Panorama Minero - Edición 494

Sumary

MARA Project starts the new Copper Era in Argentina

Argentina da inicio a la Era del Cobre / Argentina initiates the Copper Era

Proyecto MARA inicia la nueva Era del Cobre de Argentina / MARA Project starts the new Copper Era in Argentina

Argentina: geological potential attracts mining investment

“La minería Argentina debe ser un instrumento del desarrollo productivo del país” / “Argentinean mining should be a production development driver for our country ”

Aspectos fundamentales de la política minera de COFEMIN 2021 / Fundamentals of COFEMIN’s 2021 mining policy

“San Juan es la provincia con mayor potencial para el desarrollo de la actividad minera, liderando la actividad exploratoria en el país” / “San Juan is the province with the highest mining industry potential leading exploration activities in the country”

“Se avecina una oportunidad para quienes integramos el sector minero” / Catamarca: “A new opportunity is in development for those of us making up the mining industry”

El Modelo Santa Cruz / The Santa Cruz Model

Salta: A la minería tradicional se suma la producción metalífera de Lindero y el avance en el campo del litio / Salta: Traditional mining has been joined by Lindero’s metal ore production and advances in lithium developments”

Jujuy: Alto potencial para nuevos descubrimientos y desarrollos mineros / Jujuy: High potential for new deposit discoveries and mining developments

“La minería por la que Río Negro trabaja quiere ser alternativa y sumarse al crecimiento” / “The mining activity Río Negro is working on seeks to become an opportunity and join in towards provincial growth”

Córdoba y una nueva matriz productiva clave para la actividad minera / Córdoba and a new production model which is key to the mining industry

Fuerte vínculo entre la minería de Neuquén y Vaca Muerta Argentina, y su marco legal minero / Argentina and its legal framework for mining activities

“La puesta en marcha de parte del potencial permitiría triplicar las exportaciones mineras” / “The start up of just part of our potential would help triple our mining exports”

“La necesidad de captar inversión en el marco de un nuevo súper-ciclo para minerales y metales” / “The need to attract investment in the scenario of a new super-cycle for minerals and metals”

“Es esperable que para 2030 San Juan esté exportando más de US$3 000 millones anuales” / “By 2030, San Juan is reasonably expected to be exporting over US$3 0 billion a year”

Trascendental paso para la Era del Cobre de San Juan: se presentó el EIA de Josemaría

“La exploración genera una gran oportunidad” / “Exploration originates a significant opportunity”

“Si bien la Argentina es un productor importante, hay mucho por hacer a efectos de consolidar la industria” / Although Argentina is a significant producer, there is a lot to be done in terms of industry consolidation

Suplemento Especial: WiM Argentina

El aporte integral de la robótica a la minería moderna / The integrated contribution of robotics to modern mining "Sandvik Mining and Rock Technology y la solución más completa para optimizar la producción y los procesos de minería subterránea de roca de alta dureza"

Respaldo posventa: un factor crítico en la elección de su proveedor de bombas

Condelectric S A: Sistema Dupline y Dupline Safe de Carlo Gavazzi

Manejo sostenible de vicuñas en Olaroz Chico

Panorama de Empresas Mineras

Cotización de metales

Listado de avisadores

Mario Hernández, president of the San Juan Mining Chamber, discusses the present and near future of the mining industry in the province The success of San Juan’s mining model as a brand, and a very good management of the pandemics are two achievements highlighted by the o f f i c i a l , w h o u n d e r s c o r e s t h e r o l e o f t h e p r o v i n c e ’ s government as the launching and channeling agent of various contributions The integration with other trade chambers has allowed San Juan to maintain productivity a n d c o m p e t i t i v e n e s s t h r o u g h d i v e r s i f i c a t i o n o f t h e province’s production model Note needs to be made on the Copper Table, a body that works in articulating strategies to add value to a half dozen copper porphyry deposits located in Argentina, with four of them lying in San Juan

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Recently appointed CEO for Latin America at Lithium Americas Corporation (LAC), Dr Ignacio Celorrio tells us the current status of the Cauchari-Olaroz project development, a joint venture with Ganfeng, which has made progress in spite of the enormous challenge posed by the COVID-19 pandemics Dr Celorrio discusses the advantages and disadvantages of this South American region for lithium d e v e l o p m e n t , u n d e r s c o r i n g t h a t t h e a d v a n c e i n electromobility represents a big opportunity for Argentina Other matters approached were the rise in lithium price and potential plans for local production of industrial batteries

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-Francia - 1999-

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor

“By 2030, San Juan is reasonably expected to be exporting over US$3.0 billion a year”

“Although Argentina is a significant producer, there is a lot to be done in terms of industry consolidation”

Argentina da inicio a la Era del Cobre

La cotización de los commodities mineros se encuentran en franco ascenso: valores record no registrados en más de una década indica el potencial inicio de un nuevo súper ciclo de minerales y metales como el experimentado a inicios de este milenio.

Ha transcurrido un año del inicio de una pesadilla de la cual ningún país –salvo muy contadas excepcionesquedó exento: la pandemia COVID19 Algunas jurisdicciones pudieron sortear rápidamente este escenario, y otras se debaten en la búsqueda de paliativos para contener un escenario complejo Los primeros meses de 2020 planteaban un gran interrogante. Más allá de la relevancia de la cuestión sanitaria, flotaban algunas dudas ¿Se avecinaba una crisis económica mundial? ¿De qué manera una recesión podría afectar al sector minero?

La pandemia comenzó en China. Luego de un trimestre plagado de incertidumbre respecto a la evolución económica del país más poblado del planeta, con el consiguiente impacto en la demanda de materias primas, el segundo semestre fue testigo de una vertiginosa recuperación del motor económico mundial. En una misma sintonía, aunque sin el mismo vértigo, la Unión Europea y EE UU empezaron a mostrar signos de que sus economías volvían a calentar motores Si se observa en retrospectiva, y más allá de que el COVID19 todavía no ha sido vencido, la macroeconomía global ha estado muy lejos de una situación catastrófica; algunos analistas informan que el escenario ha sido más positivo de lo que se podría haber pensado

La apuesta por la electromovilidad ha sido uno de los vectores del impulso económico Con el objetivo de disminuir la demanda de hidrocarburos, el mundo trabaja camino hacia un futuro donde metales como el cobre, sumado a otros elementos estratégicos como litio, cobalto, níquel, jugarán un rol decisivo. Esta carrera no es algo menor En EE UU la administración Biden ha dejado en claro que la apuesta por la electromovilidad es una política de estado. La principal economía del mundo y la

Unión Europea ya han oficializado importantes políticas de estímulos económicos para avanzar en el campo de la electromovilidad, en un importante compromiso por las energías verdes

Argentina puede participar, y muy activamente, en la arena minera mundial El subsuelo argentino es uno de los más prolíficos para el descubrimiento de metales preciosos y metales base, sumado al caso extraordinario del litio. Las nuevas tecnologías permitirán alumbrar depósitos de otros minerales, permitiendo avanzar con tierras raras, cobalto, vanadio, y níquel, actores claves en el mundo de la electromovilidad.

El futuro minero de Argentina es mucho más que promisorio Del gran avance que se percibe para el futuro cercano, el cobre es el buque insignia Con media docena de pórfidos de cobre, algunos de ellos entre los principales sin desarrollar a escala planetaria, Argentina está camino a iniciar la nueva Era del Cobre: en la provincia de Catamarca, la integración de Agua Rica y las instalaciones de Bajo la Alumbrera ha permitido alumbrar en el proyecto integrado MARA. Mientras tanto, en la provincia de San Juan, la presentación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Josemaría significa otro paso trascendental para una Argentina cuprífera

Desde PANORAMA MINERO pregonamos que Argentina tiene que estar preparada para un nuevo ciclo donde la demanda de minerales y metales superará con creces la oferta La puesto en valor del recurso geológico, en sintonía con marcos normativos y políticas de estado que alienten la inversión, permitirán andar un nuevo camino, el de una nueva Argentina donde la minería será mucho más que factor de desarrollo para comunidades de las zonas aledañas a partir del empleo directo e indirecto, creación de Pymes, contribución con impuestos y exportaciones. No se puede dejar pasar la oportunidad de una Argentina como un país con minería para derivar en una Argentina como país minero

Argentina initiates the Copper Era

Mineral commodity prices are in outright increase: record values, unseen for more than a decade point to the potential initiation of a new super-cycle for minerals and metals, similar to that seen at the beginning of this millennium

One year has elapsed since the appearance of a nightmare from which no country –except for very few except i o n s g o t s p a r e d : t h e C O V I D - 1 9 p a n d e m i c s S o m e j u r i s d i c t i o n s w e r e a b l e t o q u i c k l y o v e r c o m e t h e s i t u ation, but others are struggling to find palliatives to contain a complex scenario The first months of 2020 posed a b i g q u e s t i o n . . . B e y o n d t h e r e l e v a n c e o f t h e h e a l t h issue, several doubts overflew the horizon: Was a world economic crisis in the making? In what ways could recession impact the mining industry?

The pandemics started in China. After a quarter pla gued by uncertainty regarding the economic evolution of the most populated country in the planet, with the consequent impact this could have on raw material demands, the second half of the year witnessed a dramatic recovery of that world economics driver. On a same chord, a l t h o u g h n o t a t t h e s a m e h e c t i c p a c e , t h e E u r o p e a n Union and USA started to show signs that their economies were already warming up engines again. Looking back, and aside from the fact that COVID19 has not been b e a t e n y e t , g l o b a l m a c r o e c o n o m i c s h a s r e m a i n e d f a r from a melt down; some analysts report that the environment has been more positive than anyone could have expected.

The hopes placed on electromobility have been one of the drivers of a new economic dynamism For the purp o s e o f r e d u c i n g h y d r o c a r b o n d e m a n d , t h e w o r l d i s working towards a future where metals like copper, plus other strategic elements including lithium, cobalt, and nickel, will play a decisive role This is no minor race In USA, the Biden administration has made clear that their b e t o n e l e c t r o m o b i l i t y i s a s t a t e p o l i c y S o , t h e m a i n

w o r l d e c o n o m y a n d t h e E u r o p e a n U n i o n h a v e t h u s m a d e o ffi c i a l i m p o r t a n t e c o n o m i c s t i m u l u s p o l i c i e s t o advance in the field of electromobility, which has also been testament to their commitment to green energies

Argentina is posed to play a role, and a very active one, in the world's mining arena The Argentinean subsoil is one of the most prolific for the discovery of precious metals and base metals, to which we can add the extraordinary case of lithium New technologies will allow to uncover other mineral deposits and t o advance with rare earths, cobalt, vanadium, and nickel, all of which are key actors in the world of electromobility.

The Argentinean mining future is much more than promising In the great progress anticipated for the near future, copper is the flagship With half a dozen copper porphyry projects, some of them the main ones without development at planet scale, Argentina is on the road to initiating the new Copper Era: in Catamarca, the combination of Agua Rica with the Bajo la Alumbrera facilities has given birth to the integrated MARA project At the same time, in San Juan, the presentation of the Env i r o n m e n t a l I m p a c t S t u d y f o r t h e J o s e m a r i a p r o j e c t marks a new transcendental landmark towards a copper producing Argentina.

We, at PANORAMA MINERO announce that our country needs to be ready for a new cycle where the demand for minerals and metals will by far surpass their supply The exploitation of the geologic resources, accompanied by legal frameworks and state policies that encourage investment, will allow to walk a new road, that of a new A r g e n t i n a w h e r e m i n i n g p r o j e c t s w i l l b e m u c h m o r e than a development drive for their surrounding communities thanks to direct and indirect employme nt, the crea t i o n o f S M B ' s , a n d t h e c o n t r i b u t i o n o f t a x e s a n d exports This opportunity to make the transition from an Argentina as 'a country with mining' to an Argentina as 'a mining country' cannot be wasted

Proyecto MARA inicia la nueva Era del Cobre de Argentina

PANORAMA MINERO entrevistó al Lic. Nicolás Bareta, Presidente de Yamana Gold Argentina, quien presentó el futuro cercano de MARA: la integración del proyecto Agua Rica con la planta e infraestructura de Minera Alumbrera. Una inversión multimillonaria para creación de valor local y desarrollo para la provincia de Catamarca, que iniciará la nueva Era del Cobre de Argentina.

Yamana Gold anunció recientemente la finalización de la integración del proyecto Agua Rica con la planta e infraestructura de Minera Alumbrera. ¿Cuáles son los detalles relacionados a esta integración?

