sobre la adopción de estos cultivos por parte de los productores y su respuesta fue contundente: “Los hombres de campo han tomado conciencia del deterioro de sus suelos, del impacto ambiental que genera su producción; por eso

Muchos productores se preguntan si una vez que sembraron estos cultivos, se pueden utilizar para cosechar o para alimentar al ganado. “Estos cultivos están pensados para dar servicios ecosistémicos de regulación y soporte. Lo que hay que saber es que la planta intercepta una determinada cantidad de energía. Si se la exporta en forma de grano (cosecha), esa energía no está disponible para el servicio que estábamos buscando, por ejemplo, para formar materia orgánica o combatir una maleza” aclaró. tuvo tanto auge el uso de cultivos de servicio en los últimos años. Están viendo con sus propios ojos los signos de deterioro y tienen una presión social muy grande”.

Aquellos que se atreven a repensar los sistemas de producción comprueban que al principio cuesta, pero después le agarran la mano y, según Piñeiro, no vuelven atrás, ya que empiezan a ver los beneficios ambientales y productivos: aumentan los rendimientos y disminuyen los costos. “Muchas veces se observa que, con un buen manejo, se puede juntar más agua que con un barbecho”.

En cuanto a la forma de secado, lo más utilizado son los agroquímicos, aunque el especialista remarcó que el rolado va muy bien; es más amigable con el medio ambiente y más económico.

La desventaja es que su implementación resulta más dificultosa.

Piñeiro subrayó además, la conveniencia de sincronizar la oferta de nitrógeno con la demanda que tiene el cultivo de cosecha. Las gramíneas y las leguminosas cuentan con tiempos distintos para liberar sus nutrientes.

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Soja evolucionando sobre un cultivo de servicio. Entender cómo funciona esta herramienta es vital para aprovecharla plenamente.

MAQUINARIA | FORRAJES

El mejor tractor para su hacienda

Son muchos los factores que hacen exitosa esta elección en el marco de una empresa ganadera. El consejo es no descuidar los puntos técnicos que determinarán el rendimiento de todo el equipo de fierros.

Por EZEQUIEL PEZZONI

ESPECIAL PARA CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

El volumen de silo a manejar definirá el tamaño de la pala y la capacidad de levante que se le pedirá al tractor.

H

ace rato que los forrajes conservados son parte de la estrategia del grueso de las empresas ganaderas a la hora de alimentar la hacienda, tanto en tambo como en cría y engorde. Es que de un modo u otro contribuyen a incrementar la carga animal y la producción por hectárea. Con esta idea, el tractor, como herramienta que transmite potencia a otros equipos que la requie-

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ren, ocupa un lugar central en la toma de decisiones.

Por cierto, en estos esquemas las funciones del tractor son muy variadas y todas realmente importantes. Definir el modelo óptimo para cada explotación no es tarea sencilla y resulta más difícil aun cuando el tamaño de la empresa no permite disponer de muchos equipos.

Tiempo operativo El o los tractores a utilizar en esta actividad deben concordar con las necesidades del planteo. La primera de ellas, por la rutina diaria, es el manejo de los diferentes insumos a utilizar en el armado de las raciones, en especial el volumen de silo a utilizar. Esto determinará no solo el tamaño de la pala sino también, dado su peso, la ca-

MAQUINARIA | FORRAJES

MANTENIMIENTO

Es imprescindible realizar una extracción prolija y cuidada del material del silo, para no afectar su calidad. pacidad de levante que se le pedirá al tractor por su circuito hidráulico.

El primero de los tres parámetros que se deben analizar corresponde al tamaño de los cilindros hidráulicos que harán el trabajo. Los otros dos son del tractor: el caudal y la presión del circuito hidráulico, que determinarán la capacidad de levante en kilos -asociado al tamaño de los cilindros mencionados- y la velocidad de movimiento de la pala, que influye sobre el tiempo requerido en cada caso.

Aquí vale considerar un dato publicado por el INTA, que hace referencia al tiempo operativo y sus costos. En primer término, define como razonable y económicamente rentable un tiempo máximo de 30 minutos para la preparación de la dieta. En caso de que se supere este lapso se incurrirá en costos ocultos que pesan sobre la rentabilidad de la empresa (alguien lo paga, la

subempresa maquinaria o la faz productiva). En el caso del tambo, detallan que cada minuto de trabajo tiene un costo equivalente a 1.26 l de leche.

Puede parecer poco, pero cuando esto se repite todos los días del año y más de una vez por día, el costo anual es importante.

Claro que el tiempo ocupado no es solo cuestión del tractor, también influye el diseño del patio de comidas, que determina los movimientos del tractor durante su tarea.

Maniobrabilidad Es otra característica que influye sobre el tiempo operativo. Disponer, por ejemplo, de un inversor hidráulico o electro-hidráulico reduce mucho el tiempo requerido para el cambio de sentido, situación habitual en estos es-

El costo operativo del trabajo del tractor y el resto de las máquinas depende de diferentes variables.

Muchas ya han sido mencionadas aquí. A ellas hay que agregarles un mantenimiento frecuente y serio. En este sentido, la limpieza resulta fundamental, ya que todos los insumos utilizados son sueltos y se vuelan, y por lo tanto se van acumulando en diferentes lugares.

Así, la limpieza de filtros y radiadores debe ser diaria. También la limpieza de los acoples rápidos del circuito hidráulico.

Cuando se trata de un único tractor en explotaciones chicas, interesa asimismo el mantenimiento preventivo. Resulta provechoso porque casi elimina los días sin tractor, que resultan caóticos ya que la distribución de alimentos es diaria y de ella depende la producción.

quemas ganaderos. Al mismo tiempo se limita la fatiga del tractorista y el desgaste del equipo es menor, por lo que el costo operativo anual por reparaciones también se recorta.

Por otro lado, la facilidad para montar y desmontar la pala y/o la sencillez para acoplar sobre los brazos otras herramientas son detalles para considerar si vamos a elegir un tractor nuevo. Incluso algunos modelos poseen o permiten instalar un joystick o palanca multifunción para el manejo del elevador frontal.

MAQUINARIA | FORRAJES

NO DEBEN FALTAR Considere la necesidad de contar con doble tracción para conformar un puente delantero robusto que soporte el peso de la pala cargada y buenas prestaciones de tracción en sectores difíciles, normales en explotaciones ganaderas.

También interesa una marcha ultralenta para permitir aproximaciones a muy baja velocidad a los acoplados o mixers y descargar sin riesgo de impacto.

Las virtudes operativas de un tractor elegido específicamente redundan en una mejora de la productividad de la hacienda.

Calidad de trabajo La extracción de silo requiere cuidarlo de manera especial, para no perder calidad en el alimento, principalmente cuando se trata de silos puente o en trinchera. En este sentido, la herramienta con mayor difusión es la mencionada pala, asociada a la versatilidad para desarrollar otras tareas como la de limpieza y también en la construcción de silos. Además de permitir, según el modelo, el acople de otras herramientas como pinches para el movimiento de rollos.

algunos casos vuelve a picar el forraje, lo cual va en contra de la disponibilidad de fibra efectiva.

Evitar el triturado se logra con fresas que giren a baja velocidad, pero con alto torque de fuerza. Si esta es accionada por el mismo tractor (único en el establecimiento) habrá que considerar entonces el requerimiento de potencia que la máquina tiene y si el tractor es capaz de aportarlo en condiciones normales. El accionamiento puede ser a través de la toma de fuerza o por medio de un motor hidráulico.

Finalmente, asegúrese un inversor hidráulico que no requiera el pisado del pedal de embrague. Libera al tractorista, reduce el desgaste y agiliza el trabajo.

TAMBIÉN CUENTA En explotaciones chicas donde el mismo tractor será utilizado para diferentes tareas, resultará importante analizar también su versatilidad y capacidad para dichas funciones, como puede ser el segado de una pastura o verdeo y el posterior enfardado o cualquier otra.

Cuando son bien utilizadas, las palas permiten un adecuado tratamiento de la pared del silo. Los técnicos de INTA recomiendan trabajar con la pala de arriba hacia abajo para desagregar el material y luego cargarlo.

Así, la pérdida de calidad del forraje es mínima y no se daña el piso por efecto del patinamiento de las ruedas del tractor.

También existen en el mercado extractores del tipo fresa. Consisten en un rotor con cuchillas que disgregan el forraje compactado y lo entregan a un transportador para luego impulsarlo al acoplado. De hecho, brinda muy buen tratamiento a la pared del silo, pero solo sirve para esta tarea. Además, en 32 | REVISTA CHACRA

La sencillez para acoplar sobre los brazos otras herramientas es un detalle a tener asimismo en cuenta.

EMPRESA | GESTIÓN

No le conviene andar a ciegas

Armar un presupuesto antes de iniciar la campaña es fundamental para definir los recursos necesarios para desarrollar la actividad y aproximarse a la rentabilidad que se puede obtener. Insumos, maquinaria, capital y recursos humanos bajo la lupa.

“El presupuesto permite mapear la dinámica y la logística de una empresa, prever asignaciones de tiempo por actividad, definir las unidades de negocio de la empresa y estimar su rentabilidad. Y sobre todo, analizar el aporte al margen bruto por unidad de negocio para entender cuál es la más relevante y cómo pesa en la actividad”, explicaron Ezequiel Cruz y Juan Ballester, integrantes del Grupo Cencerro. Las que siguen son las herramientas que necesitará para confeccionar un presupuesto eficiente, rápido y fácil de interpretar.

Es por acá En primer lugar, se definen las unidades de negocio y subunidades de la empresa. “Por ejemplo, una actividad seguramente es ‘Agricultura’, y dentro de la misma, estarán ‘Cebada’, ‘Trigo’, ‘Maíz’, ‘Soja’ y Soja de segunda’”, ejemplificó Cruz. En esta línea, cada subunidad tendrá su rentabilidad, que se construye a partir de revisar ingresos y gastos.

“La misma empresa podrá tener, por ejemplo, otra unidad que se llame ‘Ganadería’ y dentro de la misma se hallarán las subunidades ‘Cría’, ‘Recría’ y ‘Engorde’, en caso de que tenga un ciclo completo. Otro ejemplo será la unidad de negocio ‘Camiones’ o ‘Pulverizadora’ si es que cuenta con equipos propios dentro de la explotación”, detalló Ballester.

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Presupuestar implica sistematizar los procesos para registrar los gastos e ingresos que se van a ir produciendo durante la campaña.

En tiempos donde los márgenes de cada actividad varían mucho, sobre todo por injerencias externas (ej: suba de retenciones), los especialistas consideran clave tener bien calculado el rendimiento de cada subunidad.

Parámetros vitales Una vez definidas las unidades de negocio, se tiende a aproximar ingresos y gastos. “Hay productores que jamás

han armado este esquema pero claramente se trata de información que ellos tienen en la cabeza”, sostuvo Cruz y agregó que la mayoría de los productores cuentan con muchos años en la actividad. “Con dos o tres pavas de mate, sentados frente a la computadora con un excel abierto, este ejercicio sale fácil. En este caso, no es necesario hacer el aproximado de ingresos y gastos por mes, sino por campaña”, aportó Ballester.

EMPRESA | GESTIÓN

SE PUEDE

Cada subunidad de negocios tendrá su precio de indiferencia, su rinde de indiferencia y una rentabilidad determinada.

Acá se ponen en juego temas como los precios de venta –para los ingresos– y gastos en caso de los arrendamientos e insumos.

Siguiendo la metodología, a partir de tener los ingresos y gastos en blanco sobre negro, se obtendrán tres datos fundamentales para el productor: precio de indiferencia (retribución con la cual no gano ni pierdo), rinde de Indiferencia (rendimiento mínimo que tengo que tener, con el precio de venta presupuestado, para no ganar ni perder) y rentabilidad.

“Teniendo estos tres datos en la cabeza uno puede hacerse una idea de cómo viene la empresa en términos económicos y qué acciones tiene que tomar para minimizar el riesgo (comprar una opción de venta o cerrar un precio futuro, por ejemplo)”, manifestó Cruz.

Una vez armado el presupuesto, viene lo que genera más trabajo en el día a día, que es sistematizar los procesos para registrar los gastos e ingresos que se van a ir produciendo durante la campaña. “Esto sirve para comparar si lo que hemos presupuestado al principio de la campaña realmente se cumplió o no. Por caso, es muy común ver empresas que tienen diferencias significativas entre lo que se presupuesta y lo que realmente se gasta y

esto es, fundamentalmente, por no tener una estrategia de compra de insumos”, sostuvo Ballester.

