VERSICHERUNG . Fondsgebundene Lebensversicherungen
PORTFOLIO-RENDITEN DER WICHTIGSTEN ANBIETER ANBIETER
Allianz Elementar Lebensversicherung AG 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105 Tel.: +43 1/878 07-0 Fax: +43 1/878 07-2830 www.allianz.at
UNIQA Österreich Versicherungen AG 1029 Wien, Untere Donaustraße 21 Service-Telefon: 0810/200 541 Fax: +43 1/214 54 01/3780 E-Mail: info@uniqa.at www.uniqa.at
Credits: beigestellt/Archiv
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group 1010 Wien, Schottenring 30 Hotline: 050 350 351 www.wienerstaedtische.at
Generali Versicherung AG 1011 Wien, Landskrongasse 1–3 Tel.: +43 1/534 01-0 Fax: +43 1/534 01-4113 www.generali.at
PORTFOLIO
GEWICHTUNG
2016
2017
2018
2019
YTD
5,0 % 5,0 % 4,4 % 7,6 % 7,8 % 4,4 %
2,8 % 3,3 % 7,1 % 7,3 % 9,4 % 5,7 %
-3,3 % -4,5 % -8,0 % -8,0 % -10,3 % -7,5 %
5,9 % 9,5 % 13,4 % 19,2 % 25,2 % 15,2 %
1,7 % 3,1 % 6,8 % 7,3 % 9,3 % 7,3 %
4,0 % 4,4 % 4,1 % 4,1 % 1,6 % 3,9 %
3,0 % 7,3 % 1,9 % 21,5 % -3,8 % 11,0 % -0,1 % 12,7 %
-1,2 % 1,9 % 4,6 % 10,6 % 7,7 % -7,5 % -0,6 % 32,8 %
0,4 % -0,8 % -1,5 % -10,1 % -11,7 % 1,5 % -2,8 % -17,6 %
3,8 % 6,5 % 7,9 % 34,4 % 30,0 % 16,6 % 3,3 % 18,7 %
3,5 % 1,9 % -0,7 % -26,6 % -5,9 % 0,3 % 1,6 % -16,5 %
3,9 % 4,9 % 5,0 % 3,4 % -0,4 % 3,9 % 3,4 % 4,2 %
100 % Renten 80 % Renten / 20 % Aktien 55 % Renten / 45 % Aktien 25 % Renten / 75 % Aktien
3,4 % 4,6 % 7,3 % 10,2 %
0,8 % 2,4 % 4,7 % 7,0 %
-2,3 % -3,4 % -5,8 % -8,0 %
5,9 % 7,9 % 15,7 % 19,8 %
-0,5 % -0,7 % 0,9 % -1,5 %
3,9 % 4,7 % 5,5 % 6,0 %
(02.01.96) (02.01.96) (02.01.96) (02.01.96)
100 % Renten 80 % Renten / 20 % Aktien 55 % Renten / 45 % Aktien 25 % Renten / 75 % Aktien
3,2 % 4,8 % 6,7 % 7,8 %
0,8 % 1,9 % 4,8 % 7,1 %
-1,9 % -2,1 % -5,9 % -8,9 %
5,7 % 11,0 % 17,2 % 21,9 %
2,8 % 3,2 % 3,9 % 3,7 %
3,6 % 4,4 % 4,5 % 4,5 %
(01.09.95) (01.09.95) (01.09.95) (01.09.95)
Dachfonds Allianz Invest Defensiv 100 % Renten Allianz Invest Konservativ 75 % Renten / 25 % Aktien Allianz Invest Klassisch 50 % Renten / 50 % Aktien Allianz Invest Dynamisch 25 % Renten / 75 % Aktien Allianz Invest Progressiv 100 % Aktien Allianz Invest Portfolio Blue vermögensverwaltend Einzelfonds Allianz Invest Vorsorgefonds 100 % Renten Allianz Invest Rentenfonds 100 % Renten Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds 100 % Renten Allianz Invest Osteuropafonds 100 % Aktien Allianz Invest Aktienfonds 100 % Aktien Allianz PIMCO Corporate 100 % Renten Allianz PIMCO Mortgage 100 % Renten Allianz Invest Austria Plus 100 % Aktien
Raiffeisen Fondspolizzen I Hohe Sicherheit II Risikoarm III Ausgewogen IV Dynamisch UNIQA Fondspolizzen I Hohe Sicherheit II Sicherheit mit Wachstumschance III Wachstum mit begrenztem Risiko IV Aktives Risikomanagement
p.a. (seit Start)
Mindestanlagesumme Einmalerlag: 3.634,– Euro, Mindestanlagebetrag laufende monatliche Prämie: 37,– Euro, Vertriebspartner: Berater der UNIQA Versicherungen AG, Raiffeisen Bankensektor, unabhängige Makler. Vier Vermögensverwaltungen, in Summe sechzehn gemanagte Portefeuilles, unabhängige Fondsselektion aus einem Bestand von über 300 Fonds der renommiertesten Kapitalanlagegesellschaften.
Portfolios WSTV ESPA Traditionell WSTV ESPA Dynamisch WSTV ESPA Progressiv RT Active Global Trend RT Panorama Fonds
2/3 Rentenfonds/1/3 Aktienfonds 1/3 Rentenfonds/2/3 Aktienfonds 100 % Aktienfonds 0-100 % Aktien-, 0-100 % Rentenfonds Dachfonds, 45 % RT Active Global Trend
3,1 % 3,3 % 7,1 % -3,8 % 1,3 %
6,2 % 10,2 % 7,6 % 13,2 % 7,2 %
-6,7 % -10,0 % -9,0 % -12,3 % -7,0 %
11,9 % 16,6 % 23,8 % 15,6 % 13,3 %
5,5 % 7,5 % 3,2 % -2,8 % 0,7 %
3,9 % 4,0 % 5,2 % 1,2 % 4,2 %
(15.07.03) (15.07.03) (15.07.03) (17.01.00) (02.04.12)
Mindestanlagesumme Einmalerlag: 3.000,– Euro, Mindestanlagebetrag laufende monatliche Prämie: 50,– Euro.
Portfolios (Kurse) Sicherheitsklasse Balanceklasse Dynamikklasse Aktivklasse A 25 A 50 A 75 A 100
ca. 25 % Aktienanteil ca. 50 % Aktienanteil ca. 75 % Aktienanteil ca. 100 % Aktienanteil ca. 25 % Aktienanteil ca. 50 % Aktienanteil ca. 75 % Aktienanteil ca. 100 % Aktienanteil
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.11.2020 17,19 € 17,71 € 17,86 € 17,20 € 18,37 € 18,30 € 16,79 € 17,51 € 18,00 € 16,92 € 18,94 € 18,99 € 15,98 € 16,84 € 17,62 € 16,16 € 18,96 € 19,03 € 11,33 € 12,03 € 12,77 € 11,44 € 14,04 € 13,99 € 11,73 € 12,07 € 12,17 € 11,72 € 12,52 € 12,52 € 10,63 € 11,08 € 11,38 € 11,72 € 11,99 € 12,02 € 9,95 € 10,46 € 10,96 € 10,05 € 11,79 € 11,84 € 8,51 € 9,03 € 9,59 € 8,59 € 10,54 € 10,50 €
alle Angaben ohne Gewähr, Stichzeitpunkt: 30. November 2020
Jänner 2021 – GELD-MAGAZIN . 77