En diciembre de 2020 se completaron los procesos formales de integración de Agua Rica con Minera Alumbrera Limited, alcanzando de esta manera, un importante hito en el proceso que los accio-

provincia y la nación argentina. Desde el acuerdo inicial en 2019, los socios han estado trabajando juntos bajo un Comité Técnico avanzando en los diferentes aspectos del proyecto, y ahora estamos preparando el Estudio de Factibilidad del Proyecto y la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que se espera estén finalizados en 2022. También continuamos trabajando con las comunidades locales y los interesados manteniendo nuestra polí-

“Ahora estamos preparando el Estudio de Factibilidad del Proyecto y la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que se espera estén finalizados en 2022.”

nistas comenzaron en marzo de 2019, cuando firmaron un acuerdo preliminar de integración entre los activos. Dicho acuerdo firmado por Yamana Gold, Glencore International AG y Newmont Corporation, permite el desarrollo del proyecto Agua Rica utilizando la infraestructura existente en la UTE MAA YMAD, creando de esta manera un proyecto con características únicas en el mundo, considerando su tamaño, las importantes sinergias entre las dos empresas, la reducida huella ambiental y el beneficio esperado para la región, la

tica de puertas abiertas, facilitando el diálogo y desarrollando la licencia social del proyecto.

Hemos llamado el nuevo proyecto MARA (Mina Agua Rica - Alumbrera), y cuenta con la siguiente participación accionaria: Yamana Gold (56,25%), Glencore International AG (25%), Newmont Corporation (18,75%) siendo Yamana Gold el operador de la sociedad. MARA tiene además acuerdos firmados con la UTE MAA YMAD para la utilización de la infraestructura de la UTE para el procesamiento

MARA Project starts the new Copper Era in Argentina

PANORAMA MINERO interviewed Nicolás Bareta, President of Yamana Gold Argentina, who presented MARA’s near future: the integration of the Agua Rica project with Minera Alumbrera plant and infrastructure. A multi-million dollar investment for the creation of local value and development for the province of Catamarca, which will start the new Copper Era in Argentina.

Yamana Gold recently announced that the integration of the Agua Rica project with Minera Alumbrera’s plant and infrastructure had been finalized. What are the details of the integration?

In December 2020, the formal integration of Agua Rica with Minera Alumbrera Limited was completed, signifying an important milestone in the process that the partners began in March 2019, when they agreed to start the

Lic. Nicolás Bareta Presidente de Yamana Gold Argentina

del mineral del Yacimiento Agua Rica, y con la minera estatal catamarqueña CAMYEN, que posee un porcentaje de interés sobre la participación de Minera Agua Rica en el negocio del Proyecto Integrado.

Desde el acuerdo inicial del 2019, los socios se encuentran trabajando en forma mancomunada en un comité técnico, que en conjunto está avanzando en la preparación del estudio de Factibilidad del Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental que se estima serán completados en 2022. Asimismo, seguimos trabajando

Proyecto MARA

Estudio de Factibilidad y la EIA, los cuales consideran, además de los estudios de ingeniería pertinentes al Proyecto, el recopilar información adicional de campo en aspectos geológicos, metalúrgicos, ambientales y otros, lo cual se obtendrá a través de un programa de exploración durante el 2021. El objetivo es completar el Estudio de Factibilidad en 2022 y avanzar en paralelo el Estudio de Impacto ambiental para ser presentado también en 2022. En este sentido cabe destacar que el Proyecto posee una gran cantidad de información de alta calidad ya que fue avanzado hasta la etapa de factibilidad en el pasado, y en 2019, los socios completaron un Estudio de Pre-Factibilidad que determina en gran medida el proyecto.

¿Qué objetivos persigue Yamana Gold en MARA y por qué se afirma que es un proyecto con menores riesgos ambientales y económicos, y con una “eficiencia mejorada”?

Yamana tiene el objetivo de generar valor de sus activos siguiendo sus procesos de desarrollo y respetando sus políticas de responsabilidad social corporativa. En este sentido, creemos que la integración es el mejor cami-

“La integración permite la creación de un proyecto con una huella medioambiental reducida por el mismo hecho de reutilizar la infraestructura existente.”

con las comunidades y las autoridades de manera de mantener nuestra política de puertas abiertas, facilitar las comunicaciones y continuar desarrollando la licencia social del proyecto.

¿Cómo será la dinámica de desarrollo de MARA durante el próximo período? ¿Cuáles son las instancias futuras y plazos de presentación de la finalización del Estudio de Factibilidad y la Evaluación de Impacto Ambiental?

El proyecto está avanzando un

no para Agua Rica, dado que permite la re-utilización de instalaciones existentes lo cual es único para un proyecto de esta escala. Además de las sinergias estratégicas, la integración permite la creación de un proyecto con una huella medioambiental reducida por el mismo hecho de reutilizar la infraestructura existente, lo cual incluye desde el suministro eléctrico, la planta, el campamento hasta la planta de filtros y el puerto. En términos de riesgos de ejecución, el hecho que la planta concentradora y la infraestructura del proyecto ya

studies and the process of advancing the integrated project. The formal integration is reflected in the JVA, signed by Yamana Gold, Glencore International AG and Newmont Corporation, and it provides for the development of the Agua Rica project using the existing infrastructure of the UTE MAA YMAD, creating a unique project in the world, given its size, the important synergies between Agua Rica and Alumbrera, the reduced environmental footprint, and the expected benefits for the region, for the province and for Argentina. Since the initial agreement in 2019, the partners have been working together under a Technical Committee advancing the different aspects of the project, and now we are preparing the Project Feasibility Study and the Environmental Impact Assessment (EIA), which are expected to be finalized in 2022. We also continue to work with local communities andta keholders maintaining our open-door policy, facilitating dialogue and developing the project’s social license.

The new project is called MARA (Mina Agua Rica— Alumbrera), and has the following shareholding structure: Yamana Gold (56.25%), Glencore International AG (25%), Newmont Corporation (18.75%), with Yamana Gold being the controlling partner of the corporation. MARA has also signed agreements with UTE MAA YMAD that allow for the use of UTE’s infrastructure for processing ore from the Agua Rica mining site, and with the Catamarcan state mining company, CAMYEN, which holds a percentage interest in the Integrated Project.

Since the initial agreement in 2019, the partners have been working together on a

El proyecto integrado MARA, camino a ser una realidad.

Technical Committee preparing the Project Feasibility Study and the Environmental Impact Assessment (EIA), which are expected to be finalized in 2022. We also continue to work with communities and authorities to maintain our open-door policy, facilitate communications, and develop the project’s social license.

What will MARA’s development look like during the next period? What are the deadlines for submitting the finalized Feasibility Study and EIA?

The project is carrying out a Feasibility Study and an EIA, which, in addition to the engineering studies relevant to the Project, consider additional geological, metallurgical, environmental and other field data that will be obtained through an exploration program during 2021. The goal is to finalize the Feasibility Study in 2022 and, at the same time, carry out the EIA, which is also expected to be submitted in 2022. It should be noted that there is already a wealth of high quality information about the Project, since it has advanced to the feasibility stage in the past, and, in 2019, the partners completed a PreFeasibility Study that largely determines the project.

What are Yamana Gold’s objectives with MARA, and why is it said to be a project with lower environmental and economic risks, and “improved efficiency”?

Yamana aims to draw value from its assets by following its development processes and respecting its corporate social responsibility policies. We have completed the formation of the joint venture that integrates the project and infrastructure, and the integration allows us to use existing infrastructure facilities at Minera Alumbrera, a unique

están construidas y sólo necesita modificaciones menores, minimiza la posibilidad de demoras y sobrecostos. También la rica historia operativa de Alumbrera permite acceso a información de desempeño operacional que mejora la confianza de las estimaciones de los estudios. En términos de los riesgos ambientales, los socios siguen las mejoras prácticas para construcción y operación de proyecto mineros, y entre los socios, hemos construido y operado al menos 5 minas en Argentina y muchas otras en el mundo, las cuales han tenido un desempeño ejemplar en temas ambientales y de responsabilidad social corporativa. Vamos a continuar en ese camino de desempeño ejemplar aplicando nuestras normativas internas y la legislación local.

Además, el proyecto también brinda importantes oportunidades para el uso de la cadena de valor agregada bien establecida de Catamarca (Capital Humano, proveedores de servicios, infraestructura de conectividad existente) y energías renovables (que MAA ha estado utilizando en un gran porcentaje durante más de un año).

las preocupaciones y demandas comunitarias recogidas en diversas instancias, e implementar un sistema de monitoreo comunitario creemos sin precedentes en el país. El esfuerzo conjunto de los miembros del proyecto, la comunidad y las autoridades, aseguran una minería verdaderamente sustentable, innovadora y responsable.

Debemos destacar que en los últimos tiempos se han venido llevando a cabo sesiones de diálogo con la comunidad y con au-

“El proyecto también brinda importantes oportunidades para el uso de la cadena de valor agregada bien establecida de Catamarca (Capital Humano, proveedores de servicios, infraestructura de conectividad existente)”

¿Qué tipo de impacto social se prevé que tendrá este nuevo proyecto y cómo están manejando este aspecto?

Además de la experiencia ambiental a nivel global de las compañías socias, y la incorporación de las mejores prácticas de la industria, el Proyecto Integrado MARA nace con un doble elemento distintivo: como mencionamos antes, por un lado reutiliza la infraestructura de la Alumbrera, lo que es en sí mismo un aspecto único del proyecto que reduce significativamente la huella ambiental, y por otro, incorpora

toridades del ámbito local y provincial para entender a fondo las necesidades y preocupaciones de los distintos grupos de la sociedad en relación al impacto económico, social y ambiental de la minería. Sobre esta base se está desarrollando el modelo de participación comunitaria del Proyecto Integrado MARA.

En términos económicos, ¿a cuánto ascienden los montos de inversión estimados y cuántos empleos -directos e indirectos- impulsará el desarrollo de MARA? ¿Cuán importante es para la provincia?

La integración de Agua Rica con la infraestructura existente en Bajo la Alumbrera ha permitido crear un proyecto -MARA- con características únicas.

Descubierto en 1970, el trabajo mancomunado entre sectores público y privado, sumado a la participación ciudadana, ha permitido un grado de avance no observado previamente.

Según el Estudio de Prefactibilidad, la inversión de capital inicial en la mina será de US$ 2.70 mil millones. Esperamos actualizar estas cifras durante el Estudio de Factibilidad.

En cuanto a los empleos directos e indirectos, estimaciones actua-

región generará el mayor impacto positivo en la economía local y se percibirá de manera inmediata, ante cada paso de avance del proyecto.

Es importante destacar que, con el fin de contribuir de manera significativa y sustentable al desarrollo local, se viene trabajan-

“Según el estudio de prefactibilidad, la inversión de capital inicial en la mina será de US$ 2.70 mil millones. Esperamos actualizar estas cifras durante el Estudio de Factibilidad.”

les indican que la etapa de construcción generara entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo, mientras que en operación se espera sean del orden de 1.500.

El monto de la inversión directa, desde la etapa de factibilidad en la que nos encontramos, hasta la puesta en marcha del proyecto implica un enorme aporte a la economía de Catamarca. Más allá de los tributos, tasas, impuestos y regalías que todo emprendimiento minero debe pagar, la firme voluntad de la empresa en favorecer la contratación de trabajadores locales y realizar compras y contrataciones de la

do en diversas iniciativas sociales en el ámbito de la educación, la salud, la alimentación, y la producción de bienes y servicios. El Proyecto Integrado MARA se propone, en colaboración con entidades públicas y privadas, potenciar la capacidad de la comunidad local y provincial para proveer de los bienes y servicios que necesita para su operación.

¿Qué necesidades posee el proyecto relacionado a la infraestructura?

MARA no necesita construir nueva infraestructura, lo cual lo hace único para su escala. No es ne-

feature for a project of this scale.

In addition to the strategic synergies, the integration helps to create a project with a reduced environmental footprint due to the very fact that the existing infrastructure will be leveraged, including power supply, plant, camp, and even the filter plant and port. Regarding execution risks, the fact that the concentrator plant and project infrastructure are already built, requiring only minor modifications, minimizes potential delays and cost overruns. Also, Alumbrera’s rich operating history allows access to operational performance information, increasing confidence in the study’s estimates. Regarding environmental risks, the partners follow mining project construction and operational best practices, and, together, we have built and operated at least five mines in Argentina, and many others around the world, with exemplary environmental and corporate social responsibility performance. We will continue on this path of exemplary performance by applying our internal policies and complying with local laws and regulations.

In addition, the project also provides significant opportunities for leveraging Catamarca’s well-established value-added chain (human capital, service providers, existing connectivity infrastructure) and renewable energy (which MAA has been largely using for over a year).

What kind of social impact is this new project expected to have and how are you managing that?