Terminada la confección del presupuesto, lo ideal es que mensualmente se haga una revisión de los gastos e ingresos, se los asigne por unidad de negocio y por subunidad y luego se compare si se gastó/ingresó por encima o por debajo de lo que se pensó inicialmente. “Será relevante ver el impacto que tienen estas brechas en el rinde de indiferencia y el precio de indiferencia. Por cierto, es clave llevar adelante este proceso de la mano de la revisión del cashflow”.

Cruz y Ballester destacan que la clave de presupuestar está justamente en la revisión mensual. No sirve de mucho hacer un ejercicio de presupuesto al principio de la campaña y dejar el mismo tirado en un cajón del escritorio. Lo importante de presupuestar es tener una herramienta de medición; recuerde que lo que no se mide no se puede mejorar. La habilidad entonces estará en poder ir comparando en qué rubros hay mayores diferencias e ir ajustando el manejo en torno a eso.

Por Solana Sommantico

Es habitual encontrarse en las distintas charlas con productores que aseguran que en la Argentina no se puede presupuestar, porque todo cambia mes a mes. “Es imposible hacerlo”, afirman a quien quiera escucharlos. “Nuestra respuesta siempre es la misma: les decimos que, justamente en un ambiente tan cambiante, hay que estar mucho más finos con la revisión de los gastos e ingresos para que la actividad no quede descalzada. La importancia de presupuestar una vez y tener doce revisiones al año va a decantar en que se tomaron las mejores decisiones posibles, según las posibilidades de cada productor y en el momento más adecuado”, enfatizan los técnicos del Grupo Cencerro.

ASESORES Suelen recorrer la provincia de Buenos Aires haciendo su trabajo.

Ezequiel Cruz (ezequiel.cruz@grupocencerro.com) y Juan Ballester (juan.ballester@grupocencerro. com), licenciados en Administración Agropecuaria de la UADE y fundadores del Grupo Cencerro, brindan conocimientos básicos para disminuir la incertidumbre que rodea al negocio, lo que permite que el productor esté mejor parado a la hora de tomar decisiones.

REVISTA CHACRA | 35

A PROPÓSITO DE UN ANIVERSARIO

La Bolsa de Comercio se debe una explicación Por OSCAR BERTONE

ESPECIAL PARA CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

H

a cumplido 120 años el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Rosario. Se puede alargar la historia 15 años más, pero el 9 de enero de 1989 se creó la Cámara Arbitral de Cereales, la más antigua del país en su tipo, para resolver rápidamente las controversias que aparecían en los contratos de compraventa de cereales.

No había en el país un centro arbitral tan respetado, a punto tal de que disputas comerciales de todo tipo eran sometidas a ese tribunal rosarino, mucho más expeditivo y menos costoso que la justicia ordinaria. Y su dictamen era ley. Sólo por eso la Bolsa hoy se debe, sobre todo a sí misma, una explicación de por lo menos tres hechos:

1) La empresa BLD entraba y salía de la Bolsa con absoluta naturalidad, y era exhibida como una demostración de los logros de la iniciativa privada en un mercado donde la transparencia estaba garantizada por la institución madre del comercio de la ciudad. La empresa protagonizó un megadefault.

2) Alberto Padoán se transformó en el primer presidente extraño a Rosario y fue reelegido para un segundo mandato. Duró cuatro años en el cargo, y a 24 horas de dejarlo, su empresa, Vicentín, se declara en cesación de pagos y adeuda unos U$S 1.000 millones, algo así como dos presupuestos anuales de Rosario.

3) El Rofex (Rosario Futures Exchange), que se había ubicado como uno de

los 20 mercados de futuros y opciones más importantes del mundo, se fusionó con el minoritario MATBA porteño, que siempre soñó con influir en uno de los pocos negocios que no puede controlar, el granario.

Conocer la verdad Sé que ésta es una preocupación de algunos pocos. También sé que muchos le atribuyen estas cosas al clima enrarecido que se vivió en la Bolsa con la imprudente y desenfrenada identificación de la entidad con el gobierno de Mauricio Macri y su empecinada aventura de dejar la actividad de los mercados libradas al azar, sin siquiera elementales verificaciones de sentido común.

Yo sólo quiero recordarles una frase latina, sobre todo a muchas personas intachables que pasaron por la institución: “Corruptio optimus pessima” (La corrupción de los mejores es la peor de todas). La Bolsa se merece, más que nada a sí misma, una explicación de lo que pasó.

Se han dado una serie de hechos que las autoridades de la Bolsa deberían clarificar debidamente.

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“La Bolsa de Comercio de Rosario fue creada el 18 de agosto de 1884 con la denominación Centro Comercial Rosario a partir de la iniciativa de Felipe Moré de crear un Centro Comercial. El 9 de enero de 1899 cambió su nombre a Bolsa de Comercio de Rosario” (Historia de la Bolsa)

TECNOLOGÍA | EVOLUCIÓN

Fintech y la digitalización del agro La Revolución Digital transforma el mercado financiero y de seguros agropecuarios. Hablamos de la generación de datos en el campo y su impacto en industrias conexas.

Las llamadas fintech se caracterizan por aprovechar la tecnología para dar mejores servicios financieros, a un menor costo y llegando a más gente.

L

uego de la denominada Tercera Revolución Industrial, caracterizada por la aparición de la computadora como equipo diferencial y de objeto múltiple, el mundo se encuentra transitando la Cuarta Revolución, asociada a la transformación digital, con la particularidad de una fuerte interacción entre factores físicos, digitales y biológicos como eje de todo el proceso de transformación.

Ya sea mediante drones, sensores e In38 | REVISTA CHACRA

ternet de las cosas (IoT), así como la acumulación y cruce en redes de Big Data o -en casos más avanzados- de machine learning o inteligencia artificial, el sector agropecuario es un actor central y su capacidad de generar datos e información de forma permanente en tiempo real se ha transformado en un activo del cual es fundamental tomar dimensión, por varios factores:

• -El agro no sólo produce alimentos, sino que además genera datos que conforman un insumo fundamental para la toma de decisiones.

• -La necesidad de descubrir y profundizar las capacidades analíticas de los datos que se generan.

Esto es, captar datos y saber analizarlos en profundidad en la empresa para la toma de decisiones.

TECNOLOGÍA | EVOLUCIÓN

RUBROS DEFINIDOS

El agro y su capacidad de generar datos e información de forma permanente en tiempo real se ha transformado en un activo de peso.

• -Apreciar y valorar la relevancia que estos datos generados mediante la digitalización implican para diversas actividades vinculadas directa o indirectamente a la actividad agropecuaria.

Fundamentales Respecto del último punto, hay dos sectores, no los únicos por supuesto, que son estratégicos para la gestión y la toma de decisiones en la empresa: el de financiamiento y el de seguros.

Y es en este contexto, en el que estos dos sectores -aunque con distinta relevancia- están mostrando una interesante dinámica de cruce entre la digitalización del negocio agropecuario y la estructuración de productos y servicios asociados a esta disponibilidad de datos.

Tanto la actividad del financiamiento como la del seguro han ingresado en un proceso de aprovechamiento, análisis, toma de decisiones y nuevos 40 | REVISTA CHACRA

productos directamente vinculado a la disponibilidad de datos en tiempo real o a la facilidad de interconexión con los usuarios y demandantes de productos.

Todo mejora En el caso del financiamiento, las llamadas Fintech (Finance + Technology) se caracterizan por aprovechar la tecnología para dar mejores servicios financieros, a un menor costo y llegando a más gente. Los principales servicios que ofrecen son tarjetas prepagas, créditos online, pagos online, compra y venta de monedas extranjeras y transferencias de plata entre personas del mismo país o incluso a cuentas de otros países.

Dentro del ecosistema financiero argentino, a la fecha existen aproximadamente 151 fintechs locales, y las verticales son las más desarrolladas: pagos (48 %), créditos (38 %), soluciones financieras (18 %), servicios para empresas (15 %) e inversiones (12 %).

El “Estudio sobre el Ecosistema Fintech Argentino” realizado por el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab), sobre un total de ocho categorías establecidas, expresa que la mayor parte de las fintech que operan en el país se concentran, por un lado, en la gestión de préstamos y, por el otro, en los pagos y transferencias. En el primero de los casos hay 32 empresas, entre las cuales las más destacadas son: Solven Funding, Dinerofull, Agilis, 4Finance, Motormax, Wayni Móvil, Ualá, Moni, Deprestamos y Wenance.

En la categoría “pagos y transferencias” figuran 27 firmas, entre las que se destacan: Mercado Pago, TodoPago, Nubi, SocialPOS, Apperto, Smiletechnologies, VeriTran, Olpays, YaPago, Pagos360, PagosPyme y Mobbex.

Con una cuota menor del mercado y por debajo del 10 % se hallan los seguros (5 %), divisas (4 %), bancos digitales (3 %), productos financieros (3 %), finanzas personales (3 %) y regtech (2 %).

Pero lo interesante es que más allá de

TECNOLOGÍA | EVOLUCIÓN

que la Argentina se ubique como el tercer país latinoamericano en cantidad de empresas digitales de finanzas, detrás de Brasil y México, todavía su desarrollo es insuficiente en un sector como el agropecuario primario en el que existe un gran potencial de llegada e inclusión de pequeños y medianos productores que no tienen acceso al crédito. A su vez, como se mencionaba más arriba, resulta escasa la posibilidad de desarrollar productos de financiamiento específicos y de seguimiento permanente a partir de la disposición cada vez más eficiente de información en tiempo real respecto de la situación de la empresa y/o el proyecto financiado.

La industria aseguradora Precisamente es la información disponible en tiempo real la que utiliza la industria del seguro para la generación de nuevos productos. Sobre ella se está trabajando en la Argentina de manera cada vez más dinámica

aunque, como sucede en muchos de los países de la región, de modo relativamente retrasado con respecto a la adopción de otros subsectores.

La industria del seguro agrícola en la Argentina tiene una cobertura algo por encima del 50 % de la superficie sembrada, lo que demuestra la potencialidad que aún tiene dicho mercado.

Esto, unido a la posibilidad de simplificación en la recolección de datos para evaluar riesgos y la afectación de fenómenos adversos gracias a las tecnologías mencionadas previamente, prometen un horizonte muy interesante para este sector.

Desafíos del negocio agrícola y nuevas tecnologías Como puede observarse, los sectores financiero y de seguros han comenzado a transitar un camino de adaptación y transformación en el marco de la denominada Revolución 4.0.

Por supuesto que aún queda un largo camino por recorrer, pero las acciones de los privados y del Estado serán elementos centrales para poder potenciar estas innovaciones que redundan en un sector cada vez más inclusivo, abarcativo y con eficiencia en el crecimiento.

El trabajo de difusión de los beneficios de muchas de estas tecnologías, así como la capacitación cada vez más intensa de los productores a fin de percibir los beneficios de muchos de estos sistemas, serán centrales.

Finalmente, la inversión y la infraestructura deberán ir adecuándose cada vez más a los requisitos y demandas a fin de lograr una adaptación óptima de todos estos sistemas.

Dr. Carlos A. VIDAL Abogado y Escribano Fundador y Secretario de Fundación CEDEF.

CASOS CONCRETOS Solo a título de ejemplo, en el lanzamiento de su campaña 2019/2020, SURA Seguros presentó GEOSURA, una plataforma donde el productor cliente puede cargar información georreferenciada de áreas aseguradas, así como diversas variables climáticas que permiten al sistema realizar análisis de tendencias y riesgos para la toma de decisiones del productor.

Sistema de Alarma que combina Internet de las Cosas y sistemas predictivos.

Complementa los seguros agrícolas al dar aviso al productor tres horas antes de la caída de granizo.

Otro caso destacable, también a título de ejemplo, es el de Paraná Seguros y su Sistema de Alarma TEROGRANIZO, que combina Internet de las Cosas y Sistemas Predictivos, complementando los seguros agrícolas dando aviso al productor tres horas antes de la caída de granizo o tormentas fuertes.

TECNOLOGÍA | EXPOSICIONES

INNOVAR ACOMPAÑA EL

CRECIMIENTO DEL PARAGUAY Y DE NUESTRO NEA

En tan solo tres ediciones, la gran feria agropecuaria de Alto Paraná ha revolucionado el mercado regional, convirtiéndose en el gran encuentro de la comunidad del agro del noreste argentino, el sudeste de Brasil y de toda la nación guaraní.

