Nghiên cứu trao đổi
Triển vọng thị trường thép toàn cầu v à giải pháp phòng ngừa rủi r o Mạnh ân
Trong bối cảnh thế giới được dự báo bước vào một siêu chu kỳ hàng hóa, các doanh nghiệp đang chịu sức ép cần quản trị rủi ro biến động giá nguyên vật liệu đầu vào và giá bán thành phẩm. Trong đó, thép là một trong những mặt hàng biến động mạnh trong thời gian qua. Dưới đây là nhận định của Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ BIDV về triển vọng thị trường thép toàn cầu và giải pháp phòng ngừa rủi ro của BIDV đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Sự kiện EvergrandE và tác động lên thị trường thép Những động thái kiểm soát thị trường bất động sản gần đây tại Trung Quốc, tiêu biểu là sự kiện vỡ nợ hạn chế của Tập đoàn Evergrande, đã dẫn đến đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường tài chính và hàng hóa thế giới, đặc biệt là thị trường thép. Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất và tiêu thụ thép lớn nhất thế giới với hơn 50% sản lượng toàn cầu. Sự suy giảm triển vọng của lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc được dẫn dắt bởi sự kiện Evergrande ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu tiêu thụ thép của nước này. Mới đây, Ngân hàng Citibank đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng nhu cầu thép của Trung Quốc lần lượt giảm 0,7% trong năm 2021 và 0,3% trong năm 2022. Quặng sắt chiếm 36% chi phí sản xuất thép, nên giá của nguyên liệu này biến động mạnh khi Trung Quốc có động thái kiểm soát sản lượng thép nội địa (nhằm hướng tới mục tiêu giảm phát thải cacbon) cũng như giảm nhập khẩu từ Australia (quốc gia sở hữu 25% trữ lượng quặng sắt toàn cầu) do căng thẳng thương mại song phương. Giá quặng sắt 62% sau khi lập đỉnh 221 $/tấn vào cuối tháng 7/2021 đã lao dốc về vùng giá 91 $/tấn (tương đương vùng giá của tháng 7/2020)
58
Diễn biến giá quặng sắt 62%
Diễn biến giá thép thanh Thượng Hải
Đầu tư Phát triển Số 293 Tháng 12. 2021
khi Trung Quốc có động thái kiểm soát thị trường bất động sản. Tuy nhiên, giá quặng mới đây đã hồi phục về vùng 110 $/tấn khi các thông tin tiêu cực về Evegrande và thị trường bất động sản dường như đã được thị trường hấp thụ. Trong bối cảnh giá quặng sắt suy giảm, những bất ổn trên thị trường bất động sản Trung Quốc và sự kiện vỡ nợ Evergrande đã khiến thị trường thép là một trong những thị trường có phản ứng tiêu cực nhất do lo ngại về nhu cầu thép xây dựng giảm. Cụ thể, tới cuối tháng 11/2021, giá thép thanh đã giảm gần 30% từ đỉnh gần nhất. Tuy nhiên, những phiên gần đây giá thép đã phục hồi gần 12% khi thị trường bất động sản Trung Quốc dần bình ổn và nguồn cung dự kiến thắt chặt vào cuối năm do các nhà máy thép dừng bảo dưỡng. Thị trường thép thế giới dự kiến tiếp tục neo ở vùng giá cao Mặc dù những bất ổn trên thị trường bất động sản Trung Quốc và đà sụt giảm của giá quặng sắt phần