In addition to the global environmental experience of the partners, and the use of industry best practices, the MARA Integrated Project is

cesario construir caminos, líneas eléctricas, tuberías o líneas de ferrocarril a diferencia de otros proyectos. Esto significa que hay mínimos impactos ambientales adicionales por este concepto y también menos riesgos para la ejecución y para las comunidades

¿Cuál es el feedback recibido por parte de la comunidad en los últimos encuentros realizados con vecinos y pobladores de la región? ¿Existe una mayor aceptación a esta nueva propuesta?

¿Cuáles son las principales demandas sociales?

El contacto con la comunidad es permanente. Más del 90 por ciento de los trabajadores de Agua Rica son catamarqueños, y casi el 100 de ese porcentaje, vecinos de Andalgalá. También somos parte activa de la comunidad, también somos vecinos.

En cuanto a la propuesta, la integración del yacimiento Agua Rica con la Alumbrera, como dijimos, disminuye notablemente la huella ambiental del proyecto, y esto fue interpretado rápidamente como algo positivo por la comunidad.

En el marco del proceso de la aprobación de nuestro informe

Proyecto MARA

Más de 1.200 andalgalenses participaron de manera activa en los ciclos de capacitación organizados o facilitados por Agua Rica, articulados con organizaciones gremiales, el Gobierno de Catamarca, empresas proveedoras etc. Con el objetivo de que la comunidad local conozca el yacimiento Agua Rica, organizamos un programa de visitas mediante el cual más de 1.300 vecinos pudieron visitar el proyecto.

Merece destacarse también la interacción entre empresa y comunidad en el marco del programa de apoyo al deporte de la empresa. En este contexto, más de 500 vecinos participaron de manera activa en las diversas actividades relacionadas con el deporte que fueron organizadas y apoyadas por Agua Rica.

Sobre las demandas sociales, debemos destacar dos ejes claros: El desarrollo de las comunidades y el cuidado del medio ambiente. En estos carriles transitan las demandas sociales que hacen hincapié en la generación de mano de obra local, contrataciones locales y transparencia en los procesos ambientales.

Si se considera el especial contexto global relacionado al CO-

“Con el objetivo de que la comunidad local conozca el yacimiento Agua Rica, organizamos un programa de visitas mediante el cual más de 1.300 vecinos pudieron visitar el proyecto.”

de impacto ambiental de exploración, llevamos adelante charlas informativas y de participación ciudadana de las que participaron más de mil personas de manera indirecta y otros tantos de manera indirecta por la difusión de las mismas por medios tradicionales de comunicación.

Desde hace un par de años a la fecha, y teniendo en cuenta las dificultades que ocasionó la pandemia, llevamos adelante, desde Agua Rica diversas actividades y acciones que contaron con amplia participación e interés local.

VID-19 y la incertidumbre económica, ¿observan una mayor voluntad política actualmente en torno a la minería que podría favorecer la ejecución de MARA?

Catamarca mantiene, desde hace algunos años, un rumbo claro en cuanto a la política minera, consolidando el concepto de política de estado.

En este sentido, el acompañamiento del poder ejecutivo catamarqueño ante el proceso de integración fue y es permanente. Cabe aclarar que el gobierno de

underpinned by two distinctive elements: on the one hand, and as mentioned, it will use Alumbrera’s infrastructure, which is in itself a unique aspect that significantly reduces the environmental footprint; and, on the other hand, it is being advanced in close consultation with local communities, incorporating community concerns and requests, and deploying a community monitoring system that—we believe—is unprecedented in the country. The joint efforts of the project members, the community and the authorities ensure truly sustainable, innovative and responsible mining.

It should also be noted that dialogue sessions have been recently and continuously held with the community and local and provincial authorities to thoroughly understand the needs and concerns of the different stakeholder groups in relation to the economic, social and environmental impact of the planned mining activity. Based on these consultations, the MARA Integrated Project’s community participation model is now under development.

Economically speaking, what is the estimated investment in the project and how many jobs—direct and indirect—will MARA’s development create?

According to the Pre-Feasibility Study, the initial capital investment in the mine will be $2.70 billion. We expect to update these figures during the Feasibility Study.

As far as direct and indirect jobs, it is estimated that 2,000–2,500 jobs will be created during the construction stage, and approximately 1,500 fulltime jobs during operation. The direct investment, from the feasibility stage to project commissioning, represents a significant contribution to Catamarca’s economy.

CAMYEN SE (Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado) se expresa en favor del anuncio realizado por los socios principales del proyecto ahora denominado MARA. El mismo representa una experiencia inédita a nivel mundial al permitir reutilizar la infraestructura ya existente y en desuso de Minera Alumbrera para el desarrollo y procesamiento de la mina a cielo abierto en Agua Rica.

CAMYEN SE aspira a participar activamente en el desarrollo del proyecto con miras a adquirir el conocimiento y experiencias significativas, fortaleciendo sus recursos humanos desde la interacción con los equipos técnicos de los socios mayoritarios. Esto nos permitirá generar una sinergia y desarrollo de la actividad minera en el oeste minero el cual lo vemos como una enorme oportunidad para el despegue económico dela zona y de esta manera transformarnos en el distrito minero más importante del país.

una acción concreta, que fue la implementación de un nuevo Código de Minería, que contribuye a brindar transparencia y modernización a todos los procesos mineros desde su inicio. Creemos que esta acción, que nació del poder ejecutivo de Catamarca y que fue respaldada por amplia mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores del poder legislativo de la provincia, contribuirá a que se generen inversiones genuinas por parte del sector, especialmente en el proceso de exploración.

El depósito Agua Rica fue descubierto en 1970. Con 50 años transcurridos desde su descubrimiento, ¿podría ser esta una oportunidad clave para avanzar en su puesta en marcha?

Estamos trabajando en ese sentido. La mesa para el desarrollo de MARA está integrada por diversos sectores de la comunidad de Catamarca, con un objetivo común. Para concretar el proyecto se necesita la participación activa, el diálogo constante y los aportes de las instituciones.

Beyond the taxes, fees, duties and royalties that all mining ventures are required to pay, the company’s firm commitment to hiring local workers and purchasing and contracting in the region will generate the greatest positive impact on the local economy, and it will be felt immediately with each step of the project. It is important to note that, in order to make a significant and sustainable contribution to local development, we have been working on a number of social initiatives in the areas of education, health, food, and goods and services production. The MARA Integrated Project seeks to build capacity in local and provincial communities, in collaboration with public and private entities, to secure the goods and services it needs for its operations.

What are the infrastructure needs of the project?

Hoy, en la mesa, estamos sentados junto al gobierno de la provincia, a la empresa Inter estadual YMAD, a la minera provincial CAMYEN, la Universidad Nacional de Catamarca, la Unión Industrial de Catamarca, la Cámara provincial de Proveedores Mineros, la Asociación de Traba-

“Para concretar el proyecto se necesita la participación activa, el diálogo constante y los aportes de las instituciones.”

Catamarca demuestra un marcado apoyo a la industria minera en general ya que, desde su carta magna, su Constitución, se marca el rumbo minero de la provincia, y se propende al desarrollo de la industria.

Este es el cimiento más fuerte donde se apoya a la minería como política de estado de Catamarca.

Este rumbo claro de la minería como política de estado quedó demostrado, una vez más, con

jadores Mineros, referentes de las comunidades del Oeste de Catamarca, y otros.

Esta mesa está abierta a todos los que quieran sumar, para, juntos, procurar que el desarrollo de MARA y de Catamarca se lleve adelante mediante el diálogo, la escucha activa, la co- creación y el trabajo articulado.

For MARA, it is not necessary to build new infrastructure, rendering it unique for its scale. There is no need to build roads, power lines, pipelines or rail lines, unlike most other projects. It means that there are minimal additional environmental impacts, as well as lower deployment risks for the communities.

What feedback have you received from the community during recent meetings with neighbours and residents of the region? Is this new proposal more accepted?

What are the main social demands?

We are in constant contact with the community. More than 90% of Agua Rica’s workers are from Catamarca, and, of this group, almost 100% are from Andalgalá. We are also an active part of the community; we are neighbours.

Regarding the proposal, the combination of the Agua

MINISTRA DE MINERÍA | Fernanda Ávila ¿Qué significa el proyecto MARA para Catamarca

de cara al futuro cercano?

El proyecto MARA resulta de gran trascendencia para continuar posicionando a Catamarca como una de las provincias mineras más importantes del país.

La utilización de la infraestructura ya existente de Alumbrera, supone la reducción de la huella ambiental minera y le otorga un valor agregado en términos económicos, lo que resulta fundamental para el desarrollo del proyecto.

Es importante destacar que la integración se ha llevado a cabo en el contexto de una pandemia que ha impactado drásticamente en las economías mundiales, por lo que este tipo de inversiones aparece como un motor fundamental para el crecimiento y desarrollo de la provincia y sus comunidades, siempre teniendo a la protección del ambiente, el respeto a las identidades culturales y la construcción de relaciones de confianza y diálogo como ejes fundamentales para ese desarrollo.

El proyecto MARA supone una nueva oportunidad para la provincia, y aparece en un escenario mucho más favorable dada la experiencia acumulada a lo largo de los últimos años en materia minera, que ha ido acompañada por el desarrollo de proveedores locales competitivos y recursos humanos calificados. Así, las condiciones están dadas para que el proyecto sea un motor de desarrollo sostenible en el territorio.

La minería para Catamarca es política de Estado, y la integración del proyecto es el resultado de las políticas que se implementaron en los últimos años y se consolidaron en esta gestión, resaltando su rol estratégico para la generación de nuevas oportunidades y el crecimiento económico de la provincia.

Rica site with Alumbrera, as mentioned, significantly reduces the project’s environmental footprint, and this was quickly seen by the community as positive.

As part of the approval process of our Exploration Environmental Impact Report, we held informative and citizen engagement talks, with the direct participation of more than a thousand people, and of many others indirectly, by reporting on such talks on traditional media.

Over the last couple of years, and despite the difficulties caused by the pandemic, we carried out a number of activities and actions that enjoyed wide local engagement and interest. More than 1,200 people from Andalgalá actively participated in training courses organized or facilitated by Agua Rica in collaboration with unions, the Government of Catamarca, supplier companies, etc. For the local community to get acquainted with the Agua Rica site, we scheduled visits in which more than 1,300 neighbours were able to visit the project site.

It is also worth mentioning that there was engagement between the company and the community within the framework of the company’s sports support program. In this context, more than 500 neighbours actively engaged in various sports-related activities organized and supported by Agua Rica. With respect to social demands, there are two main aspects: community development and environmental care. Social demands have been concentrated on these two areas, with a special focus on local hiring, local contracting and environmental process transparency.

Government-Business Relationships: Considering the special global context related to COVID-19 and economic uncertainty, do you currently see an increased political commitment to mining

that could support MARA’s development?

For several years, Catamarca has maintained a clear course in connection to it mining policies, consolidating the concept of state policy. In this regard, Catamarca’s Executive Power has strongly supported—and continues to support—the integration process. It is worth mentioning that the Government of Catamarca strongly supports the mining industry in general, since its Constitution sets a mining course for the province and promotes the industry’s development.

This is the strongest foundation that supports mining as a state policy in Catamarca.

This clear course of mining as a state policy was ratified, once again, by concrete action: the enforcement of a new mining code that helps to provide transparency and modernization in all mining processes from inception. We believe that this action initiated by Catamarca’s Executive Power and supported by a vast majority in both the Deputies Chamber and the Senate of the province’s Legislative Branch will result in genuine investments by the sector, especially in the exploration process.

The Agua Rica deposit was discovered in 1970. Could this, after 50 years, be a key opportunity to make progress for its commissioning?

We are working in this direction. The MARA Development Discussion Table unites various sectors of Catamarca’s community with a common aim: to make this project a reality, active participation, continued dialogue and contributions from the institutions are necessary.

Today, we sit at the Table with the government of the province, the interstate company, YMAD, the provincial mining company,

mento fueron: Geofísica IP cubriendo 12 kms lineales (11 líneas) Polo/dipolo, mapeos geológicos, Geofísica Mag cubriendo 16 kms2, 3,5 kms de trincheras mecánicas (51 trincheras). El proyecto se encuentra listo para comenzar a perforar, y Minsud actualmente está buscando un socio para recorrer los próximos pasos.

CAMYEN, the National University of Catamarca, the Industrial Union of Catamarca, the Provincial Chamber of Mining Suppliers, the Association of Mining Workers, representatives of the communities of Western Catamarca, and others. The Discussion Table is open to anyone who wishes to join so that, together, we can ensure that MARA and Catamarca’s development is advanced through dialogue, active listening, co-creation and collaboration.

¿Qué medidas se han llevado a cabo con motivo del COVID-19? ¿Cuál es el compromiso de Minsud co n el desarrollo comunitario?

MINISTER OF MINING | Fernanda Avila

What does the MARA project mean to Catamarca and its near future?