La muestra concita la atención de toda la región. Se esperan, cuanto menos, unos 25 mil visitantes.

L

a cuarta edición de INNOVAR abre sus puertas del 17 al 20 de marzo de 2020 en Colonia Iguazú, a unos 50 km de la triple frontera, exactamente en el Km 283 de la Ruta Internacional Nº 7. Con más de 150 expositores confirmados, quedan muy pocos lugares y se aguardan alrededor de 25 mil visitantes para su cuarta edición.

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Por cierto, la realidad productiva generalmente no coincide con los límites políticos y el encuentro cobra especial interés para los productores de nuestro NEA, ya que el radio de influencia de la muestra de Alto Paraná llega a nuestra provincia de Misiones e incluso al sudeste del estado de Paraná, en Brasil. Una vez más, la feria será recorrida por decenas de miles de visitan-

tes que no quieren perderse la única oportunidad del año de encontrar toda la oferta de insumos, maquinaria, equipos y servicios que requiere la tarea de mejorar la productividad, reunida durante 4 días en un solo lugar.

Para los productores y técnicos que asisten en familia o en grupos, el plan

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Entre otros beneficios, Innovar es una vidriera a la mejor tecnología adaptada para su zona de influencia. consiste en actualizarse en los stands comerciales, acceder a las nuevas tecnologías que mejoran la eficiencia y entender hacia dónde van las grandes tendencias de la producción. Como plus, muchas de las empresas presentes hacen ofertas exclusivas a través de descuentos, bonificaciones, condiciones de pago y financiación ventajosa.

La Unión de Empresas Agropecuarias (U.E.A.), compuesta por más de 50 entidades de primera línea del sector, es la titular, responsable y organizadora de INNOVAR. Su Comisión Directiva representa a importantes industrias nacionales, importadoras, prestadoras de servicios y proveedoras del ramo agropecuario. El presidente de INNOVAR, Raimundo Llano, es parte de la joven generación de empresarios agropecuarios altamente capacitados y ejecutivos que ocupan cada vez más posiciones en las explotaciones del Paraguay.

Mucho para ver Tiene especial atractivo el amplio programa de actividades dinámicas de maquinaria agrícola (demostraciones agrícolas y ganaderas) y equipos de

A CAMPO Las demostraciones de maquinaria agrícola (martes y jueves) y las demostraciones ganaderas (miércoles y viernes) se desarrollan en el curso de la tarde. Entre las primeras se verán dinámicas de Siembra Directa, Labranza, Pulverización, Fertilización, Riego, Cosecha de Granos, Embolsado y Extracción. Entre las segundas, cortadoras, rotoenfardadoras, rastrillos, picadoras, carros forrajeros, mixer, palas cargadoras y quebradoras de granos.

En la pista de prueba de manejo de tractores habrá actividad todos los días de 10 a 12. Se podrá experimentar el manejo de tractores de distintas marcas y características. Será posible apreciar la potencia del motor, su capacidad de tracción, rodadura, agilidad, caja de cambios, seguridad de manejo y confort, entre otras cosas. Una gran ayuda para elegir un tractor en función de prácticas reales.

La pista de manejo de pick ups estará habilitada de 9 a 12.30 y de 14.30 a 17.30 hs. La camioneta es la gran aliada del productor y del técnico en sus largas jornadas de trabajo y una fundamental herramienta más. En INNOVAR se verán distintas marcas automotrices que ponen a prueba sus exponentes en situaciones extremas de manejo. Se llevará a cabo un gran show de destreza en el terreno donde se apreciarán equilibrio, parada, robustez, seguridad de manejo y capacidad de carga y remolque, entre otras características.

En la pista de demostraciones de movimientos de tierra, actividad de sumo interés local (desmontes) en la región, se exhibirán equipos de la construcción adaptados para el trabajo agrícola, trabajando de 9 a 12:30 y de 14:30 a 17:30.

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movimiento de tierras, pruebas de tractores y de manejo de pickups en condiciones extremas. Igualmente interesantes son las parcelas demostrativas de cultivos, donde los semilleros exponen las últimas variedades genéticas y es posible hacer consultas a técnicos y expertos.

Además, el Ciclo de Conferencias INNOVAR lleva al país guaraní a cuatro destacadas figuras internacionales que brindarán sus conocimientos y recomendaciones cada día a las 11. El contacto con referentes que nos brindan información clara, sensible y de alto impacto cambia nuestra percepción del negocio y mejora nuestras capacidades para tomar decisiones empresarias y técnicas. Esta experiencia amplía nuestro horizonte y contribuye a proyectar de forma sustentable nuestro negocio.

Nuevo y notable La próxima edición de INNOVAR presentará muchas novedades temáticas.

A los espacios tradicionales de la feria

-maquinaria, semilleros, agroquímicos, ganadería, lechería y huerta- se le une un nuevo sector: INNOVAR DIGITAL, que concentrará todo el ecosistema AgTECH. Emprendedores, desarrolladores, startups, productores y técnicos contarán con un espacio donde incorporar estas tecnologías 4.0. Encontrarán allí tecnologías de eficiencia que incrementan la productividad: Internet de las Cosas, sensores, procesamiento de Big Data para la toma de decisiones de manejo, blockchain aplicado a certificación y a trazabilidad, genética y genómica, microbioma, producción en ambientes controlados, etc.

Además, se llevará a cabo el HACKATON INNOVAR, la competencia de equipos de programadores que generan software para resolver necesidades y problemas específicos. Un ambiente de Inteligencia colaborativa al servicio de la producción.

Otra novedad pasará por el sector INNOVAR SOCIAL. Refleja el fuerte compromiso de la feria con la susten-

tabilidad ambiental y social; es por eso que desde su primera edición en 2017 los ingresos generados por la venta de entradas se destinan a dejar un aporte concreto y efectivo a la comunidad.

Asimismo, una renovada oferta de locales gastronómicos diversifica y enriquece las opciones para la hora del mediodía. Y como INNOVAR suma y suma fans, los mismos podrán sacarse su selfie personal o grupal en el monumental pórtico de ingreso y en otras escenografías planeadas a tal efecto con el objetivo de perpetuar la experiencia, como así también adquirir alguna prenda o accesorio de calidad de la marca INNOVAR. INNOVAR fue declarada de Interés por el SENATUR debido a su contribución para el desarrollo de agronegocios, la promoción de la capacitación, la difusión de tecnologías innovadoras que mejoran la producción y por su relevancia e impacto a nivel, no solo nacional, sino también internacional.

La dinámica forrajera permite evaluar la calidad del trabajo que realizó cada máquina.

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Conferencias magistrales a cargo de especialistas de primer nivel. Todos los temas bajo la lupa de los que realmente saben.

INNOVAR DINÁMICA Las actividades de maquinaria en acción permiten al visitante observar la condición de los equipos con sus propios ojos y tal cual es, más allá de los slogans publicitarios y los argumentos de venta. Posibilita comprender las claves del correcto mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria agrícola; conocer los detalles del funcionamiento de la máquina mientras trabaja; verificar la calidad del resultado (por ejemplo la uniformidad de la siembra, el comportamiento ante los efectos de deriva o el grado de limpieza del material cosechado y el nivel de pérdidas). A su vez, permite comparar marcas y modelos y contar con la posibilidad de hacer preguntas a técnicos y expertos en el uso de las mismas, así como también intercambiar opinio-

nes y experiencias con otros productores y usuarios. Es, sin duda, ideal para tomar decisiones de compra y renovación de unidades fundadas en hechos verificados.

La Capacitación y el Entrenamiento son otras ofertas imperdibles para los visitantes curiosos y ávidos de conocer. La posibilidad de participar en talleres y clínicas de maquinaria, manejo de forrajes, raciones, etc., es una oportunidad clave que no se puede desaprovechar.

Si tu actividad actual o futura está en el noreste argentino (Misiones, Chaco, Formosa, especialmente) no te podés perder INNOVAR. Esta feria representa tu realidad geoproductiva mejor que ninguna otra. Planificá con tiempo tu viaje. En el sitio www. innovar.com.py encontrarás toda la información necesaria.

PROFESIONALISMO Resulta evidente que INNOVAR levantó para siempre la vara en materia de Exposiciones Agropecuarias Profesionales. El resto de los eventos afines del vecino país son más bien fiestas populares con gran dosis de espectáculos y vida social, donde la feria agropecuaria y las actividades de actualización profesional son nulas o se desdibujan. Pero INNOVAR es una muestra donde las empresas expositoras lanzan sus más novedosos productos mientras que el productor tiene la posibilidad de experimentar y llevar conocimientos a su campo para optimizar el rendimiento de su actividad.

SECRETOS DE TRANQUERA

Linda

criatura

Parece que producto de su inimputabilidad o de su mala fe, el “14 entrerriano“ –así lo llaman sus pares de las cuatro entidades- ha tenido un año de derrapes constantes. Una y otra vez se fue a la banquina. Dicen que aprovechando las altas tasas de interés bancarias y extrabancarias, el hombre no pagaba las facturas de luz de la cooperativa de su pueblo. Así, castigando a la entidad y a sus asociados, usaba el dinero destinado al pago del servicio en inversiones extrabancarias. Dicen que otro mal paso sucedió con motivo de una misión comercial en el exterior. El 14 es de buen tomar, pero cuando estaba finalizando la segunda botella de whisky en cuestión de horas, no pudo mantener su humanidad en forma vertical y cayó violentamente al piso delante de funcionarios y comerciantes extranjeros. Dicen que la cuenta del KO llegó a más de mil.

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Garganta profunda La Mesa de Enlace ha tenido en los últimos tiempos filtraciones respecto de los detalles de reuniones y acuerdos internos. Los periodistas agropecuarios están muy molestos con esta situación, ya que aseveran que Garganta (el filtrador) tira la piedra y esconde la mano. Es que los off the record siempre llegan al mismo medio antes que a los demás. La corporación periodística ha amenazado públicamente con no dar más información de la Mesa de Enlace si las filtraciones no se interrumpen o al menos terminan en poder de todos.

Dicen que las dos organizaciones de productores y empresas del agro más reconocidas del sector están en estado deliberativo, con fuertes pases de facturas entre las líneas internas. Una de ellas no quiere hacerse cargo, como institución, de la política activa y el fracaso económico del gobierno anterior. Los acusadores repiten los nombres de las figuras del movimiento que participaron en la gestión agroindustrial, y llegan a más de dos docenas. A esto, en Puan le llaman querer borrarse. La otra entidad de productores, re-

conocida por su prestigio e idoneidad agronómica y productiva, anda con algunas situaciones internas que darán mucha tela para cortar en los próximos Secretos de Tranquera. Por ahora sólo los títulos: uso indebido de tarjetas de crédito de la entidad por parte de expresidentes, concursos de precios inoficiosos, contratación de asesores que trabajan full time para empresas del sector, internas con tres candidatos (dos que representan a la corona y uno fuera de ese circuito).

SECRETOS DE TRANQUERA

No pinta nada bien

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Producción de Estados Unidos 19/20

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Trigo TRIGO Disponibles Disponibles

SUPLEMENTO ECONÓMICO

SUPLEMENTO ECONÓMICO

Producción hemisferio Producción dede Estados Unidos 19/2019/20 p Producción de2019/20. la molienda q Producción = Producción Producción hemisferio norte Producción de Estados Unidos de la molienda Necesidad denorte. la demanda de norte Brasil Producción Brasil 18/19 StocksNecesidad altos en Estados Unidos hemisferio de EE.UU. 2019/20. deNecesidad EE.UU. p Conflicto p Necesidad de Necesidad de demanda de Brasil de Brasil 18/1918/19 Stocks altos en Estados Unidos laNecesidad demanda deladeBrasil. de 2018/19.

Producción de Brasil 2018/19.

Exportación sobre-comprada RitmoProducción de Brasil exportación argentina ChinaEstados la demanda de Brasilq Producción Producción de Brasil Stocks altos en Unidos Estados Unidos Producción hemisferio norte Producción de Estados Unidos 19/20 Necesidad de la molienda Producción hemisferio norte norte de Estados 19/20 Necesidad de la moliendade la molienda Producción hemisferio de Unidos Estados Unidos 19/20 Necesidad = Ritmo q Exportación sobrecomprada. pProducción

RitmoProducción deRitmo exportación argentina. de exportación argentina.

Exportación sobre-comprada de exportación argentina Conflicto China-ChinaEstados Unidos Exportación sobre-comprada Ritmo de exportación argentina Conflicto Estados Unidos Necesidad de de la demanda de Brasil Producción de Brasil 18/19 Stocks altos en Estados altos en Estados Unidos Necesidad de lade demanda Brasil de Brasil 18/19 Unidos Necesidad la demanda de Brasil Producción de Brasil 18/19 altos en Estados Unidos

Producción StocksStocks Futuros Fuente: AZ Group sobre la base del MATba.

Exportación sobre-comprada Ritmo argentina de exportación argentinaConflicto China- Estados Conflicto China- Estados Unidos Exportación sobre-comprada Ritmo de exportación Unidos Exportación sobre-comprada Ritmo de exportación argentina Conflicto ChinaEstados Unidos Futuros Fuente: AZ Group sobre la baseladel MATba. Futuros Fuente: AZ Group sobre base del MATba. Soja Mayo 2020 Maíz Abril 2020 > FUTUROS u$s/t u$s/t Soja Mayo 2020 Maíz Abril 2020 Futuros Fuente: AZ Group sobre la base del MATba. Soja Mayo 2020 Maíz Abril 2020 Fuente: AZ Group sobre base del MATba. Futuros Fuente: AZ la Group sobre la base del MATba. 160 250

Trigo Enero 2020 u$s/t Trigo Enero 2018 Trigo Enero 2020 Trigo Enero 2020 Futuros 190 u$s/t Enero 2018 Trigo u$s/t Enero 2018 Trigo 190 TRIGO ENERO 2020 Trigo Enero 185 190 Enero Trigo 2020 Trigo Enero 20202020 u$s/t Enero 2018 u$s/t Trigo 185 Trigo 2018 u$s/t 180 185 Enero Trigo Enero 2018

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Necesidad dede la consumos exportación Expectativa de mayor 19/20 Demanda de producción la exportación Necesidad locales Demanda de la exportación Necesidad de consumos locales Necesidad de la exportación Retenciones la exportación Intención de siembra 19/20 Expectativa de a mayor producción 19/20 Necesidad de la exportación Expectativa de mayor producción 19/20 Demanda de la exportación NecesidadIntención de consumos Retenciones a la exportación de locales siembra 19/20 locales Demanda de la exportación Necesidad de consumos Demanda de laaexportación Necesidad de consumos locales Retenciones la exportación Intención de siembra 19/20 Necesidad de la exportación Expectativa de mayor producción 19/20 Necesidad de la exportación Expectativa de mayor producción 19/20 Necesidad de la exportación Expectativa de mayor producción 19/20 Retenciones aRetenciones la exportación Intención de siembra 19/20 de siembra 19/20 a la exportación Intención Retenciones a la exportación Intención de siembra 19/20

p Necesidad de la molienda. q Stocks altos en Estados Unidos. q Conflicto China- Estados Unidos.

SOJA MAYO 2020

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11-12-19 28-11-19 06-12-19 11-12-19 06-12-19 03-12-19 11-12-19 06-12-1911-12-19

jul-19

jul-19 jul-19 jul-19 oct-19 jul-19 oct-19 oct-19 11-11-19 oct-19 11-11-19 oct-19 11-11-19 14-11-19 11-11-19 jul-19 14-11-19 11-11-19 14-11-19 20-11-19 20-11-19 14-11-19 oct-19 14-11-19 20-11-19 25-11-19 25-11-19 20-11-19 11-11-19 20-11-1928-11-19 28-11-19 14-11-19 25-11-19 25-11-19 03-12-19 28-11-19 03-12-19 20-11-1925-11-19 28-11-19 06-12-1928-11-19 03-12-19 06-12-19 25-11-19 03-12-19 11-12-19 03-12-19 06-12-19

190 190 180 175 180 185 185 175 170 175 180 180 170 165 170 175 175 165 160 165 170 170 160 155 160 165 165 155 150 155 160 150 160 150 155 155 150 150

u$s/t u$s/t

160 MAÍZ ABRIL 2020 Maíz Maíz Abril 2020 160Maíz AbrilAbril 20202020

Conflicto China-Estados Unidos Problemas en producción EE.UU Problemas en producción EE.UU Demanda de local Conflicto China-Estados Unidos Conflicto China-Estados Unidos Problemas en producción EE.UU de Demanda Problemas en local producción EE.UU Problemas en Demanda producción deEE.UU local Conflicto China-Estados Unidos China-Estados Unidos Conflicto Conflicto China-Estados Unidos Demanda de local Demanda de local Demanda de local

p Necesidad de consumos locales. p Necesidad de consumos locales. p Necesidad de la exportación. q Necesidad de la exportación. = Intención de siembra 2019/20. p Intención de siembra 2019/20.

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y Sierras MarMar y Sierras

Norte BABA Norte

OBA OBA

Saladillo Saladillo

P. Dolor (u$s/t.)

P. Dolor (u$s/t.)

Este Este

E Rios E Rios

Sur de Santa Fe Sur de Santa Fe

S.E Córdoba S.E Córdoba

Centro Centro

Córdoba N Córdoba N

NEA NEA

Precio de Indif. (u$s/t.)

Precio Indif. (u$s/t.)

P. de de referencia (u$s/t.)

P. de referencia (u$s/t.)

NOA NOA

u$s/t. u$s/t.

280 280 260 260 240 240 220 220 200 200 180 180 160 160

O. Arenoso O. Arenoso

Soja Soja

Para la Para campaña 2019/20, la cotización mayo-20cotizó cotizó la baja en el mes. último Esto se debe principalmente a la expectativa la campaña 2019/20, la cotización mayo-20 a laabaja en el último Estomes. se debe principalmente a la expectativa de suba de retencio-de suba de retenciones, en el corto plazo.

Al esta cierre de esta edición oscila los 235 u$s/t, frente a los 240 u$s/t promediados el mes pasado.

Con estos nes, en el corto plazo.

Al cierre de edición oscila los 235 u$s/t, frente a los 240 u$s/t promediados el mes pasado.

Con estos valores los márgenesde Para la campaña 2019/20, la cotización mayo-20 cotizó a la baja en el último mes. Esto se debe principalmente a la expectativa suba de valores los margenes en lademayoría de las zonas más se encuentran más ajustados. en la mayoría las zonas se encuentran ajustados. retenciones, en el corto plazo. Al cierre de esta edición oscila los 235 u$s/t, frente a los 240 u$s/t promediados el mes pasado. Con estos valores los margenes en la mayoría de las zonas se encuentran más ajustados.

> Márgenes para Argentina, campaña 2019/20 Márgenes para Argentina, campaña 2019/20 Maíz Márgenes para Argentina, campaña 2019/20 MAÍZ Maíz Precio de Indif. (u$s/t.)

P. Dolor (u$s/t.) u$s/t. Precio de Indif. (u$s/t.)

160 u$s/t.

P. Dolor (u$s/t.)

P. de referencia (u$s/t.)

P. de referencia (u$s/t.)

150 160 140 150

130 140 120 130

y Sierras Mar y Mar Sierras

Norte Norte BA BA

OBA OBA

O. Arenoso O. Arenoso

Saladillo Saladillo

Este Este

E Rios E Rios

Sur de Santa Sur de Santa Fe Fe

S.E Córdoba S.E Córdoba

Centro Centro

Córdoba N Córdoba N

100

NEA

NOA

100 110

NEA

120110

NOA

SUPLEMENTO ECONÓMICO

GastosRegionales Regionales Gastos

GASTOS REGIONALES | RESULTADOS Y PRECIOS DE REFERENCIA. Resultadosy yprecios preciosde dereferencia. referencia. > Resultados Márgenes para Argentina, campaña 2019/20 Márgenes para Argentina, campaña 2019/20 Márgenes para Argentina, campañaMAÍZ 2019/20 SOJA

La posición abril-20 para maíz en el MATba, al igual que la cotización de soja, disminuyó frente al mes pasado. Al cierre de esta edició cotizaba en torno a los 136 u$s/t. Los márgenes se vieron disminuidos como consecuencia de esto. Sin embargo, siguen siendo positivos en la mayoría de las zonas y alcanzando la rentabilidad del 20% en algunas de ellas.

La posición abril-20 para maíz en el MATba, al igual que la cotización de soja, disminuyó frente al mes pasado. Al cierre de esta edició cotizaba en torno a los 136 u$s/t. Los márgenes se vieron disminuidos como consecuencia de esto. Sin embargo, siguen siendo positivos en la mayoría de las La posición abril-20 para maíz en el MATba, al igual que la cotización de soja, disminuyó frente al mes pasado. Al cierre de esta edición cotizaba en torno a los 136 zonas y alcanzando la rentabilidad del 20% en algunas de ellas.

u$s/t. Los márgenes se vieron disminuidos como consecuencia de esto. Sin embargo, siguen siendo positivos en la mayoría de las zonas y alcanzando la rentabilidad del 20% en algunas de ellas.

52 | REVISTA CHACRA

N° 1: Economía N° 1: Economía N° 1: Economía

Nuevos derechos de exportación

ECONOMÍA

Destacados del mes:

Nuevos derechos de exportación Nuevos exportación El actualderechos gobierno de llevó al Congreso la ley de solidaridad

Nuevos derechos económica, en la cualaluno de losde artículos de la misma El actual gobierno llevó Congreso la leyexportación de solidaridad es el incremento de los derechos de económica, en la cual uno de los artículos deSolidaridad la mismaDe El actual gobierno la Ley leyexportación. de solidaridad El actual gobiernollevó envióal alCongreso Congreso la de Económica. Uno de los esta el esquema sería de artículos 33% parade soja, 15% es el forma incremento de los derechos de exportación.

De para económica, en la cual uno de los lademisma artículos de esta normativa incluye el incremento lospara derechos de exportación. trigo y maíz.

Analizando la capacidad de pago de esta forma el esquema sería de 33% para soja, 15% es el incremento de los derechos de exportación. De la Al cierre de esta edición el esquema sería de 33% para soja y 15% para trigo y trigo y maíz.

Analizando la de capacidad desoja, pago depara la exportación para lossería diferentes (fas15% teórico), esta forma el esquema 33%granos para maíz. Analizando la capacidad de granos pago dede la exportación para los diferentes graexportación los diferentes (fas teórico), teniendo en para cuenta las posibles alícuotas se desprende trigo y maíz.

Analizando la capacidad pago de la noslos (FAS teórico) ylos teniendo en cuenta las214 posibles alícuotas, se desprende que los teniendo en cuenta las posibles alícuotas seu$s/t. desprende que precios disminuir a en soja, exportación parapodrían diferentes granos (fas teórico), que los precios podrían disminuir a 214 u$s/t. en soja, 155precios u$s/t. elcuenta trigo y, último, 135 u$s/t. maíz.

Estos podrían caer a posibles 214 u$s/t alícuotas para soja, 155 u$s/t para trigo y 135 u$s/t para teniendo en laspor se el desprende 155 u$s/t. el trigo y,ser por 135precios, elya valores podrían el último, techo de que sería que los precios podrían disminuir au$s/t. u$s/t. en Estos soja, maíz.

Estos valores podrían marcar el214 techo demaíz. precios, ya lo que sería lo máximo valores podrían ser el techo de precios, yael que sería lo se máximo que podría pagar dicho sector.

Estos valores 155 u$s/t. el trigo y,dicho por último, 135sido u$s/t. maíz.

Estos que podría pagar sector.

Han calculados sobre la base del supuesto que máximo que podría dicho Estos valores sese calcularon encambios base que los fob valores podrían serpagar el al techo de sector. precios, yavalores que sería lo mantiene sin lossupuesto precios FOB actuales. calcularon base pagar al supuesto que los valores fob sese mantengan cotizando la Estos actualidad. máximo queen podría dichocomo sector. valores mantengan cotizando como lalos actualidad. calcularon en base al supuesto que valores fob se mantengan cotizando como la actualidad.

Fuente: AZ Group en base a BCR Fuente: AZ Group en base a BCR

VARIABLES Cosecha gruesa en Argentina Cosecha gruesa en Argentina

Fuente: AZ Group en base a BCR N° 2: Variables N° 2: Variables mill. t.

N° 2:de Variables 2018/19 mill. de t.

Cosecha gruesa se en realizó Argentina En noviembre, una jornada de perspectivas

*2019/20 *2019/20

2018/19

57 mill. de t. 57 57

2018/19

En noviembre, se realizó una jornada de perspectivas agrícolas organizada por el Ministerio de Agroindustria. agrícolas organizada por eluna Ministerio Agroindustria.