Desde el inicio de la pandemia Minsud ha desarrollado un protocolo de Bioseguridad, con el fin de proteger la salud de los trabajadores, los contratistas, sus familias y las comunidades cercanas donde la empresa desarrolla sus actividades mineras. Re-

The MARA project is deemed of great importance towards the goal of positioning Catamarca as one of the most important mining provinces in the country. The use of the existing Minera

cientemente dicho protocolo fue aprobado por el Ministerio de Minería de San Juan.

Adicionalmente, durante el año 2020 se aprobó u n programa de relaciones comunitarias que tiene como objetivo trabajar en conjunto con la comunidad,

Alumbrera’s infrastructure, entails a reduction of the environmental footprint of mining and involves value added in economic terms, which is an undeniable asset for project development. It is worth noting that this integration took place in the context of a pandemics which has brought a dire impact on world economies, which is why this type of investment appears as a fundamental growth and development drive for the province and its communities, always observing environmental protection, respect for cultural identities and the construction of trusting relations and dialogue as fundamental development lines.

rias, que está trabajando en la implementación del Plan

Recientemente hemos realizado una donación a los Centros de Atención Primaria de Salud en Villa Iglesia y Bella Vista, con el fin de contribuir a mejorar la atención primaria de la gente de la comunidad, y buscando re-

companies. So, the conditions are given for the project to be the engine of sustainable development in the territory. Mining is a state policy in Catamarca and the integration of the project is the result of policies implemented over the past years and consolidated during this administration, underscoring its strategic role for the generation of new opportunities and the province’s economic development.

“Desde el inicio de la pandemia Minsud ha desarrollado un protocolo de Bioseguridad, con el fin de proteger la salud de los trabajadores, los contratistas, sus familias y las comunidades cercanas donde la empresa desarrolla sus actividades mineras”.

aclarando sus inquietudes, identificando los temas que preocupen y buscando colaborar en la medida de las posibilidades financieras en todo lo que pueda ayudar a mejorar su calidad de vida. Se ha contratado a una responsable de relaciones comunita-

The MARA project represents a new opportunity for the province and appears on a much more favorable scenario, given the experience gathered in mining matters over the past years, which has been accompanied by development of skilled human resources and competitive local supplier

CAMYEN SE (Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado, a state-run company) underscores their support to the announcement made by the main partners of the project now called MARA. It represents an unprecedented experience in the world: The project intends to re-utilize Minera Alumbrera’s existing and disused infrastructure for the Agua Rica open pit project development and processing.

ducir la necesidad de traslados a Rodeo El plan de Relaciones Comunitarias no solo tiene foco en hacer donaciones, sino en hacer participar a la gente de lo que hacemos, invitarlos a conocer el proyecto y evacuar dudas, tener una empresa con puertas abiertas

Argentina: geological potential attracts mining investment

Still today, Argentina is considered one of the most important mining investment destinations: legislative framework and high geological potential (more than 70% of Argentina’s areas with potential mineralization have not been subject to prospecting yet) accompanied by staunchly upheld state policies, many new deposits were uncovered or, where already known, got better defined, which led to their becoming busy operating centers or attaining significantly advanced stages. With a contribution of US$3.2 billion, mining turned out Argentina’s 6th export set in 2019. It is worth mentioning that 95% of these exports originate from just 4 provinces –San Juan, Santa Cruz, Catamarca and Jujuy- where the mining industry accounts for over 50% of exports.

According to reports of the National Mining Secretary (Secretaría de Minería de la Nación) during the last edition of the China Mining Conference held in October 2020, the various mining projects in Argentina stood at the following stages of development:

• 16 mines in production

• 7 projects under construction

(Includes 3 on going capacity expansions)

• 9 projects at feasibility (Includes Lama-Pascua, Potasio Río Colorado and Pachón with feasibility

re-engineering)

• 7 projects at pre-feasibility

• 13 projects with preliminary economic assessment

• 26 projects at advanced exploration

• > 250 projects at initial exploration

Key topics of the mining industry in Argentina include:

- 1st Lithium Exploration Budget Worldwide

- Largest undeveloped copper world-class portfolio

- 2 of the world Top 30 Gold mines: Veladero and Cerro Negro

- Mineral Exports (2019): US$3.2 billion

- Exploration Budget (2019): US$240.7 million

- CAPEX Portfolio Advanced Projects (2020): US$27.3 billion

Exploration budget 2000-2019

As can be seen in Chart 1, exploration activities in Argentina have evolved in consonance with the price of commodities: the industry’s growth experienced strong

Located in Salta province, Taca Taca is one of the most advanced copper projects in Argentina.

deceleration since 2012, on account of a metal crisis, and started to regain momentum from 2015 on. In the period 2000-2019 an aggregate US$3.8 billion have been invested in exploration budgets, with Canadian and Australian companies mostly involved. The analysis of the 2015-2019 evolution of exploration budgets shows strong growth in gold participation but, more prominently, that of lithium, a commodity that became a big driver of Argentine mining development with significant prospects for the near future thanks to the multiplicity of its applications, mainly associated with green energy.

Over the past five years, the exploration budget in Argentina has grown 92%, and the most attractive commodities have been gold and lithium, as can be seen in Chart 2 and Chart 3, which explain exploration budget distribution by commodity for 2015 and 2019, respectively.

According to reports of the National Mining Secretary, the accumulated budget from 2015 to 2019 reveals that:

• Gold received 48% of the accumulated budget

• Lithium showed a sudden surge, accounting for 25% of the aggregate amount

• Copper represented 13% of the accumulated total; and

• Silver was present with 10%

A significant note to keep in mind: the most representative

projects in terms of investment which are in the most advanced stages are all associated with copper. The above reported 13% has been essential for some copper projects to advance to stages close to definition.

Chart 1 – Evolution of Argentina’s exploration budget over the period 2000-2019, as measured in US$ million (Source: National Mining Secretary - October 2020)

Chart 2 – Argentina’s exploration budget distribution by commodity for 2015, as measured in US$ million (Source: National Mining Secretary - October 2020)

Chart 3 – Argentina’s exploration budget distribution by commodity for 2019, as measured in US$ million (Source: National Mining Secretary - October 2020)

Copper and green energies

Technology advance has allowed mankind obtaining benefits in different key areas, including infrastructure, health and education. It is in this field where various metals may play a key role in the present and near future of world population, given that we have already entered a new era of renewable, clean, green energies. In this respect, copper and lithium are among the metals bound to play decisive roles. The former, known to humans since many thousands of years ago, is used for countless applications and devices, including wind energy, tidal power, and electric vehicles; and, together with lithium, in solar panels, while at the same time they are strategic allies in assisting every resource for energy storage.

At October 2020, the National Mining Secretary has underscored the following distribution of advanced copper projects:

- Identified Resources: 65M tons

- Geological Potential: 350M tons

- 19 projects: The 10 larger scale add up to 99% of the identified resources

- Top 10 copper projects in Argen-

tina:

• Pachón

• Agua Rica

• Josemaría

• Filo del Sol

• San Jorge

• Taca Taca

• Los Azules

• Altar

• Lama

• Bajo de la Alumbrera

- Productive Potential (8 projects):

• Copper: 1,219 kt/a

• Gold: 702 koz/a

• Silver: 15 Moz/a

• Molybdenum: 18 kt/a

Gold and silver: Precious Metals in Argentina

Charts 2 & 3 above show gold as the commodity with the largest presence in 2015 and 2019 exploration budgets, with more than 55% and 50%, respectively. Eight projects have been launched over the past decades, a fact that is testament to our country’s potential regarding gold. In most of these operating centers, silver appears as a highly coveted by-product significantly helping reduce production costs.

In addition to Lama project, a number of undertakings are placing their focus on the noticeable precious metals geological potential of Valle del Cura (San Juan) and El Deseado Massif (Santa Cruz) and their obvious interest to prospectors.

The National Mining Secretary offered the following details regarding gold mining undertakings:

- Identified Resources: 94 Moz

- Geological Potential: 378 Moz

- 43 projects: The 15 larger scale add up to 86% of the identified resources

- Top 15 gold projects in Argentina

• Agua Rica

• Cerro Vanguardia

• Josemaría

• Lama

• Veladero

• Taca Taca

• Suyai

• Lindero

• Altar

• Cerro Negro

• Bajo de la Alumbrera

• San Jorge

• Filo del Sol

• Los Azules

• Gualcamayo

- Productive Potential (5 projects):

• Gold: 481 koz/a

• Silver: 13.3 Moz/a

In relation to silver, fewer than half a dozen projects pivot around this metal as primary resource, and they lie at quite far apart areas. On the one hand, the Navidad project (Pan American Silver), located in the province of Chubut, and on the other, Diablillos (Abra Plata Resource) and El Quévar (Barrick), located in Salta, emerge as the big promises regarding silver metal. A change in state policies is needed for the Navidad project; only thus will the operation of one of the most attractive untapped silver projects in the world will be made possible.

- Identified Resources: 2,813 Moz

- Geological Potential: 6,400 Moz

- 40 projects: The 15 larger scale add up to 89% of the identified resources

- Top 15 silver projects in Argentina

• Agua Rica

• Cerro Vanguardia

• Josemaría

• Lama

• Veladero

• Cerro Moro

• San José

• Filo del Sol

• Los Azules

• Navidad

• Pachón

• Puna Operations (Pirquitas –Chinchillas)

• Diablillos

• Joaquín

Lithium represented the second largest exploration budget in 2019, with US$66 million.

• El Quévar

- Productive Potential (3 projects):

• Silver: 34.4 Moz/a

• Gold: 40 koz/a

Lithium world industry – The case of Argentina

Lithium is playing an ever more decisive role in electro mobility and clean energies. In the fast moving race of the last decades, Argentina has been quite adept at leveraging the momentum of lithium demand which is growing at a stunningly frenetic pace. Found in few countries, lithium abounds in Argentina –through its provinces Catamarca, Jujuy and Salta- which, together with Bolivia and Chile make up the so called “Lithium golden triangle,” one of the richest areas for lithium resource identification. For this reason, the Puna’s salt flats exhibit competitive advantages

for speedy development and entry into production of operating centers associated with this metal.

- Identified Resources: 93M tons

- Geological Potential: 350M tons

- 21 projects: The 10 larger scale add up to 86% of the identified resources

- Top 10 lithium projects in Argentina

• Cauchari-Olaroz

• Centenario – Ratones

• Salar del Rincón

• Tres Quebradas (3Q)

• Salar de Olaroz

• Cauchari

• Sal de Vida

• Pastos Grandes

• Fénix

• Kachi

- Productive Potential (14 projects): 305,000 t/a

Conclusions

As we said above, mining was the 6th export cluster in 2019 accounting for 5% of total exports. The commissioning of new projects –particularly for copper mining— can not only sustain these values but has potential to more than triple current exports: 2/3 of those additional exports would originate from just 3 copper projects. Argentina still holds great potential for new deposit discoveries that may allow continuing its high mineral production. Over 70% of the national territory remains insufficiently explored, especially if new deposit models are considered. These natural endowments, together with public policies aimed at fostering mining development, continue to make Argentina one of the most attractive mining investment areas in the world.

Argentina has the potential to triple its mining exports (Source: National Mining Secretary - October 2020)

“La minería Argentina debe ser un instrumento del desarrollo productivo del país”

El Secretario de Minería de la Nación, Dr. Alberto Hensel, refirió a la minería como política de estado de la gestión del presidente Alberto Fernández. El titular de la cartera minera destaca el Plan Estratégico de Desarrollo Minero, una hoja de ruta para los próximos 30 años, donde la industria minera jugará un rol decisivo en la diversificación económica nacional, ofreciendo progreso a las regiones más aletargadas de la República Argentina.

En nuestro país el desarrollo minero que hoy se exhibe es el fruto del Acuerdo Federal Minero que se suscribió en 1993 entre los Estados provinciales y el Estado Nacional. Eso permitió que hoy contemos con proyectos de oro, plata, plomo, zinc y litio, algunos en etapa madura de desarrollo y otros en cierre (Cobre). Desde aquellos años a la actualidad han surgido nuevos paradigmas, nuevos desafíos, nuevos actores, aspectos ambientales, sociales, productivos, de competitividad, que son necesarios considerar y profundizar y que se vinculan con la evolución natural de la actividad.

Cuando iniciamos la gestión nos

trabajando para unificar la visión sobre la actividad, a partir de cómo hacemos una mejor minería. Para ello elaboramos una visión compartida que se refleja en un Plan Estratégico de Desarrollo Minero orientado a favorecer las condiciones sociales y productivas de las comunidades y generar un ámbito propicio de inversión.

Es por ello que tras un año de trabajo hoy estamos concluyendo el proceso que permitirá que la Argentina cuente con un modelo minero propio que al igual que en otros países fije reglas claras, y brinde previsibilidad y seguridad jurídica a grandes inversiones, de alto riesgo y largo plazo.

“Estamos concluyendo el proceso que permitirá que la Argentina cuente con un modelo minero propio que al igual que en otros países fije reglas claras, y brinde previsibilidad y seguridad jurídica a grandes inversiones.”

tocó participar de PDAC 2020 y allí expresamos que la minería Argentina debe ser un instrumento del desarrollo productivo del país, tal como lo sostienen el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Desde entonces hemos estado

Este hito es la visión de vastos sectores de la sociedad Argentina con referencia al rol que debemos asignarle a la minería en el desarrollo económico y social de nuestro país. Es diversificar la matriz productiva nacional y ofrecer a regiones históricamente postergadas una oportunidad de

Argentina’s Mining Secretary , Dr. Alberto Hensel, spoke about mining as the object of a state policy for the Alberto Fernández administration. The main officer of the area highlighted the Strategic Mining Development Plan, a road map for the next 30 years, where the industry will play a decisive role in national economic diversification, and bring progress to the Argentine Republic’s most lethargic regions.

“We are just finishing a process that will allow Argentina to deploy its own mining model which, like other countries, establishes clear rules and offers predictability and legal security to big players in mining investment.”

Dr. Alberto Hensel

Secretario de Minería de la Nación

“Argentinean mining should be a production development driver for our country.”

progreso.

Constituye una muestra de madurez poder alcanzar los consensos necesarios para llegar a un plan a 30 años con políticas de Estado que marquen un rumbo común que redunde en beneficio de todos.

de deuda pública. Por último, numerosos riesgos geopolíticos iniciados antes de la pandemia como la guerra comercial entre Estados Unidos y China ayudarán a mantener el apetito de los inversores por activos de refugio, incluido el oro

nero Argentino que será lanzado por el Presidente de la Nación el próximo mes de mayo.

Esto nos ha permitido construir la

La minería debe ser ambientalmente sostenible, socialmente inclusiva, económicamente integrada, global o regionalmente competitiva y en un marco de institucionalidad. Debe ser inclusiva porque debe generar enormes

La combinación de estos conductores debería proporcionar un fuerte impulso para el precio del oro que esperamos se mantenga en el rango de $1.800/oz y $2.100/oz hasta el final de este año.

US$200.000 millones por encima de los niveles de 2017 De acuerdo a datos elaborados por el Instituto Peterson, China se encuentra proporcionalmente por debajo de la meta. Esto ha suscitado temores de que la Fase I del acuerdo pueda colapsar Estrictamente hablando son las cifras de fin de año las que

laciones entre Estados Unidos y China

“Mining has to be environmentally sustainable, socially inclusive, financially integrated, regionally or globally competitive and all of this set out within an institutional frame.”

Nuestra expectativa es que la relación se deteriore aún más antes de las elecciones. CRU estima que un escenario con aranceles adicionales para todas las importaciones chinas reduciría el crecimiento en China y los Esta-

“Normalmente, el oro resulta atractivo en tiempos de incertidumbre y esperamos que mantenga su actual fortaleza en lo que resta de 2020 ”

“La minería debe ser ambientalmente sostenible, socialmente inclusiva, económicamente integrada, global o regionalmente competitiva y en un marco de institucionalidad.”

¿En qué medida influye la batalla comercial al desarrollo futuro de la minería?

visión compartida para la minería Argentina con propuestas concretas e iniciativas públicas y privadas que han redundado en el Plan Estratégico para el Desarrollo Mi-

En el marco de la Fase I del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, sellada el 15 de enero de 2020, China acordó comprar bienes y servicios estadounidenses entre 2020 y 2021 a un valor combinado de

oportunidades de trabajo y desarrollo de pymes y proveedores locales. Integrada como motor de otras actividades. Competitiva de manera que pueda recibir las

inversiones necesarias para alcanzar el desarrollo pleno de su potencial.

Finalmente hemos tenido que transitar tiempos difíciles en pandemia, pero esto no nos hizo perder la convicción de que lo realizado era el camino que debíamos recorrer.

importan, por lo que China todavía podría cumplir su objetivo por medio de mayores compras en los meses restantes del 2020 Al margen del acuerdo comercial, las acusaciones sobre el origen de COVID-19 y las nuevas leyes de seguridad propuestas por China sobre Hong Kong han llevado a un deterioro de las re-

dos Unidos En conjunto, el PIB mundial podría caer un punto porcentual adicional; y dicho escenario sin dudas afectaría negativamente la demanda de productos mineros y generaría un deterioro de las expectativas no contemplado en nuestro escenario base

Aspectos fundamentales de la política minera de COFEMIN 2021

Por Ing. Martín Cerdá Presidente del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) y Ministro de Hidrocarburos y Minas de Chubut

El Consejo Federal de Minería de la República Argentina trabaja desde su creación con el convencimiento de que la actividad minera es un pilar fundamental de desarrollo económico y social en nuestro país. Como organismo asesor permanente de la Secretaría de Minería de la Nación, participamos activamente en el diseño, ejecución y seguimiento de la política minera nacional en total consonancia con los trabajos que se han venido desarrollando y que están previstos continuar este 2021.

El año 2020, con sus inconvenientes propios y únicos, formuló un dictamen inequívoco donde el profesionalismo, la atención y concentración en el problema, la gestión y por sobre todas las cosas la colaboración mutua federal, se

pretado con claridad meridiana. Entendemos que el “problema minero” en Argentina es uno solo, sin distinción del mineral o la roca que se beneficie o el distrito que lo extraiga y lo comercialice.

Coincidimos con las premisas de la Política Minera Nacional donde la “Visión Compartida para el Desarrollo Minero” tiene como atributo central la sostenibilidad de la actividad, incluyendo los aspectos económicos, sociales y ambientales como parte de un desarrollo armónico, equilibrado y responsable. De esta forma se consolidará una visión compartida sobre la minería y un adecuado marco para su desarrollo que tiene que ser indiscutiblemente favorable al ambiente natural, inclusiva, integrada y competitiva,

“Entendemos que el “problema minero” en Argentina es uno solo, sin distinción del mineral o la roca que se beneficie o el distrito que lo extraiga y lo comercialice.”

constituyeron como claves del despegue de la minería argentina. Para ello se trazó una agenda exigente, comprometedora y esencialmente colaborativa con todos los sectores. Las autoridades mineras que conforman el Consejo lo saben y lo han inter-

dentro de un andamiaje institucional moderno y acorde con las enormes exigencias que dicta la minería moderna.

La política de absoluta conciencia federal que hemos impuesto y que es base de nuestra agen-

Fundamentals of COFEMIN’s 2021 mining policy

“We believe that Argentina’s ‘mining problem’ is one and the same regardless of the mineral or rock treated or the district from which it is extracted and where it is marketed.”

“COFEMIN envisions the future of Argentinean mining with great optimism. Few countries in the world possess dozens of mining projects under advanced exploration and so well-defined data on their potential.”

“We are certain that sooner or later the country will enjoy the results of mining industry’s growth. Being aware of this fact, we have consistently implemented support policies over all five areas.”

“COFEMIN has generated a mutual cooperation policy in order to resolve what needs to be resolved, in the understanding that any inconvenience within our territory, regardless of its dimensions, will damage the industry as a whole.”

Ing. Martín Cerdá Presidente del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) y Ministro de Hidrocarburos y Minas de Chubut

da nos permitió en poco tiempo conocer la problemática de cada distrito, regionalizado en Patagonia, Cuyo, Centro, NEA y NOA, pero sin perder la perspectiva que esa regionalización nos lleva a tener muy en claro cuáles son las fortalezas y las debilidades del sistema minero argentino. Tomar esa “radiografía” nos permite concentrarnos en las respuestas de la vida diaria, del corto y mediano plazo, pero fundamentalmente tener muy en claro el futuro, pues los dividendos mineros para algunos distritos son modestos, para otros moderados y para varios indispensables.

El eje político y de participación en la construcción legislativa es otro parámetro fundamental en el movimiento actual del COFEMIN. Estar atentos al dictado de leyes que de una u otra manera impacten en la producción minera es una premisa irrenunciable dentro del espíritu de todos los consejeros.

El COFEMIN ve con mucho entusiasmo el futuro minero argentino. Pocos países en el mundo poseen decenas de proyectos mineros avanzados en exploración y números concretos de su potencial. Sólo esa realidad no deja tener otro estado de ánimo que no sea esperanzador, con fundamentos claramente visibles y sólidos.

Estamos muy atentos a lo que pasa en cada provincia, poseemos una capacidad de trabajo única,

pues el conjunto de las provincias unidas conoce mejor que nadie cada proyecto en producción o futuro, cada realidad ambiental, cada vivencia con las comunidades, cada necesidad del propio distrito; y fundamentalmente, es consciente del aporte a las arcas de cada provincia en lo que hace a lo económico y lo social. Para el COFEMIN, el trámite minero y su poder productivo es un ícono a alcanzar cada vez con mayor profesionalismo y agilidad.

Sabemos que al país le espera más temprano que tarde un futuro de crecimiento de la industria minera. El estar consciente de ello ha hecho que nuestra política de apoyo sea homogénea en las cinco regiones. Sus realidades geográficas, mineras y económicas son muy diferentes, pero conocemos con toda precisión que el problema es minero en todas las geografías y hay que resolverlo. Los diálogos con las comunidades

ciente de todo ello y ha generado una política de colaboración mutua para resolver lo que haya que resolver, pues entiende que un inconveniente minero en la geografía y del tamaño que tenga le hace daño a toda la actividad.

De allí el cuidado y celo estatal y privado hacia la actividad minera que se practique, a los efectos de resguardar, preservar, fiscalizar y desarrollar ese aprovechamiento de los recursos naturales mineros en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

Esta posición de amparo desplegada en todo el mundo sobre la actividad industrial en general no debe ser una posición estática, sino que, por el contrario, debe ser una actividad dinámica que exija mucha acción, control, sanción y conceptos claros, siempre teniendo en cuenta lo esencial: el ser humano y su propio desarrollo, al solo efecto de procurar

“El COFEMIN ve con mucho entusiasmo el futuro minero argentino. Pocos países en el mundo poseen decenas de proyectos mineros avanzados en exploración y números concretos de su potencial.”

son más comunes en Patagonia y NOA. Y el dragado con producción de áridos de la principal vía fluvial argentina y una de las más grandes del mundo también es un problema minero; tan importante como los salares de litio o los proyectos epitermales de la alta cordillera. COFEMIN es cons-

el bienestar general. El COFEMIN seguirá aportando para que la industria minera siga incrementando su participación en el crecimiento sostenido del país con la transparencia y la sostenibilidad que se le está impulsando actualmente.

Argentina ocupa el sexto lugar entre los países con mayores recursos mineros con una superficie de potencial productivo de 750.000 km2, de los cuales resta explorar más del 75%. Es un gran país, como se observa, rico en minerales.

En lo que respecta al potencial geológico de minerales como cobre, oro, plata y litio, que posicionan al país en la vanguardia mundial en términos de recursos identificados y potencial geológico, todos productos de alta demanda en el mundo, en términos de desarrollo económico y transformación de matrices energéticas actuales, cuenta con más de 300

La construcción de estos proyectos a nivel regional tendría impacto en el desarrollo socioeconómico de provincias andinas como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut y Santa Cruz, como también de clústers industriales ubicados en otras provincias.

En ese contexto, San Juan es la provincia con mayor potencial para el desarrollo de la actividad minera, liderando la actividad exploratoria en el país. En el último año, mientras que el monto destinado en exploración en la provincia de San Juan creció un 6%, en el país cayó el 35%.

“En la actualidad San Juan lidera el ranking nacional de inversiones en exploración minera, con el 42% del recurso que movió la actividad el año pasado, según revela un informe elaborado por GEMERA.”

proyectos en distintas etapas con algunos en producción de magnitud internacional.

La puesta en marcha de los proyectos que se encuentran en estado avanzado de factibilidad podría suponer inversiones de hasta US$30.000 millones, con una proyección de 100.000 empleos directos e indirectos y exportaciones por US$ 11.000 millones al año.

En la actualidad San Juan lidera el ranking nacional de inversiones en exploración minera, con el 42% del recurso que movió la actividad el año pasado, según revela un informe elaborado por el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA).

Las cifras muestran que el trabajo llevado adelante ha permitido demostrar que el modelo puesto en

“At present, San Juan leads the mining exploration investment ranking in Argentina, accounting for 42% of the resources moved by this activity last year, according to a report prepared by GEMERA.”

“Figures show that the work conducted allowed proving that the San Juan model is viable even at times of health crisis, but work needs to be continued so that exploration investments can evolve to investments in actual production.

“Politicians attitude, which turned the San Juan Agreement into an extended consensus to think in the future even amidst the world health crisis has shown that we have a consolidated and acknowledged license to operate.”