Cosecha gruesa en de Argentina En realizó jornada de En noviembre, la misma sesepublicó la estimación deperspectivas cosecha de los En la misma se publicó la estimación de de los agrícolas Ministerio decosecha Agroindustria. cultivosorganizada de gruesa. por En elelcaso de soja, la producción se cultivos de gruesa.

En el caso de soja, la producción De acuerdo con lo indicado en una jornada de perspectivas En la misma se publicó la estimación de cosecha de se los agrícolas organizada proyectaenen 51,4 mill. de t., por debajo de lo acontecido proyecta 51,4 mill. deel t., por debajo de lode acontecido por el Ministerio de Agroindustria, en el caso soja la producción se proyecta en cultivos de gruesa.

En caso de soja, la producción se campaña pasada.

Para maíz, también se espera una lalacampaña pasada.

Para también selo una 51,4en millones demill. t, por debajo lo logrado laespera campaña pasada.

Para maíz, tamproyecta en 51,4 de t.,maíz, porde debajo de acontecido caída el volumen final recolectado que pasaría de 57 caída en el volumen final quese 57 la campaña pasada.

Pararecolectado también esperadeuna bién se espera una enmaíz, el volumen finalpasaría recolectado, que pasaría de 57 a 52,9 52,9 mill. t.caída La siembra ambos cultivos se a a52,9 dede t. La siembra dede ambos se caída en elmill. volumen final recolectado quecultivos pasaría de 57 en pleno desarrollo, millones de t.

La siembra de ambos cultivos se encuentra encuentra en pleno desarrollo, en algunas zonas encuentra en pleno desarrollo, en algunas zonas a 52,9 mill. de t. La siembra de ambos cultivos se comienza aparecer la falta de precipitaciones.

Esto en algunas zonas con marcada falta de precipitaciones.

Esto podría perjudicar la comienza aa aparecer falta de precipitaciones.

Esto encuentra en plenoladesarrollo, en algunas zonas podría perjudicar producción total, simedida a medida que producción total silaala medida que avanza se confirman los prónosticos podría perjudicar producción silaacampaña que comienza a aparecer la falta detotal, precipitaciones.

Esto avanza campaña los prónosticos de avanza lala campaña se confirman prónosticos de de lluvias por debajo dese loconfirman normaltotal, enlosgran del territorio podría perjudicar la producción si parte a medida que nacional. precipitaciones por debajo lo normal gran parte precipitaciones por debajo dede lo normal en en gran parte avanza la campaña se confirman los prónosticos de del territorio nacional. nacional. precipitaciones del porterritorio debajo de lo normal en gran parte del territorio nacional. ,,

*2019/20 55,3 55,3 55,3

52,9 52,9

51,4 51,4

52,9

51,4

Maíz Maíz

Soja Soja

Fuente: en Fuente:AZ AZGroup GroupMaíz enbase base aa Minagro Minagro

Soja

Fuente: AZ Group en base a Minagro

N°3:3: Estrategias Estrategias N° N° 3: Estrategias

ESTRATEGIAS

Basis maíz septiembre (CME) vs julio (MATba) En sese lleva transcurrido dede la campaña 19/20, unauna de de Enloloque que lleva transcurrido la campaña 19/20, las utilizadas por loslos productores para intentar lasherramientas utilizadas por productores para intentar En loherramientas que se lleva transcurrido de la campaña 19/20, una de escapar del riesgo deldel incremento de de loslos derechos de de escapar del riesgo incremento derechos las herramientas utilizadas por los productores para intentar exportación fue el basis.

En la misma lo que se fija es la exportación fue eldel basis.

En la misma lo derechos que se fija escapar del riesgo incremento de los dees la diferencia entre una posición deldel mercado de de Chicago (CME) diferencia entre posición mercado exportación fueuna el basis.

En la misma lo que seChicago fija es la(CME) En lo que va de la campaña 2019/20, una de las herramientas utilizadas por los y,y, una posición del MATba. En esta caso, se tomo para unaentre posición del MATba. esta caso, se tomo(CME) para diferencia una posición del En mercado de Chicago realizar el gráficopara de laevitar izquierda la posición sep (CME) vs las En consecuencias detomo la suba dejul derechos de exportarealizar gráficodel deMATba. la izquierda la posición sep (CME) vs jul y,productores una el posición esta caso, se para (MATba) arrojando que en promedio, en el mes de diciembre, (MATba) arrojando que enlapromedio, en elsep mes(CME) de diciembre, ciónelfue el basis. diferencia entre una posición realizar gráfico deRefleja la izquierda la posición vsdel jul mercado de Chicago dicha diferencia fue de 25 u$s/t. De esta forma, el productor dicha diferencia fue deen 25 u$s/t.En Deen esta forma, el productor (MATba) arrojando que promedio, elcaso, mes deconsideró diciembre, (CME) una posición del Matba. que hayay decidido tomarlo, quedaráeste atado al se valor de la para realizar el gráfico que decidido atado al de la dicha fue de tomarlo, 25 u$s/t.quedará esta forma, el valor productor dediferencia lahaya izquierda la posición Sep25De (CME) vsSe Julrecomienda (MATba); arroja cotización sep-20 (CME) menos u$s/t. queuna diferencia de 25 cotización sep-20 (CME) menos 25 u$s/t. que haya decidido tomarlo, quedará atadoSe al recomienda valor de la que de utlizarla no se haga por un promedio mayor al 10% de la u$s/t.

De esta forma, el productor que haya decidido tomarlo cotización sep-20 (CME) menos 25 u$s/t.

Se recomienda de utlizarla no se haga por un promedio mayor al 10%que de la quedará atado al estimación de producción, ya que no es cobertura (porque valor de la cotización sep-20 (CME) menos 25 u$s/t.

Se recomienda que de utlide utlizarla no se haga por un promedio mayor al 10% de la deprecio), producción, ya que es cobertura (porque noestimación tiene piso de solamente se no acompaña al mercado estimación dede producción, ya que no es acompaña cobertura no tiene piso precio), solamente se al zarla no se por unmenos promedio al 10% de(porque la mercado estimación de producción, dehaga Chicago una mayor diferencia. no tiene piso dede precio), solamente se acompaña al mercado Chicago menosno una diferencia. ya que no es cobertura (porque tiene piso de precio), solamente se acompaña de Chicago menos una diferencia.

Fuente: Globaltecnos en base a MATBA

15-jul 15-jul 15-jul

15-jun 15-jun 15-jun

15-may 15-may 15-may

Basis maíz septiembre(CME) vs. julio(MATba)

15-abr 15-abr 15-abr

15-feb 15-feb 15-feb

Fuente: AZ Group en base a MATba y CME. Fuente: AZ Group en base a MATba y CME. Fuente: AZ Group en base a MATba y CME.

15-mar 15-mar 15-mar

15-ene 15-ene 15-ene

15-dic 15-dic 15-dic

15-nov 15-nov 15-nov

15-oct 15-oct 15-oct

15-sep 15-sep 15-sep

15-jul 15-jul 15-jul

15-ago 15-ago 15-ago

u$s/t. u$s/t.

u$s/t.

1515 10 10 15 5 5 10 00 5 -5 -50 -10 -10 -5 -15 -15 -10 -20 -20 -15 -25 -25 -20 -30 -30 -25 -35 -35 -30 -35

, Basismaíz Basis (CME) vs vs julio (MATba) maízseptiembre septiembre (CME) julio (MATba)

2018/19 2018/19 2019/20 2019/20 2018/19 prom. Últ. Últ. 3 camp. prom.

2019/20 3 camp. prom. Últ. 3 camp.

al mercado de Chicago menos una diferencia.

SUPLEMENTO ECONÓMICO

COYUNTURA EMPRESARIAL Coyuntura Empresarial Coyuntura Empresarial DESTACADOS DEL MES Destacados del mes: Coyuntura Empresarial Destacados del mes:

INDICADORES SUPLEMENTO ECONÓMICO

Indicadores

> Precios relativos y relaciones de precios necesarios para el negocio.

Precios relativos y relaciones de precios necesarios para el negocio.

Producción de trigo de Argentina y Australia Producción de trigo de Argentina y Australia mill. de t.

Australia

Compras de la exportación y DJVE de soja en Argentina

20

19,5 17,2

En el informe mensual del USDA, trigo tanto de Australia Comp. Exp 18-19 la producción Comp.de Exp 19-20 como de la Argentina vio ajustada a la baja. se debe principalmente DJVE se 2018-19 DJVEEsto 2019-20 mill. de t. la falta de precipitaciones en ambos países, que perjudicaron el normal desa14 rrollo de los cultivos. Esto podría generar un sostén de precios en el mercado 12 internacional en el mediano plazo, si además se continúa atrasada la siembra 10 de los trigos de invierno en Europa.

8

Argentina

19

17,2

16,1

Indicadores Indicadores

6 4

Precios relativos y relaciones precios necesarios para el negocio.

2 Precios relativos y relaciones dede precios necesarios para el negocio. mill. de t.2018/19 mill. de t.

es

nov-19 Argentina Australia Australia Argentina *2019/20

0Compras de la exportación y DJVE de soja en Argentina Compras de la exportación y DJVE de soja en Argentina

13-mar 17-abr 22-may 26-jun 31-jul 04-sep 09-oct 13-nov 18-dic 22-ene 26-feb 01-abr 06-may 10-jun 15-jul 19-ago 23-sep 28-oct 02-dic 06-ene 10-feb 17-mar

Producción de trigo de Argentina y Australia Producción de trigo de Argentina y Australia

Fuente: AZ Group sobre la base Comp. de USDA.Exp 19-20 Comp.

Exp 18-19 Comp. Exp 18-19 Comp. Exp 19-20 DJVE 2018-19 DJVE 2019-20 DJVE 2018-19 DJVE 2019-20

dic-19

mill. de t. mill. de t.

14 Fuente: AZ Group sobre la base de Minagro 14 19 17,2 12 16,1 17,2 12 16,1 Las 10 compras de la exportación de soja del ciclo 2019/20 se encuentran Compras de la exportación y DJVE de soja en Argentina 10 frente a lo acontecido el año pasado a igual fecha. A la vez, las En el informe mensual del USDA, la producción de trigo tanto de Australia adelantadas 8 Declaraciones al exterior (DJVE) también se encuentran con adelanun como de Argentina Comp. se vio ajustado a la baja.

Esto se debe principalmente a 8 Las compras de de laVenta exportación de soja del ciclo 2019/20 se encuentran Exp 18-19 Comp. Exp 19-20 6 volumen superior frente al 2018. Esto se debe principalmente a la falta de precipitaciones en ambos países que perjudicaron el normal 6 tadas frente a lo acontecido el año pasado a igual fecha.

A la vez, las DJVE 2018-19 DJVE 2019-20 expectativa de suba de retenciones. Como se observa en el gráfico, el Decladesarrollo 4 mill. de t. de los cultivos. Esto podría generar un sostén de precios en el 4racionesadquirido volumen dicho sector de 4,4 mill. de t., con DJVE porsuperior 5 mercado internacional, en el mediano plazo, si además se continuan los de Ventapor al exterior (DJVE)estambién muestran un volumen 14 mill. de2t. En el ciclo 2018/19, la exportación llevaba compradas 600 mil t. y retrasos de siembra de los trigos de invierno en Europa.

2frente al número de 2018.

Esto se debe principalmente a que el mercado anti12 0 todavía no tenía negocios declardos al exterior, a la fecha.

0cipó la suba de DEX. Como se observa en el gráfico, el volumen adquirido por 10 2018/19 nov-19 dic-19 2018/19 nov-19 dic-19 dicho sector es de 4,4 millones de t, con DJVE por 5 millones de t. A la misma 8 *2019/20 futuro Relaciones Insumo-Producto: pda/soja , Relación Insumo Producto: atrazina/maíz *2019/20 fecha en el ciclo 2018/19, la exportación llevaba compradasfuturo 600 mil t y toda6 19,5

20 17,2 17,2

20

19

Fuente: AZ Group sobre 19,5 la base de USDA

nes de precios necesarios el exportación negocio.