“The sole possibility to carry out mining activities in San

“San Juan es la provincia con mayor potencial para el desarrollo de la actividad minera, liderando la actividad exploratoria en el país”

Por Ing. Carlos Astudillo Ministro de Minería de San Juan

Ing. Carlos Astudillo Ministro de Minería de San Juan

“San Juan is the province with the highest mining industry potential, leading exploration activities in the country”

valor en San Juan es viable, aun en épocas de crisis sanitaria, pero que hay que seguir trabajando para que la inversión en exploración se transforme en inversión real en producción.

En este marco, la provincia de San Juan ha convertido a la minería en una política de Estado con estabilidad fiscal, seguridad jurídica y una licencia para operar basada en compartir valores con toda la sociedad.

El territorio de nuestra provincia concentra el 50% del potencial minero de la Argentina, pero además cuenta con virtudes propias que lo convierten en la jurisdicción más adecuada para las inversiones:

• Equipo multidisciplinario e interactivo

• Recursos naturales

• Estabilidad jurídica

• Equilibrio fiscal

• Infraestructura

• Proveedores desarrollados

• Incubadoras de profesionales a través de las universidades

• Mano de obra especializada y en constante capacitación

La actitud política que dio lugar al Acuerdo San Juan como el gran consenso pensando el futuro en medio de una crisis sanitaria mundial nos ha mostrado que tenemos una licencia para operar afianzada y reconocida. Esto nos ha obligado a seguir trabajando y convocando a todos los actores para lograr el objetivo de convertirnos en una jurisdicción minera líder a nivel mundial. Construyendo consensos construimos minería, construimos un futuro cierto para nuestra provincia y para nuestro país.

Hoy nos encontramos modernizando un viejo paradigma de la actividad minera, paradigma planteado en nuestro código minero y que, por cierto, tenemos el orgullo de poder participar en ese cambio. Este paradigma está en la creación de una minería sostenible, una minería con la sociedad, una minería donde los recursos minerales se conceden para explotarlos, ese es el modelo de San Juan.

Para ello, lo primero es velar por la seguridad ambiental: la única

posibilidad de hacer minería en San Juan es haciéndola bien, con respeto por el medio ambiente, con respeto a las legislaciones ambientales y laborales, y fundamentalmente con la aceptación de la ciudadanía. No se trata simplemente de una aspiración, sino un dogma tomado por el Gobierno de San Juan, un dogma a cumplir hoy y siempre.

Lo segundo es dar mayor agilidad en las concesiones. Los recursos minerales son de la provincia y de la ciudadanía, los cuales son entregados a las operadoras mineras bajo el sistema de concesión. El mismo no está basado solamente por el pago de un canon, sino por la obligación que adquieren los concesionarios de las propiedades mineras a ser trabajadas: se debe explorar, se debe explotar; los recursos minerales se deben extraer y comercializar y deben crear riqueza para nuestra sociedad.

Es por ello que decimos y reiteramos que no modificaremos ninguna ley ni crearemos ninguna ley sobre el sector: lo que hacemos y seguiremos haciendo es respetar las condiciones de amparo impuestas en nuestro código de minas. En el caso de los operadores, nos proponemos brindarles un estado ágil y moderno.

Como tercer eje, debemos tener una licencia social sostenida. Debemos resolver la paradoja del

Juan is that we do so well, with respect for the environment, for environmental and labor legislation and basically, with citizens’ approval.”

nes tecnológicas demandan una evolución del mercado laboral compleja: esto significa una revalorización técnica con profesiones que aporten valor agregado, revalorizando la educación técnica no solo en aquello relacionado con la ingeniería de minas, la geología, la mecánica y la metalurgia, sino también con el ambiente y los ciclos ambientales, el manejo correcto de esos ciclos y la preparación presente y futura sobre esta temática. El desarrollo de la robótica y la nanotecnología tanto en el país como en la provincia benefician a los trabajadores y a la sociedad en general, por ello también tenemos que apalancar su crecimiento desde el sector.

El sector minero acompaña al San Juan 2030, aportando al modelo de desarrollo que propone nuestra provincia, al fortalecimiento sanitario, a los avances en la ciencia y la educación, al desarrollo caminero y a consolidar a las regiones en su crecimiento económico, social y ambiental. Esa es la mirada de la minería mundial sobre San Juan, y para ello aportaremos fuertemente en su concreción junto con el

“Las cifras muestran que el trabajo llevado adelante ha permitido demostrar que el modelo puesto en valor en San Juan es viable, aun en épocas de crisis sanitaria, pero que hay que seguir trabajando para que la inversión en exploración se transforme en inversión real en producción.

sector (“Por un lado, crea valor y es un importante contribuyente al desarrollo económico de la región, por otro, es la principal fuente de conflictos socioambientales”), lo que supone comprender y resolver las causas de esa conflictividad potenciando, ampliando y distribuyendo mejor el valor que genera el sector minero para que contribuya al desarrollo sostenible de la región.

El cuarto punto es la educación y la investigación. Las innovacio-

sector.

Conformamos un Estado presente, todos, con la capacidad y responsabilidad de ejercer sus funciones, garantizando el crecimiento y desarrollo de una minería pujante con un crecimiento sostenible en el tiempo.

Hoy, cada uno de nosotros tiene un rol fundamental: tenemos la posibilidad de sentar las bases de un nuevo futuro, un futuro cierto, un futuro de todos.

avecina una oportunidad para quienes integramos el sector minero”

Por Dra.

Catamarca cuenta, desde lo técnico y político, con un clima favorable para la inversión minera en la provincia y la región. Hemos dado señales importantes al inversor; así, en el mes de Diciembre del 2020 se sancionó el nuevo Código de Procedimientos Mineros, -consensuado con los distintos actores mineros y fuerzas políticas-, con la finalidad de agilizar y simplificar los procedimientos. Con el nuevo código se eliminaron ciertas exigencias que incidían en la complejidad y burocratización de los trámites, y se redujeron los plazos y términos procesales. De igual modo, en el nuevo esquema resulta central la innovación tecnológica y digitalización de los expedientes, lo cual dará transparencia, eficacia y agilidad a los trámites, mejorando de este modo el atractivo de la provincia frente a los inversores.

En lo técnico, durante los últimos años, el Estado provincial invirtió

Este escenario consolida y profundiza las líneas de acción a ejecutar para que la minería continúe como eje de desarrollo de la economía local, regional y nacional. Bajo estos lineamientos y a partir de la gestión del Gobernador Raúl Jalil, estamos desarrollando y construyendo un Estado moderno que se adapte a las actuales circunstancias que el país, la región y el mundo están precisando.

En base a lo expresado, debo resaltar que la minería se va consolidando fuertemente en el país, con nuevos espacios de diálogo, con miradas locales y consensos que años atrás parecían impensados.

La pandemia otorgó al sector minero un protagonismo en términos positivos. Nuestro Presidente Alberto Fernández, declaró a la minería como actividad esencial apenas se inició este proceso, y

“A partir de la gestión del Gobernador Raúl Jalil, estamos desarrollando y construyendo un Estado moderno que se adapte a las actuales circunstancias que el país, la región y el mundo están precisando.”

en conocer sus recursos geológicos – mineros, como una estrategia para captar nuevas inversiones que pretendan prospectar y explorar nuevos yacimientos.

posteriormente la Secretaría de Minería de la Nación conformó la Mesa Nacional de Desarrollo Minero, que tiene a su cargo el impulso del Plan Estratégico para

Catamarca:

“Starting with Governor Raúl Jalil’s administration, we are developing and articulating a modern State administration that can adapt to the conditions our country, our region and the world are requiring.”

“In Catamarca, mining development is a Constitutional issue and considered a strategic activity for the province’s economic growth. The Agua Rica project integration with Minera Alumbrera’s plant and infrastructure, announced in December 2020, is a good example of the province’s drive.”

“A new opportunity is in development for those of us in the mining industry. We have to acknowledge new world needs and, based on this knowledge, we will have to design our objectives.”

“Se

Fernanda Ávila Ministra de Minería de Catamarca

Dra. Fernanda Ávila Ministra de Minería de Catamarca

“A new opportunity is in development for those of us making up the mining industry”

el Desarrollo Minero Argentino para los próximos 30 años. Catamarca celebra esta iniciativa, acompañando este posicionamiento que trasciende las gestiones gubernamentales y les da certeza a los actuales y futuros inversores.

En cuanto a las potencialidades de la provincia, nuestra principal matriz de desarrollo está fijada en tres ejes: minería, agroindustria y turismo. En Catamarca, el desarrollo de la minería tiene jerarquía Constitucional y es considerada una actividad estratégica para el crecimiento económico de la provincia. Es por ello que sostenidamente se ha remarcado que en Catamarca la minería es política de Estado, y esto permite desarrollar proyectos que la administración acompaña en todos sus procesos.

Ejemplo de ello, es el anuncio que se realizó en diciembre pasado sobre la integración del proyecto Agua Rica con la planta e infraestructura de Minera Alumbrera. El proyecto integrado se conoce

como ‘Proyecto MARA’ que creará sinergias significativas al combinar la infraestructura existente que anteriormente se usaba para procesar el minera de Bajo la Alumbrera durante su vida útil.

Asimismo, el trabajo que realizaron los proyectos de litio como Sal de Vida o Tres Quebradas que determinaron recientemente una

Alumbrera (en etapa de Cierre de Mina) o el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto, que actualmente está en plena producción y proyectando su ampliación.

Asimismo, hay numerosos proyectos que se encuentran en etapa de factibilidad, exploración y prospección, en los que confiamos y a los que acompañamos

“En Catamarca, el desarrollo de la minería tiene jerarquía Constitucional y es considerada una actividad estratégica para el crecimiento económico de la provincia. Ejemplo de ello, es el anuncio que se realizó en diciembre pasado sobre la integración del proyecto Agua Rica con la planta e infraestructura de Minera Alumbrera.”

pureza significativa en sus minerales permitiéndoles avanzar en etapas de factibilizar sus proyectos.

Además trabajamos en las actualizaciones periódicas de nuestro mapa geológico-minero, metalífero y no metalífero. Tenemos experiencia; hemos aprendido y crecido a partir de los proyectos ya consolidados como Bajo de La

para que sigan adelante en su desarrollo.

Se avecina una oportunidad para quienes integramos el sector minero. Debemos reconocer las nuevas necesidades del mundo, y es a partir de ese reconocimiento que diseñaremos nuestros objetivos. Sabemos que para cumplir esos objetivos necesitamos trabajar coordinadamente, entre todos y todas.

El Modelo Santa Cruz

Por Gerardo Terraz Secretario de Minería de Santa Cruz

Sabiendo que la minería es una actividad de largo plazo, alto riesgo y grandes inversiones, es fundamental ejercer una visión estratégica para planificar políticas y acciones concretas que posibiliten su desarrollo. En este sentido, Santa Cruz da muestras claras de estar a la altura de las circunstancias.

En primer lugar, la provincia cuenta con un gran potencial geológico minero y una geología favorable para la prospección y exploración de oro y plata. El Macizo del Deseado es un depósito de clase mundial -World Class Deposit- caracterizado por un gran evento volcánico hidroter-

sector minero en relación al desarrollo de inversiones dadas las condiciones geográficas y climáticas, propicias para la exploración los 365 días del año: las alturas oscilan entre los 300 a 800 m.s.n.m y la temperatura promedio es de 8ºC.

Contamos también con la mayor obra de aprovechamiento hidroeléctrico de Argentina, sobre el río Santa Cruz, donde se prevé la construcción del Complejo Hidroeléctrico compuesto por las represas Néstor C. Kirchner y Jorge Cepernic. Además de ello, se continúa desarrollando como nodo logístico en la localidad de Puerto Deseado un puerto prin-

“El Macizo del Deseado es un depósito de clase mundial caracterizado por un gran evento volcánico hidrotermal de edad Jurásico Medio a Superior, siendo la provincia con mayor cantidad de yacimientos de Tipo Epitermal en Argentina.”

mal de edad Jurásico Medio a Superior, siendo la provincia con mayor cantidad de yacimientos de Tipo Epitermal en Argentina.

Como otro aspecto importante, Santa Cruz es un territorio amigable con la minería donde desde hace 22 años se ejerce una producción continua de oro y plata. La provincia cuenta con las principales minas y áreas de exploración disponibles y es, además, una región de especial interés para el

cipal utilizado para el transporte de insumos mineros y exportación de concentrado mineral.

En ese sentido, y en torno a la infraestructura, la provincia cuenta con accesos estratégicos como los Aeropuertos en Puerto San Julián y Perito Moreno, sumado a rutas pavimentadas y caminos consolidados en toda la extensión de las zonas donde se desarrolla la actividad.

The Santa Cruz Model

“The El Deseado Massif is a world class deposit characterized by a big Middle or Upper Jurassic hydrothermal event, that makes Santa Cruz the province with largest number of Epithermal-type deposits in Argentina.”

“In 2020 we totaled, from all seven projects in the province, a metal production of 600,000 ounces of gold and 16 Moz of silver, positioning Santa Cruz as the main gold and silver exporter province in Argentina.”

En materia de Responsabilidad

Social Empresarial, Santa Cruz impulsa el programa “UNIRSE”; un fondo fiduciario público que aportan las empresas mineras que conforman un fideicomiso de administración destinado al financiamiento de programas y proyectos en inversión social y de salud, obras, adquisición de bienes y otros proyectos productivos y tecnológicos enfocados en el desarrollo sostenible de la provincia.

COVID-19: Gestión en pandemia. A partir de una fuerte intervención de nuestra gobernadora

Gerardo Terraz

Secretario de Minería de Santa Cruz

Alicia Kirchner frente a autoridades nacionales se logró declarar como actividad esencial a las actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera. Desde ese momento, las tareas principales desarrolladas durante el 2020 se focalizaron en retomar la producción metalífera, trabajando activamente en la elaboración de protocolos de bioseguridad para el traslado de los trabajadores mineros en cada cambio de turno como así también la revisión del personal esencial proveniente de otras provincias. En todo el 2020 se supervisaron más de 14.000 autorizaciones de permisos de circulación.

Se realizaron inspecciones para el control del cumplimiento de normas ambientales, aspectos de higiene y seguridad, aspectos sociales, laboreos a cielo abierto y subterráneos, trabajos de exploración, remediación de pasivos mineros, instalaciones (campamentos y plantas de procesos), aspectos metalúrgicos y manejo de residuos.

Asimismo se realizó un seguimiento con cada una de las compañías exploradoras de Santa Cruz, teniendo reuniones previas para el armado de la logística de personal, revisión de los protocolos internos, autorizaciones para circulación y prioridad en la evaluación de los informes de impacto ambiental e inspecciones a los proyectos con una fuerte presencia de nuestra policía minera.

Como resultado, dos compañías Junior -Proyectos Concerrat y Virginia- concluyeron su campaña de exploración completando entre ambas 8.500 metros perforados con una inversión de US$6 millones. Estos datos, si se suman a los de exploración dentro de cada proyecto en producción arrojan como resultado que, a pesar de la pandemia, se perforaron 157.503 metros en el Macizo del Deseado durante el 2020.

En el rubro explotación, en 2020 tuvimos entre los siete proyectos con los que contamos en nuestra provincia una producción metalífera de 600.000 onzas de oro y 16 Moz de plata, posicionando a Santa Cruz como la principal pro-

vincia exportadora de oro y plata y generando más del 50% de producción metalífera en Argentina, estimada en US$1.150 millones; un 2,1% del total de exportaciones de nuestro país, demostrando la importancia de la industria dentro de la economía nacional.

Objetivos para el 2021

Teniendo como principal eje el cuidado del ambiente, la bioseguridad y el cumplimiento estricto de los protocolos COVID-19,

respuestas manteniendo los estándares de calidad y profesionalismo que caracterizan al personal de la Secretaría.

Debemos seguir permaneciendo en los puestos de vanguardia como provincia productora, incrementar el porcentaje de metros explorados en el Macizo del Deseado, continuar con el trabajo interdisciplinario entre las áreas gubernamentales; y así también, seguir con la fuerte tarea de articulación entre el estado, los gremios representativos de las

“En 2020 tuvimos, entre los siete proyectos con los que contamos en nuestra provincia, una producción metalífera de 600.000 onzas de oro y 16 Moz de plata, posicionando a Santa Cruz como la principal provincia exportadora de oro y plata.”

tenemos claramente como principal objetivo terminar de consolidar el Modelo Santa Cruz en el mundo. No es casualidad que los grandes inversores tengan puestos sus ojos en nuestra provincia, y para ello, a través de un fuerte compromiso y muchas horas de trabajo, debemos seguir dando

fuerzas laborales y las cámaras empresariales sabiendo que los recursos mineros y el cuidado ambiental son responsabilidad de las provincias. Nuestra tarea es promover la actividad cumpliendo y haciendo los procedimientos que contemplen los más altos estándares de calidad.

Salta: A la minería tradicional se suma la producción metalífera de Lindero y el avance en el campo del litio

Dr. Ricardo N. Alonso Secretario de Minería y

La minería en Salta es una política de Estado, tal como lo ha expresado el señor Gobernador, Dr. Gustavo Sáenz, y se ha mantenido así al menos en los últimos 30 años. La minería está contemplada en la Constitución Provincial de Salta, en el Art. 82 “De los Recursos Mineros”. Esto genera y brinda seguridad jurídica, con un Juzgado de Minas judicial, lo que sumado al potencial geológico es un atractivo para las inversiones. Estos y otros conceptos fueron expresados el 22 de octubre de 2020, por el gobernador Gustavo Sáenz en la reunión internacional China Mining. En igual sentido, se ha expresado en reiteradas oportunidades el señor

taciones en distintos salares de la Puna (especialmente mina Patito). El resto de la actividad minera tradicional, no metalífera, está relacionada con la explotación del vidrio volcánico perlita, ónix, sal común y otras sales de los salares (sulfato y carbonato de sodio). También hay que considerar la actividad extractiva en toda la provincia de los áridos de construcción en canteras húmedas o de ríos y en canteras secas. La explotación de arcillas para ladrillos y cerámica es otro rubro poco visibilizado pero que ha generado un importante Polo Cerámico en el Valle de Lerma.

La actividad minera metalífera

“En la actualidad Salta conserva todavía una minería tradicional, referida especialmente a la explotación, beneficio y comercialización de boratos. La actividad minera metalífera obtuvo su primer gran logro con la fundición de los primeros lingotes de metales preciosos de la mina Lindero.”

ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable, Dr. Martín de los Ríos Plaza.

En la actualidad Salta conserva todavía una minería tradicional, referida especialmente a la explotación, beneficio y comercialización de boratos (tincal, ulexita, colemanita, hidroboracita), donde destacan dos empresas; ambas ubicadas en Campo Quijano: Bórax Argentina, que explota los yacimientos de Tincalayu y Sijes; y Minera Santa Rita, con explo-

obtuvo su primer gran logro con la fundición de los primeros lingotes de metales preciosos de la mina Lindero (Fortuna Silver), un pórfido de cobre-oro ubicado en los cerros al sur del salar de Arizaro. Se retoma la explotación y beneficio de metales que estuvo paralizada desde 1980 cuando cerraron la mina Concordia y la mina La Poma en el distrito de San Antonio de los Cobres.

Por su parte, continúan los trabajos de exploración en la mina más

Salta: Traditional mining has been joined by Lindero’s metal ore production and advances in lithium developments”

“At present, Salta is still an actor in traditional mining, mainly focused on borate extraction, treatment and marketing. Metalliferous mining has only recently reached a first significant milestone with the casting of Lindero mine’s first precious metal ingots.”

“The other activity that is thriving, despite obstacles posed by the pandemics, is that related to lithium. There are several salt mines with various companies working on them and many are in the preproduction pilot-plant stage.”

“Salta has succeeded in becoming the province with the most mineral export destinations and has opened markets in 50 countries of all five continents. Revenues will increase even more as soon as Lindero mine’s gold starts to be exported regularly or when various lithium projects reach production stage.”

“An exit way to the Pacific is essential, and to that end, the

Energía de Salta

Dr. Ricardo N. Alonso Secretario de Minería y Energía de Salta

importante de Salta, Taca-Taca, de la empresa Corriente Argentina S.A. (First Quantum), ubicada al occidente del salar de Arizaro y a unos 30 km al oeste de Tolar Grande. Los otros proyectos metalíferos que se encuentran en exploración son la región del Quevar por la empresa Minera del Carmen S.A. y el yacimiento de Diablillos, de la empresa Abra Plata; este último con excelentes resultados de intersecciones profundas de metales preciosos.

La otra actividad que se está desarrollando muy bien, con los problemas propios de la pandemia, es la relacionada con el litio. Hay varios salares con distintas empresas y muchos de ellos en la etapa de plantas piloto de pre-producción.

De norte a sur se tiene el proyecto del salar del Rincón con dos (2) empresas trabajando, ambas con plantas piloto (Rincon Lithium y Puna Mining, esta última con la primera exportación de carbonato de litio de alta pureza grado batería), Ganfeng en salar de Llullaillaco con el proyecto Mariana, Litica en el salar de Pozuelos (exploración avanzada), Millenial Lithium en el salar de Pastos Grandes (planta piloto), Eramet en los salares de Centenario-Ratones (planta piloto), la UTE China PLASA-SESA en el salar de Diablillos (planta piloto y primera exportación de cloruro de litio con-

les de bajo precio, tal el caso de los boratos, los ingresos en divisas no son tan importantes. Sin embargo estos números van a cambiar cuando se empiece a exportar regularmente oro de la mina Lindero o cuando se pongan en marcha los distintos proyectos de litio. Por ahora se logró la primera exportación de un cloruro de litio condensado con destino a China procedente de salmueras del salar de Diablillos de la UTE PLASA-SESA. Lo interesante a destacar es que se hizo desde la aduana de la ciudad de General Güemes y el envío fue en camiones tanques burbuja vía Buenos Aires. También se destaca la exportación de carbonato de litio grado batería de Puna Mining-Argosy al sudeste asiático.

Asimismo, a pesar de la pandemia y de los planes llevados a cabo a partir de la declaración de la minería como actividad esencial, se trabajó en mejorar las condiciones de bioseguridad en campamentos, catering y transporte. La actividad se ralentizó pero no se detuvo y permitió que se sigan avanzando todos los proyectos en marcha.

La salida al Pacífico es clave. Y para eso se está desarrollando el Paso de Sico donde hay un ambicioso proyecto de expansión de la infraestructura binacional. También se trabaja en la pavimentación y obras de arte de la ruta

“La otra actividad que se está desarrollando muy bien, con los problemas propios de la pandemia, es la relacionada con el litio. Hay varios salares con distintas empresas y muchos de ellos en la etapa de plantas piloto de pre-producción.”

densado) y la coreana Posco en el salar del Hombre Muerto (planta piloto avanzada). También hay exploración en salar de Tolillar por Alpha Lithium, salar de Arizaro y salar de Pocitos, entre otros.

Salta tiene la suerte de ser la provincia con más destinos de exportación de minerales ya que tiene abiertos mercados en 50 países de los cinco continentes. De todos modos, como se trata de minera-

nacional 51 en el tramo a partir de San Antonio de los Cobres hasta la frontera chilena. Vialidad ha puesto muchos esfuerzos también en los caminos internos de la Puna que son cruciales para movilizar las materias primas minerales. El ferrocarril, en lo que se refiere al ramal C-14 del Belgrano Cargas, ha avanzado mucho también y debemos destacar que ha sido fundamental en el transporte de áridos desde Campo Qui-

Paso de Sico is being developed with an ambitious binational infrastructure expansion project. Pavement and artwork are being added to national route 51’s section between San Antonio de los Cobres and the Chilean border.”

“The C-14 branch of the Belgrano Cargas railway has also advanced a lot and we must underscore that it played a fundamental role in rock transportation from Campo Quijano for the construction of Mansfield’s Lindero mine civil works.”

jano para la construcción de las obras civiles en la mina Lindero de la empresa Mansfield. A ello debemos sumar como infraestructura la posibilidad de ampliar el gasoducto de La Puna que ya quedó muy reducido en su capacidad operativa por el aumento de la demanda, y una cuestión reciente como es la de dar conectividad de fibra óptica a la Puna para poder contar con Wi-Fi y comunicaciones en todos los puntos relevantes de la Puna salteña.

Los planes de trabajo para 2021 serán continuar con la agilización del trámite minero (en un año y en pandemia se regularizaron más de 500 expedientes mineros atrasados); continuar con los protocolos de bioseguridad en el marco de la pandemia de COVID-19; avanzar con un intenso programa de fiscalización minera de inspecciones a minas y canteras con énfasis en lo ambiental y social; seguir potenciando la llegada de inversores nacionales e internacionales; sostener la seguridad jurídica en el trámite minero; mantener un programa activo de prensa y comunicación; y trabajar en el desarrollo de infraestructura en el área Puna y otras áreas mineras de la provincia, entre otros aspectos que tiendan a garantizar las inversiones en Salta para potenciarla y posicionarla como una provincia minera destacada en el país.

Jujuy: Alto potencial para nuevos descubrimientos y desarrollos mineros

Por Dr. Miguel Soler Secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy

La provincia de Jujuy, a través de la gestión de su Gobernador, el C.P.N. Gerardo Morales, y en consonancia con el interés de desarrollar la industria minera por parte del Gobierno Nacional y del Consejo Federal Minero (CO. FE.MIN.), continúa siendo destino de importantes inversiones para la ampliación, construcción y exploración de nuevos emprendimientos mineros.