Compraspara de la y DJVE de soja en Argentina

stralia

ina

19

13-mar 17-abr 13-mar 22-may 17-abr 26-jun 22-may 31-jul 26-jun 04-sep 31-jul 09-oct 04-sep 13-nov 09-oct 18-dic 13-nov 22-ene 18-dic 26-feb 22-ene 01-abr 26-feb 06-may 01-abr 10-jun 06-may 15-jul 10-jun 19-ago 15-jul 23-sep 19-ago 28-oct 23-sep 02-dic 28-oct 06-ene 02-dic 10-feb 06-ene 17-mar 10-feb 17-mar

16,1

vía no tenía negocios declarados al exterior.

4

Fuente: AZ Group sobre la base de USDA Fuente: AZ Group sobre la base Atrazina/Maíz de USDA Abril

Fuente: AZ Group sobre la base de Minagro Fuente: AZ Group sobre la base de MinagroMayo PDA/Soja

2

13-mar 17-abr 22-may 26-jun 31-jul 04-sep 09-oct 13-nov 18-dic 22-ene 26-feb 01-abr 06-may 10-jun 15-jul 19-ago 23-sep 28-oct 02-dic 06-ene 10-feb 17-mar

Promedio últimos 12 meses Promedio de últimos 12 meses 0 Las compras la exportación sojaciclo del ciclo 2019/20 se encuentran Las compras de lade exportación de soja del 2019/20 se encuentran Promedio 3 años adelantadas frente a lo acontecido elpasado año 3pasado a igual A lalas vez, las Eninforme el informe mensual USDA, laultimos producción de trigo tanto de Australia Promedio ultimos años adelantadas frente a lo acontecido el año a igual fecha.fecha.

A la vez, En el mensual del del USDA, la producción de trigo tanto de Australia Fuente: AZ Group sobre la base de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Declaraciones de Venta al exterior (DJVE) también se encuentran con un como de Argentina se vio ajustado la baja. se debe principalmente a Declaraciones de Venta al exterior (DJVE) también se encuentran con un como de Argentina se vio ajustado a la abaja.

EstoEsto se debe principalmente 6,0a volumen superior frente al 2018. se debe principalmente a la falta de precipitaciones en ambos países perjudicaron el normal volumen superior frente al 2018.

Esto Esto se debe principalmente a la 2,7 falta de precipitaciones en ambos países que que perjudicaron el normal 5,5 expectativa de suba de retenciones.

Como se observa el gráfico, desarrollo de cultivos. los cultivos. podría generar un sostén de4,8 precios 2,5 el de suba de retenciones.

Como se observa en el en gráfico, el desarrollo de los EstoEsto podría generar un sostén de precios en elen el expectativa 5,0 volumen adquirido por dicho sector demill.

4,4 de mill. con DJVE mercado internacional, en el mediano plazo, si además se continuan Fuente: AZ internacional, Group sobre la base demediano Minagro adquirido por dicho sector es dees 4,4 t., de cont.,DJVE por2,3 5por 5 mercado en el plazo, si además se continuan los los volumen el ciclo 2018/19, la exportación llevaba compradas 600 retrasos de siembra de trigos los trigos de invierno en Europa. 4,5 mill. mill. de t.de Ent.elEn ciclo 2018/19, la exportación llevaba compradas 600 mil t. mil y t. y retrasos de siembra de los de invierno en Europa.

2,1 2,1 todavía no tenía negocios declardos al exterior, a la fecha.

Las compras de la exportación de soja del ciclo 2019/20 se encuentran todavía no tenía negocios declardos al exterior, a la fecha.

4,0

4,0

3,5

nov-16 ene-17 mar-17 may-17 jul-17 sep-17 nov-17 ene-18 mar-18 may-18 jul-18 sep-18 nov-18 ene-19 mar-19 may-19 jul-19 sep-19 nov-19 Hoy

Hoy

nov-19

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may-19

ene-19

mar-19

nov-18

jul-18

sep-18

ene-18

may-18

4,5 4,5

Promedio ultimos 3 años

4,0 4,0

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2,1 1,9 1,7 1,5

nov-16 ene-17 nov-16 mar-17 ene-17 may-17 mar-17 jul-17 may-17 sep-17 jul-17 nov-17 sep-17 ene-18 nov-17 mar-18 ene-18 may-18 mar-18 jul-18 may-18 sep-18 jul-18 nov-18 sep-18 ene-19 nov-18 mar-19 ene-19 may-19 mar-19 jul-19 may-19 sep-19 jul-19 nov-19 sep-19 Hoy nov-19 Hoy

Hoy

nov-19 sep-19 Hoy nov-19

may-19 mar-19 jul-19 may-19 sep-19 jul-19

nov-17 sep-17 ene-18 nov-17 mar-18 ene-18

necesitando 4,8 4,8 t. det.maíz parapara adquirir una una tonelada de atrazina, necesitando de maíz adquirir tonelada de atrazina,

l mes de noviembre se vio ecuencia de la caída en la o se encuentra favorable, tonelada de atrazina, dio del último año.

2,1 1,9 1,7 1,5

2,1 2,1

3,5 3,5

nov-16 ene-17 mar-17 may-17 jul-17 sep-17 nov-17 ene-18 mar-18 may-18 jul-18 sep-18 nov-18 ene-19 mar-19 may-19 jul-19 sep-19 nov-19 Hoy

Hoy

nov-19

jul-19

sep-19

mar-19

may-19

3,0

may-17 mar-17

4,5

Promedio últimos 12 meses

2,7 2,5 2,3 2,1 2,1 1,9 Al igual que lo que con elcon maíz, en el último mes lames relación entre el pdaely pda y Al igual que losucedió que sucedió el maíz, en el último la relación entre La relación entre maízmaíz (abr-20) y atrazina parapara el mes de noviembre se vio La relación entre (abr-20) y atrazina el mes de noviembre se vio sojaAlfutura (may-20) se incrementó a laen baja el precio de soja. es soja futura se incrementó debido ael laen baja enmes el precio de laEsto soja.

Esto es La relación entrefrente maíz ypasado, atrazina para mes de noviembre se redujo igual que (may-20) lo que sucedió condebido el maíz, último la larelación entre PDA disminuida al(abr-20) mes pasado, estoesto es consecuencia de lade caída en la1,7 disminuida frente al mes eselconsecuencia la caída en la consecuencia de la de expectativa del incremento de lasde retenciones.

Actualmente se consecuencia la expectativa del incremento las retenciones.

Actualmente se cotización del maíz.. relación, a pesar de esto se encuentra favorable, cotización del maíz..

La relación, de esto se favorable, respecto del número deLaoctubre.

Esto esa pesar consecuencia deencuentra la caída en la 1,5 cotiy soja futura (may-20) se modificó debido a la baja en el precio de la soja. Esto

jul-17 may-17 sep-17 jul-17

5,0

1,9 RELACIÓN INSUMO - PRODUCTO: PDA/SOJA FUTURO

3,0 3,0

ene-17 mar-17

4,8

5,5

nov-16 nov-16 ene-17

6,0

mar-18

nov-17

jul-17

sep-17

may-17

años

nov-18 sep-18 ene-19 nov-18 mar-19 ene-19

2 meses

may-18 mar-18 jul-18 may-18 sep-18 jul-18

zina/maíz futuro

RELACIÓN INSUMO - PRODUCTO: ATRAZINA/MAÍZ FUTURO

adelantadas frente a lo acontecido el año pasado a igual fecha. A la vez, las 3,5 1,7 Declaraciones de Venta al exterior (DJVE) también se encuentran con un 3,0 1,5 volumen superior frente al Esto se debe principalmentefuturo a la Relaciones Insumo-Producto: pda/soja futuro , Relación Insumo - 2018.

Producto: atrazina/maíz Relaciones Insumo-Producto: pda/soja futuro , Relación Insumo Producto: atrazina/maíz futuro expectativa de suba de retenciones. Como se observa en el gráfico, el volumen adquirido por dicho sector es de 4,4 mill. de t., con DJVE por 5 mill. de t. En el ciclo 2018/19, la exportación llevaba Atrazina/Maíz Abril compradas 600 mil t. y PDA/Soja Atrazina/Maíz Abril PDA/Soja MayoMayo Al igual que lo que sucedió con el maíz, en el último mes la relación entre el pda y todavía nomaíz tenía negocios declardos al el exterior, la fecha. se vio La relación entre (abr-20) y atrazina para mes de anoviembre Promedio últimos 12 meses soja futura (may-20) se incrementó debido a la últimos baja el12 precio de la soja. Esto es Promedio últimos 12 meses Promedio meses Promedio últimos 12enmeses disminuida frente al mes pasado, esto es consecuencia de la caída en la consecuencia de la expectativa del incremento de las retenciones. Actualmente se Promedio ultimos 3 años cotización del maíz.. La relación, a pesar de esto se encuentra favorable, Promedio ultimos 3 años Promedio 3 años Promedio ultimos años necesitan 2,1 t. de grano para adquirir una 1 t.ultimos de 3insumo, por encima del mes necesitando 4,8 t. de maíz para adquirir unapda/soja tonelada de futuro atrazina, Relaciones Insumo-Producto: , 6,0 6,0 anterior. Mientras que el promedio de los últimos 12 meses se encuentra por encima 2,7 encontrándose en sintonia con el promedio del último año.

2,7 de dicho valor, necesitando 2,3 t.

5,5 5,5Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes privadas.

Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes privadas.

2,5 2,5 4,8 4,8 PDA/Soja Mayo 5,0 5,0 2,3 2,3

ene-17

de trigo tanto de Australia o se debe principalmente a e perjudicaron el normal un sostén de precios en el además se continuan los vierno en Europa.

mar-17

019/20

nov-16

dic-19

necesitan 2,1 t. de para adquirir una 1 una t. de1 insumo, por encima del mes necesitan 2,1 grano t. de grano para adquirir t. de insumo, por encima del mes

Mientras que elque promedio de losde últimos 12 meses se encuentra por encima Mientras el el promedio los últimos 12 meses encuentra porActualencima zación del encontrándose maíz.

Sin embargo, relación mantiene seaño. necesitan anterior. esanterior. consecuencia de que mercado anticipó la2,3 suba de lasseretenciones. en sintonia con con else promedio delfavorable; último año. encontrándose enlasintonia el promedio del último de dicho valor,valor, necesitando t. 2,3 t. de dicho necesitando Fuente: Group sobresobre la base deuna fuentes privadas.

AZ Group sobre sobre la base privadas.

AZ Group la base de tonelada fuentes privadas.

Fuente: AZ necesitan Group la de base fuentes privadas.

4,8Fuente: t deAZmaíz para adquirir de atrazina, lo cual se encuentra en Fuente: mente se 2,1 t fuentes dedegrano para adquirir una 1 t de insumo, por encima Al igual que lo que sucedió con el maíz, en el último mes la relación entre el pda y sintonía con el(may-20) promedio del últimodebido año. a la baja en el precio de la soja. Esto es del dato del mes anterior. El promedio de los últimos 12 meses se encuentra por soja futura se incrementó consecuencia de la expectativa del incremento de las retenciones. Actualmente se encima de dicho valor: se requieren 2,3 t. necesitan 2,1 t. de grano para adquirir una 1 t. de insumo, por encima del mes

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anterior. Mientras que el promedio de los últimos 12 meses se encuentra por encima dicho valor, necesitando 2,3 t.

Fuente: AZdeGroup sobreprivadas. la base de fuentes privadas.

Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes

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54 | REVISTA CHACRA

Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes privadas.

INFORME MENSUAL MERCADO DE HACIENDA SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

INVERNADA Y CRÍA. > Resumen de cotizaciones mensuales. DICIEMBRE 2019.*.

Invernada

$ Mín.

$ Máx.

$/kg vivo

Var % Mensual

Terneros -160 Kg.

91,54

122,93

104,80

p

32,34%

Terneros 160-180 Kg.

88,15

113,81

98,14

p

26,46%

Terneros 180-200 Kg.

86,51

104,35

96,17

p

23,73%

Terneros 200-230 Kg.

84,07

101,05

93,63

p

19,93%

Terneros 230-260 Kg.

84,90

96,15

91,06

p

20,78%

Novillitos 260-300 Kg.

83,31

92,66

88,83

p

19,74%

Novillitos +300 Kg.

75,62

87,45

82,40

p

16,44%

Terneras -150 Kg.

91,58

111,99

100,36

p

31,31%

Terneras 150-170 Kg.

86,72

98,54

91,40

p

23,80%

Terneras 170-190 Kg.

84,82

95,27

90,68

p

24,83%

Terneras 190-210 Kg.

84,74

98,83

89,02

p

23,73%

Vaquillonas 210-250 Kg.

81,63

93,51

86,84

p

22,26%

Vaquillonas 250-290 Kg.

80,36

87,22

83,26

p

25,33%

Vaquillonas +290 Kg.

79,57

83,27

80,79

p

25,36%

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos de remates publicados en internet. | Más información en Suplemento Ganadería: www.revistachacra.com.ar

p $ 98,14

p $ 91,40

Anterior Variación $ 91,40 26,46 %

Anterior Variación $ 87,73 23,80 %

PRECIO PROMEDIO TERNERO DE 160-180Kg. [$/Kg. vivo]

SE REPOSICIONA LA CRÍA

Los márgenes de la cría han logrado mejoras significativas durante la primavera. Las subas en los precios de la invernada a fines de octubre lograron mantenerse con firmeza durante el mes de noviembre. Luego de las elecciones presidenciales el mercado ganadero despertó con fuertes subas en Liniers que tuvieron su eco inmediato sobre los precios de la reposición. El ternero de 160-180 kg superó en noviembre los $90 por kg, lo cual implicó una mejora del 80% respecto de los promedios de noviembre de 2018. Claro está que esta recomposición de precios se da en un momento de baja oferta: el grueso de las ventas se concretó durante la

56 | REVISTA CHACRA

PROMEDIO MERCADO DE INVERNADA [$/Kg. vivo]

zafra con precios que se ubicaron un 25% por debajo de los valores actuales. Por otra parte, el efecto China se hace presente sobre los márgenes del criador. Las subas interanuales en el precio de la vaca de conserva fueron del 92%, para la vaca buena, del 93%, y para los toros, del 108%. El binomio vaca-toro viene ganando participación en el ingreso del criador durante los últimos dos años. Del total del ingreso del productor, el 37% se explica por la venta de vacas y toros; dicho porcentaje era del 28% en noviembre del 2017. Si bien se espera mucho más en cuanto a la transferencia de precios hacia el ganadero, para el caso de la cría, el crecimiento de las exportaciones amortiguó lo que hubiese sido un fuerte quiebre en los resultados económicos de la actividad.

Vientres

$ Mín.

$ Máx.

$ Prom.

Vaquillonas C. Gtía. Preñez

31.458

58.454

38.643

Vacas C. Gtía. Preñez Nueva

31.220

43.270

37.996

Vacas C. Gtía. Preñez Usada

27.000

36.500

32.279

Vacas Nuevas con Cría

19.811

30.896

24.539

Vacas Sin Servicio

17.353

29.958

25.725

Vacas Usadas con Cría

15.574

19.500

17.228

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos de www.entresurcosycorrales.com.

$ 38.643

Vaquillonas C. Gtía Preñez [$/Cabeza]

> Evolución mensual precio promedio mercado de invernada.

PERÍODOMENSUAL 2018 A LA ACTUALIDAD [$/KG. VIVO].

EVOLUCIÓN PRECIO PROMEDIO MERCADO DE INVERNADA. PERÍODO 2018 A LA ACTUALIDAD [$/Kg. vivo]. $/kg.

118,00

Terneros 230-260 Kg.

Terneros 200-230 Kg.

Terneros 160-180 Kg.

Terneros -160 Kg.

Terneros 180-200 Kg.

104,80 98,14 96,17 93,63 91,06

108,00 98,00 88,00 78,00 68,00 58,00 48,00 38,00

MERCADO DE LINIERS. RESUMEN DE OPERACIONES EN EL MERCADO DE LINIERS. DICIEMBRE 2019*.

dic-19

nov-19

oct-19

sep-19

ago-19

jul-19

jun-19

may-19

abr-19

mar-19

feb-19

ene-19

dic-18

nov-18

oct-18

sep-18

ago-18

jul-18

jun-18

may-18

abr-18

mar-18

feb-18

ene-18

28,00

REVISTA CHACRA | 57

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

> Resumen de cotizaciones mensuales. MERCADO DE CRÍA. [$/CABEZA].

MERCADO DE LINIERS

Novillos

Novillitos

Vacas

Vaquillonas

Toros

MEJ

Total

78,70

82,66

64,52

79,79

69,26

73,89

74,67

p 4,42%

p 5,97%

p 1,62%

p 5,05%

p 0,95%

p 3,90%

Volumen [Cabezas]

5.176

16.814

17.410

15.727

1.753

391

57.271

Participación %

9,0%

29,4%

30,4%

27,5%

3,1%

0,7%

100,0%

Peso [Kg.]

469

376

461

335

618

367

406

Precio [$/Kg. vivo] Var.%. Mensual Precio

q -2,04%

Fuente: Elaborado por AZ Group con datos de Mercado de Liniers S.A. | *Datos parciales cerrados al 21/6 Más información en suplemento Ganadería: www.revistachacra.com.ar

oferta superó las 10 mil cabezas. La exportación se mantuvo muy firme para todo el universo vaca y toro, y además, Los precios de Liniers presentaron una recuperación avanzó sobre categorías propias del consumo, importante con respecto a los valores de octubre. como vaquillonas y novillitos. La voracidad Nuevamente las elecciones presidenciales de la demanda china ya trasciende las carepresentaron un punto de inflexión para tegorías pesadas y avanza sobre los ejemvalores que no lograban consolidarse. plares naturales del consumo interno.

Con subas en el orden del 10% para Este fenómeno explica en parte el nivel todo lo ofrecido, la primera semana de precios generales apuntalados por post comicios reflejó un mercado reuna faena que en el segundo semestre Anterior Variación gido por la incertidumbre y la especucrece sostenidamente. Para el merca$ 75,37 4,42 % lación. Compradores que no querían do interno, la situación es complicada: correr el riesgo de mayores precios y las subas en los precios de la hacienda PRECIO PROMEDIO desabastecimiento, y productores venNOVILLO MERCADO no pueden ser trasladadas hacia los condiendo sólo lo necesario y esperando LINIERS sumidores y los matarifes tampoco pueden nuevas señales desde el mercado. Ya en noabsorberlas; por lo tanto, desde este segmento viembre los valores del consumo se ajustaron a surgen fuerzas bajistas para la hacienda en pie. la baja, especialmente en aquellas jornadas donde la

CON EMPUJE EXPORTADOR

p $ 78,70

EVOLUCIÓN HISTÓRICA IGML1 1yYprecio PRECIO PROMEDIO NOVILLO. 2018 A LAaACTUALIDAD [$/Kg.[$/kg. vivo]. Vivo]. > Evolución histórica IGML promedio novillo.

2018 la actualidad $/kg. vivo

Novillos

94,00

Novillitos

Vacas

Vaquillonas

84,00

82,66 79,79 78,70

74,00

64,52

64,00 54,00 44,00 34,00 24,00

IGML: Índice General Mercado de Liniers.

IGML: Índice General Mercado de Liniers.

58 | REVISTA CHACRA

dic-19

nov-19

oct-19

sep-19

ago-19

jul-19

jun-19

may-19

abr-19

feb-19

mar-19

ene-19

dic-18

nov-18

oct-18

sep-18

ago-18

jul-18

jun-18

may-18

abr-18

feb-18

mar-18

14,00 ene-18

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

> Resumen de cotizaciones mensuales. DICIEMBRE 2019*.

shank (garrón y brazuelo) promedió u$s 6.800 la tonelada,

ENTRE CHINA Y RESTO DEL MUNDO

La Argentina avanza en su reposicionamiento mundial; lo cual representa una suba en dólares del 39% respecto a los precios pagados por los mismos cortes el año pasado. con un volumen comercializado que se estima este El resto del mundo no presentó cotizaciones desaño en 780 mil toneladas, el país se ubicará tacadas; la Cuota Hilton cotizó con valores como quinto exportador mundial de carmínimos históricos: el conjunto de 3 cornes. La competitividad cambiaria junto tes de mayor valor (lomo-cuadril-bife con la explosión de la demanda china angosto) promedió u$s 9.200. Otros EN NOVIEMBRE, aceleraron el crecimiento exportadestinos, como Brasil, Israel y Chile LA URGENCIA DE dor. El 98% de las importaciones no presentaron variaciones signichinas son de carnes congeladas, y ABASTECIMIENTO DE CARNE ficativas en sus precios de compra. en este segmento nuestro país parPOR PARTE DE CHINA SE Mirando hacia adelante, por fuera ticipa en un 22% de los envíos. Del VIO REFLEJADA EN LOS del “mundo China”, tuvimos avantotal exportado por la Argentina PRECIOS DE LOS CORTES ces comerciales con misiones de Coeste año, China será el destinatario COMERCIALIZADOS. rea del Sur (julio) y Japón (octubre) de aproximadamente el 73% de los que han visitado el país para recorrer embarques, cuando en 2013 recibía establecimientos y comenzar a definir las sólo el 9% de nuestros envíos al exterior. primeras líneas de trabajo a fin de alcanzar La urgencia de abastecimiento de carne por las habilitaciones sanitarias que nos permitan parte del gigante asiático se vio reflejada en preacceder a dichos mercados. cios durante el mes de noviembre. Por ejemplo, el shink &

MERCADOS INTERNACIONALES. > PRECIOS INTERNACIONALES NOVILLO EN GANCHO. [US$/Kg.] PRECIOS INTERNACIONALES DELDEL NOVILLO EN GANCHO. [US$/Kg.gancho] USD/kg.gancho

Argentina

Uruguay

Brasil

Paraguay

4,70

4,20 3,70 3,20 2,70

ARGENTINA: US$ 2,47

dic-19

nov-19

oct-19

sep-19

ago-19

jul-19

jun-19

may-19

abr-19

mar-19

feb-19

ene-19

dic-18

nov-18

oct-18

sep-18

ago-18

jul-18

jun-18

may-18

abr-18

mar-18

feb-18

ene-18

2,20

BRASIL: US$ 3,42

Fuente: Elaborado por AZ Group con datos del IPCVA y Consorcio ABC.

URUGUAY: US$ 4,13

ARGENTINA: US$

2,47

PARAGUAY: US$ 2,32

BRASIL: US$

3,42

Fuente: Elaborado por AZ Group con datos del IPCVA y Consorcio ABC.

URUGUAY: US$

4,13

ESTADOS PARAGUAY: UNIDOS: US$ US$ 2,32 2,62 REVISTA CHACRA | 59

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

MERCADOS INTERNACIONALES

SUPLEMENTO TAMBO | PRODUCCIÓN

¿Dónde están las vacas?

La cantidad de lecheras existentes en el rodeo nacional y su ubicación en el mapa de la Argentina permiten proyectar la producción futura.

Números reveladores.

MARCOS SNYDER

Especial para CHACRA | snydermarcos@gmail.com

T

ranqueras adentro cualquier tambero sabe que, cuanto más vacas pueda llegar a ordeñar, más grande será la facturación y la dimensión del negocio. Los temas que hacen al crecimiento del rodeo de un tambo están primeros en la lista de prioridades.

En esta nota recopilamos los datos disponibles a nivel nacional para saber dónde estamos parados, lo que permitirá realizar una proyección de la evolución de producción de leche en Argentina, insumo fundamental para el desarrollo de la Cadena Láctea local.

En caída Según el último informe del SENASA

(marzo 2019) la vacunación contra la aftosa (se realiza a fines de 2018) registró una existencia de 1.572.933 vacas, que resulta el menor número de vacas lecheras de la serie histórica (incluyendo años anteriores al 2010). En el gráfico “Evolución del rodeo nacional de vacas lecheras” observamos que la merma en cantidad de vacas en los últimos 10 años promedió 1,2 % anual.

Estimando que en cada remate de un tambo se pierde aproximadamente el 15 % de las vacas que terminan yendo a feria (el resto, a otro tambo) inferimos que el 60 % de las pérdidas obedece a esta razón y el resto a excesos en el nivel de rechazos causados mayormente por una necesidad de financiamiento. Tanto la performance

reproductiva como la correspondiente a las recrías de reposición no alcanzan a cubrir estas pérdidas. La existencia de hembras de recría registrada por SENASA (sumadas terneras y vaquillonas) da 0,75 cabezas/vaca total, lo que marca también un problema (en tambos que están creciendo se observa 1 o más cabezas de recría por vaca total).

Un espejo para Argentina es la evolución del rodeo estadounidense, que también es mayoritariamente de raza Holstein y promedia un crecimiento del 0.5 % anual.

Paradero conocido Respecto de la distribución por pro-

Evolución del rodeo nacional de vacas lecheras

60 | REVISTA CHACRA

A su vez, para profundizar al análisis se ha toma nota de los partidos o departamentos con mayor cantidad de vacas de las tres cuencas más importantes de la Argentina. Se destaca San Justo (provincia de Córdoba) como la de mayor población bovina lechera del país (aunque pasa a ser cuarta en densidad de población bovina lechera con 16 vacas/km2, detrás de Castellanos -provincia de Santa Fe- con 22, Gral.

San Martín- provincia de Córdobacon 18 y Las Colonias -provincia de Santa Fe- con 17 vacas lecheras/km2).

Partiendo de la cantidad de vacas registradas por SENASA en 2018 y estimando un incremento en producción individual del 1.5 % anual en los próximos 10 años, una merma en tambos del 1 % anual hasta el año 2030, con

la correspondiente pérdida del 15 % de vacas pero con el rechazo normal, y del 2025 al 2030 un aumento del 0.5 % anual en vacas, arribamos al cuadro “Evolución y proyección de la producción lechera argentina”, en el cual proyectamos que podríamos llegar a generar, bajo esta mirada optimista, unos 13.300 millones de litros de leche en 2030.

Resulta obvio que, para ello, el escenario económico general debiera ser tal que el productor pudiera acceder a alguna fuente de financiación suficientemente convincente como para bajar los niveles voluntarios de descarte a niveles sustentables (menores a 18 %/ vaca total).

Evolución y proyección de la producción lechera argentina

SUPLEMENTO TAMBO

vincias puede decirse que entre las siete primeras (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero, La Pampa y Salta) acumulan el 99 % de las existencias a nivel país.

SUPLEMENTO TAMBO | MANEJO

Los réditos del bienestar animal Un triángulo de procedimientos pensado para mitigar los efectos adversos del estrés calórico en la vaca lechera. Su producción lo compensará ampliamente.

CLAUDIO E. GLAUBER

Especial para CHACRA | cglauber@fvet.uba.ar

L

as altas temperaturas del verano atentan contra su negocio.

En la Argentina, durante seis meses aproximadamente, el 70% del rodeo lechero bovino se encuentra expuesto en mayor o menor medida a los efectos adversos que ocasiona el estrés calórico. ¿Qué hacer? En principio hay que pensar en buenas medidas de prevención. Involucran instalaciones adecuadas y con correcto mantenimiento, alimentación conforme a una mínima fermentación ruminal y un programa sanitario completo y eficaz para cada categoría y rodeo.

A eso se suman rutinas cotidianas del tambo como los horarios de ordeñe y la oferta a las vacas de agua con sombra. Resultan imprescindibles para prevenir los efectos adversos del estrés calórico en tambos, independientemente de sistemas de producción (semipastoriles o confinamiento) y/o escala.

Inconfundible La temperatura de confort para la vaca lechera, con un valor de humedad relativa ambiente razonable, oscila entre los 7 y 28°C. Cuando los registros de temperatura, humedad y viento cálido superan su límite de confort, la vaca tiene dificultad para disipar el calor corporal. En ese caso, se pueden observar signos clínicos del estrés calórico como jadeo, aumento de frecuencia respiratoria, 62 | REVISTA CHACRA

hipertermia (temperatura mayor a 38,5°C), disminución de la rumia y signos subclínicos como menor consumo de alimentos, trastornos digestivos e inmunosupresión. La frecuencia respiratoria (si las vacas respiran más de 80 veces por minuto significa que sufren severamente estrés calórico) y la hipertermia resultan ser los dos indicadores fisiológicos o signos clínicos de la vaca que sufre estrés térmico.

Cuando esta situación se prolonga en el tiempo, se puede observar además una disminución de los valores de producción de hasta un 20%, y problemas reproductivos tales como bajas tasas de preñez, mortalidad embrionaria y menor fertilidad en las vacas, lo cual se relaciona con menor intensidad y duración de los celos, así como tasas de fertilidad global más bajas.

Las vacas del lote preparto, los lotes de alta producción y la crianza artificial son los más afectados por el calor y la humedad. Los animales jóvenes son más sensibles al calor. En la crianza artificial de terneras, también se detecta un aumento en la proporción de animales enfermos (nacen más débiles y el postparto en las vacas se complica). El lote de vaca seca y corral de partos son puntos críticos donde el confort es importante.

Qué hacer Se recomienda proveer sombra, agua segura de bebida en bebederos suficientes y funcionales, alimentación e instalaciones adecuadas para minimizar los efectos del calor sobre la salud de las vacas. También modificar horarios de ordeñe y evitar arreos

Alimentación Se sugiere dietas que cubran los requerimientos nutricionales pero posean una baja actividad endógena fermentativa, a fin de reducir el calor producido en la digestión; son las llamadas “dietas frías”. La vaca con estrés calórico deprime su consumo voluntario de alimento y disminuye consecuentemente su producción lechera. También es menor la “eficien-

cia alimenticia” o la capacidad de transformar alimento en leche.

Para evitar esta situación, se debe proveer dietas frescas con alta densidad energética por kilo de materia seca, bajo contenido de fibra detergente neutro (FDN), con un aporte adecuado de sodio (Na) y potasio (K), uso de grasas protegidas y subproductos.

El objetivo nutricional de las dietas frías es adaptar la ración con disminución de alimentos fibrosos y aumentar los concentrados en energía.

Instalaciones Se requieren aspersores y ventilación en el corral de espera, la sala de ordeñe y sobre los comederos. Considerar el control de sistemas para prevenir las consecuencias del estrés calórico en el tambo como parte de un Programa Sanitario Preventivo.

Piense en sistemas de adecuación de instalaciones, provisión de sombra en lugares y a categorías del rodeo bien elegidas, esquemas de enfriamiento y

ENEMIGO IDENTIFICADO El estrés calórico en la vaca lechera se produce cuando se presentan condiciones de calor excesivo, humedad relativa ambiente elevada (>60%), vientos cálidos y radiación solar intensa. Provoca trastornos sanitarios, reproductivos y disminución de la producción de leche entre un 20 y un 30%, básicamente por un menor consumo de alimento.

ventilación a través de una combinación de mojado, aspersión, aireación y ventilación forzada en sala de espera e instalaciones de ordeño y lote preparto, entre otros. Recuerde que invertir en confort significa mejorar la producción.

SUPLEMENTO TAMBO

en horas de calor excesivo en ciertas zonas del país (entre las 10 y las 18), así como coordinar con la industria las horas de retiro de la leche.

La sombra debe estar estratégicamente ubicada, en el corral de espera preordeñe y en los comederos (media sombra). Se requiere además una ventilación adecuada en la sala de ordeñe, sea fija o móvil; agua en cantidad y calidad suficientes, contenida en bebederos con capacidad de satisfacer los requerimientos después de cada ordeñe (80 a 100 litros de agua por día en vacas de alta producción).

NOTICIAS DE PARAGUAY

LLUVIAS TRANQUILIZADORAS PARA LA SOJA La cambiante situación climática, con predominio por momentos de la falta de humedad, viene generando preocupación entre los agricultores paraguayos, en especial considerando que estamos en plena evolución de la cosecha gruesa. Es por ello que las precipitaciones registradas hacia finales de noviembre generaron tranquilidad en los agricultores del país, principalmente los sojeros y todos aquellos que desarrollan otros cultivos de verano y dependen fuertemente de los resultados obtenidos, según indicó la Unión de Gremios de la Producción (UGP) en su boletín informativo. “Las lluvias vinieron como anillo al dedo para los productores de soja, quienes semanas atrás estaban preocupados por el estrés hídrico que afectaba a los cultivos. Según reportes de agricultores de Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa, algunas parcelas se salvaron y están en etapa de control de malezas, pero otras se resembraron por quedar disecadas debido al extremo calor”, refirió la UGP.

PRODUCCIÓN DE CERDO SE INCREMENTÓ 12 % Datos de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC) dieron cuenta de que la producción de esta carne de alto consumo en el planeta se incrementó en un 12 % este año, según informó la Unión de Gremios de la Producción (UGP), quien tomó declaraciones de distintos referentes del sector. Entre otros aspectos, se destacó la buena campaña y la mayor apuesta a la genética, así como el interés por acrecentar la transferencia de tecnología. Mientras, desde el Gobierno se está incentivando a la producción por medio de proyectos con el Banco Mundial; eso hace que exista un buen movimiento comercial, según se indicó. A esto se sumaría igualmente la posibilidad del consumo interno de la carne de cerdo, aunque todavía no se tienen datos actualizados, conforme el reporte. Finalmente se indicó que la producción está creciendo, sobre todo gracias a las capacitaciones a los tenedores de lechones, en especial a aquellos que todavía utilizan un sistema tradicional.

NOTICIAS DE MÉXICO

A CHINA

EXPANSIÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA

México es un gran exportador de agroalimentos. Durante 2018, fue el octavo mayor exportador de alimentos, con ganancias de casi 35 mil millones de dólares. Los principales socios comerciales son Estados Unidos, Japón, Canadá, Corea del Sur, Países Bajos, Alemania, España, Reino Unido, Hong Kong y, en los últimos años, China.

A ese país asiático, México exportó el año pasado cerveza, aguacate, nuez, algodón, frutos con cáscara dura, pescados, camarones, langostinos y harinas de pescado y de crustáceos, por un monto equivalente a 482 millones de dólares.

Recientemente abrió el mercado chino a productos agroalimentarios como carne de cerdo y bovino, tequila, frutillas, maíz blanco, tabaco en hoja, leche y sus derivados. Asimismo, trabaja para concretar las negociaciones para el envío de aguacate de Jalisco, limón, diversos productos vegetales y vísceras de cerdo, de origen mexicano.

La industria de cárnicos registra una importante expansión productiva y en septiembre de este año las exportaciones de carne de res, puerco y ave se elevaron en 17,3 por ciento respecto del mismo mes de 2018. De enero a septiembre de 2019 se han exportado 919.566 bovinos, por lo que se trata del año con el mayor número de reses negociadas fuera del país respecto de años anteriores.

La ganadería aporta más de 40 por ciento del valor de la producción agroalimentaria del país y contribuye para que México sea el séptimo productor de proteína animal en el mundo, el cuarto de huevo, el quinto de carne de pollo, el sexto de carne de res, el octavo en miel y el cuarto en producción de alimento balanceado para el hato ganadero. Números que claramente reflejan el potencial del país.

MÁS ALIMENTOS

NOTICIAS DE BRASIL

MAÍZ: RENTABILIDAD EN ALZA El rédito de la safrinha -la segunda cosecha de maíz- para los productores que puedan sembrar dentro de la ventana adecuada, puede ser alto en la temporada 2019/20, tanto en el Cerrado como en el sur de Brasil. Los precios del cereal están en niveles atractivos, principalmente debido al buen volumen exportado por el país, según indica una encuesta de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA). Sin embargo, con el retraso en la siembra de soja, muchos agricultores pueden no ser capaces de llegar a tiempo con la tarea. Por lo tanto, aumenta el riesgo de enfrentar condiciones climáticas adversas, lo que puede disminuir la productividad y, desde luego, la renta. En el promedio general, el margen bruto en octubre de 2019 fue un 36 % mayor en comparación con octubre de 2018. Es de destacar que, entre las regiones analizadas, Sorriso (Mato Grosso) fue la que tuvo el resultado más favorable, generando un margen bruto y un lucro 52 % y 19 % más alto que el año previo. Se debe resaltar que el escenario de aumento de las ganancias es atípico para el maíz.

RÉCORD EN CARNE BOVINA Impulsadas por la demanda china, se prevé que las exportaciones brasileñas de carne cierren en 2019 con un nuevo récord de ventas. La Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne (Abiec) estima que los volúmenes enviados alcanzarán 1.83 millones de toneladas, con ingresos por u$s $ 7.5 mil millones. Si se confirma, los números representarían un crecimiento del 11.3 % y 13.3 % respectivamente. Los resultados positivos fueron impulsados ​​principalmente por el crecimiento de la demanda china, que en 2019 se consolidó como el principal destino de la carne brasileña, representando el 24.5 % del total exportado por el país. Se espera que el crecimiento continúe en 2020, impulsado por la posible habilitación de nuevas plantas para China y la apertura de nuevos mercados. Con esto, la expectativa es que los volúmenes exportados crezcan 13 %, llegando a 2.067 millones de toneladas. En cuanto a los ingresos, la proyección es un crecimiento del 15 %, con ingresos por u$s 8.5 mil millones.