El año 2020 nos desafió a todos a partir de la emergencia nacional y mundial por el COVID-19, pero nos encontró trabajando de forma unida, responsable y solidaria. La actividad minera resultó afectada, como otras actividades productivas, a partir de lo que representó adaptar los trabajos a los protocolos nuevos

nuevas condiciones de los protocolos mencionados.

En este sentido, los trabajos de la ampliación de Mina Olaroz para tener una capacidad instalada de 42.500 toneladas de carbonato de litio se vieron demorados y la empresa estima completar dichos trabajos a 2021, habiendo producido unas 11 mil toneladas de carbonato de litio durante el presente año. Por su parte, continúa la construcción de Minera Exar, y se estima estaría finalizada a fines de 2021, para tener una capacidad instalada de 40.000 toneladas de carbonato de litio.

Mina Chinchillas, por su parte, alcanzó una producción anual de unas 6 Moz de oro equivalente y continúa sus operaciones con

“Los trabajos de la ampliación de Mina Olaroz para tener una capacidad instalada de 42.500 toneladas de carbonato de litio se vieron demorados y la empresa estima completar dichos trabajos en 2021. Por su parte, continúa la construcción de Minera Exar, y se estima estaría finalizada a fines de 2021.”

de bioseguridad que fue necesario implementar, y que nos van a seguir acompañando durante el año 2021, causando principalmente demoras e inconvenientes relacionados a temas logísticos y trabajos que necesitaban de una dotación de personal mayor a la que se tuvo que adaptar por las

el desafío de seguir explorando para ampliar la vida útil de su actual yacimiento en producción. Mina Aguilar, la mina en operaciones más antigua del país, entró en noviembre del 2020 en una etapa de cuidado y mantenimiento, como inicio del camino hacia el cierre de la mina, habien-

Jujuy: High potential for new deposit discoveries and mining developments

“Mina Olaroz expansion works aiming to reach a 42,500-ton installed capacity for lithium carbonate production have been delayed and the company now reckons they would be completed by the end of 2021.”

“Mina Chinchillas continues operating while facing the challenge to keep up exploration seeking to expand the life of mine of its currently producing deposit. Mina Aguilar, the oldest mine in production in the country, launched a care and maintenance stage in November 2020, marking the beginning of mine closure operations.”

“During 2021, the transformation of Jujuy’s production model will consolidate the mining industry and promote exploration, with strong commitment to Jujuy’s people economic, environmental and social development and the company’s contribution to the region’s and Argentina’s growth.”

Dr. Miguel Soler Secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy

do llegado después de 91 años de operación continua al agotamiento de sus reservas. En ella se han formado varias generaciones de mineros que contribuyeron al crecimiento y desarrollo de la actividad en todo el país, y fue un pilar de la economía y desarrollo social de Jujuy y el país. El potencial exploratorio de los pedimentos pertenecientes a la empresa titular de Mina Aguilar, alrededor del área principal trabajada, sigue siendo alto para la búsqueda de nuevos recursos minerales que permitan una reactivación futura en el yacimiento.

Junto con los emprendimientos mineros anteriormente mencionados, la producción minera en nuestra provincia continuó con la producción de boratos en Mina Loma Blanca; la producción de calizas en Cantera Los Tilianes y en Cantera Puesto Viejo; y pequeños productores mineros (salineros, lajeros, oro artesanal), todo lo cual ha significado para la provincia un total de $200 millones en concepto de regalías mineras durante el 2020.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, la Secretaría de Minería e Hidrocarburos, la Dirección Provincial de Minería, y el Juzgado Administrativo de Minas, continuamos trabajando para el crecimiento de la industria minera provincial partir de nuestros 3 ejes de trabajo: control, transparencia y modernización; entendiendo que estamos dentro de un proceso de mejora continua en la gestión pública donde siempre hay oportunidades de mejoras para el pleno desarrollo y fortalecimiento de las instituciones relacionadas a la gobernanza del sector minero provincial y nacional.

Asimismo, se continúa con el mantenimiento, y permanente actualización, de la página web www.mineriajujuy.gob.ar. Desde dicha página se sigue poniendo a disposición de los interesados -en forma libre y gratuita y con actualización mensual- el Catastro Minero de la Provincia de Jujuy, administrado por el Juzgado Administrativo de Minas, el cual publicó liberación de áreas por un total de 33.000 hectáreas durante el 2020.

Es importante informar también que la actividad minera provincial se desarrolló a partir de 31 Informes de Impacto Ambiental (IIA) vigentes (13 para actividades de exploración y 18 para actividades de explotación), y se realizaron 35 actas de inspección de terreno sobre los mismos. A su vez, se encuentran en evaluación 53 IIA (39

Jujuy posee una excelente ubicación geográfica, cuenta con carreteras asfaltadas que unen las Costas del Atlántico y del Pacífico, y vías ferroviarias en proceso de mejora. Posee modernos sistemas de telecomunicación, aeropuerto internacional y disponibilidad de recursos humanos calificados, gasoductos troncales, combustibles, electricidad y alternativas de energía solar en las que Jujuy es pionera en la región (Planta Solar Cauchari produciendo energía solar desde julio 2020, y con una capacidad instalada de 300 MW/ día). Continúa la construcción de los parques industriales de Susques, Palpalá y Perico, el desarrollo de proveedores de servicios, y la implementación de una Zona Franca en la provincia.

De este modo, durante el año 2021 se continuará trabajando de

“Mina Chinchillas continúa sus operaciones con el desafío de seguir explorando para ampliar la vida útil de su actual yacimiento en producción. Mina Aguilar, la mina en operaciones más antigua del país, entró en noviembre del 2020 en una etapa de cuidado y mantenimiento, como inicio del camino hacia el cierre de la mina.”

para exploración/prospección, y 14 por explotación).

El potencial para el descubrimiento y desarrollo de nuevos yacimientos de litio, plata, zinc, plomo, hierro, cobre, oro, tierras raras, boratos, caolín, fosfatos, y aluviones auríferos, entre otros, es muy alto y nuestra provincia sigue avanzando en lograr el marco adecuado para aquellas empresas interesadas en prospectar, explorar y poner en producción nuevos yacimientos en forma seria y responsable social y ambientalmente, pudiendo generar inversiones genuinas que fomenten el desarrollo local y regional.

acuerdo al Plan de Gobierno de la Provincia de Jujuy, y a través de la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, y áreas a cargo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, para seguir profundizando la transformación en la matriz productiva jujeña, afianzando la industria minera y fomentando la exploración, articulando las acciones con todos los actores relacionados con esta actividad, y con un firme compromiso para el desarrollo económico, ambiental y social del pueblo jujeño, aportando también al crecimiento de la región y de Argentina.

La diversidad y riqueza del territorio rionegrino abarca múltiples actividades económicas, cuyo derrame aporta un saludable equilibrio según la participación de cada sector en el Producto Bruto Geográfico provincial.

De más está decir que la actividad minera es considerada clave e indispensable para nuestra vida cotidiana por aportar a todas las industrias la base material para que puedan confeccionar sus productos. En este sentido, nuestros yacimientos aportan la materia prima de diferentes insumos esenciales para distintas industrias que traspasan nuestras fronteras y llegan

mentación como proveedora de aditivos para absorbentes de microtoxinas y nutrición animal.

Desde la Línea Sur, además de la reputada producción ovina, salen anualmente unas 70.000 toneladas de Diatomita y 11.000 toneladas de Caolín, lo que también ubica a Río Negro al tope de la producción nacional. Estos minerales abastecen el mercado de la industria de alimentación, higiene y sanidad animal, con productos granulados que también tienen un uso industrial como absorbente.

“Our deposits contribute raw materials to various industries, crossing our borders and reaching the rest of the country.”

“Nuestros yacimientos aportan la materia prima de diferentes insumos esenciales para distintas industrias que traspasan nuestras fronteras y llegan a todo el país.”

a todo el país.

La aludida riqueza y extensión de nuestro territorio se refleja en los índices nacionales, donde Río Negro, en la zona de Alto Valle, conocida mundialmente por sus jugosas manzanas y peras, también cuenta con centenares de minas y canteras que nos llevan a liderar la producción nacional de Bentonita y Yeso, con 115.000 tn/año y 400.000 tn/año respectivamente. Actuando en el mercado de ali-

De la Salina el Gualicho se cosecha la Sal que abastece al país en la producción de carbonato de sodio, material fundamental para los insumos esenciales de la industria de alimentación, higiene personal y limpieza. También la producción de soda caustica y PVC. En este sentido, vale apuntar que Río Negro es la segunda productora de sal del país con 545.000 toneladas anuales. Un gran complejo industrial donde 400 personas trabajan ubicado muy cerca de los atractivos turísticos costeros en la zona de San

“For many years now, several minerals produced in our province have reached international markets, attaining significant export figures for bentonite, diatomite and iron.” Antonio.

Desde hace algunos años, varios minerales producidos en nuestra provincia han logrado insertarse en el mercado internacional, lográndose importantes exportaciones de bentonita, diatomita y hierro. Los destinos fueron principalmente países de América y Europa.

Somos conscientes que la minería es una actividad compleja, multidimensional, donde convergen aspectos técnicos, operativos,

“La minería por la que Río Negro trabaja quiere ser alternativa y sumarse al crecimiento”

Por Lic. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería de Río Negro

Lic. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería de Río Negro

“The mining activity Río Negro is working on seeks to become an opportunity and join in towards provincial growth”

ambientales, sociales y legales que involucran a la sociedad y a las diferentes áreas de gestión provincial. Para la actual gestión es una actividad clave, tal cual lo ha manifestado nuestra Gobernadora, la Lic. Arabela Carreras. Claro que siempre que cuente con arraigo en la población local, con consenso social, aspecto necesario y no excluyente. De ese modo el Estado, como propietario y en resguardo de sus yacimientos y minas, puede desplegar herramientas para innovar y favorecer ese desarrollo. Solo cuando se advierte que ese proceso se cumple es que se avanza, tanto desde la comunicación como a través de la implementación de políticas que permitan innovar en algunos aspectos.

Y todo depende claramente de la

comunidad de la que hablemos. Por caso, en la Región Sur advertimos un mayor conocimiento tal vez por la mayor inserción en este ámbito laboral por parte de sus comunidades.

Tal vez en otros sectores de nuestra amplia geografía se perciba como distante a la minería y se la vincule a malas prácticas que tanto daño le hacen a la actividad.

que la sociedad observa y percibe a la minería. No es ni más ni menos que nuestra responsabilidad y obligación.

La minería por la que Río Negro trabaja quiere ser alternativa y sumarse al crecimiento, a la integración del territorio y la inclusión de su gente. Todas las actividades económicas deben llevarse a cabo teniendo al hombre como

“Desde hace algunos años, varios minerales producidos en nuestra provincia han logrado insertarse en el mercado internacional, lográndose importantes exportaciones de bentonita, diatomita y hierro.”

Pero estamos convencidos de que a partir de un mayor control de las operaciones es que podemos dar ese primer paso para lograr cambios positivos en la forma en

sujeto principal y a las comunidades humanas y su entorno como beneficiarios y no víctimas de su desarrollo.

Córdoba y una nueva matriz productiva clave para la actividad minera

Por Ing. Rodolfo Bergamasco Secretario de Minería de Córdoba

El origen de la actividad minera en Córdoba se remonta al siglo XVI y sucesivos, con explotaciones de plata, plomo, zinc, oro y vanadio en el noroeste de la provincia, las que fueron sistemáticamente desapareciendo a lo largo del siglo XX.

También a finales del siglo XVI, los Jesuitas dan origen al uso de rocas carbonáticas para la fabricación de cal, utilizada en las construcciones de la época. El uso de las calizas y mármoles de Córdoba se intensifica a finales del siglo XVIII y especialmente en el último cuarto del siglo XIX, donde la aparición del ferrocarril permite que la producción de cales de Córdoba llegue a todo el país.

A fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX inicia de modo incipiente la utilización de calizas

producción de rocas ornamentales, inicialmente con mármoles a partir de las calizas de muy buena calidad de las serranías cordobesas, luego los granitos que se desarrollan en la última mitad del Siglo XX y hasta la actualidad donde predomina como producto insignia, el Gris Mara.

La matriz productiva minera de Córdoba se sustenta en la producción de minerales y rocas industriales, ya que no se registran explotación de minerales metalíferos desde fines del siglo XX, y en la mayoría de los casos con muy bajo porcentaje de industrialización local.

Lideran la producción minera provincial los áridos de origen fluvial y de trituración, seguidos por los carbonatos para diversos usos (cemento, cal, molienda) y las ar-

“La matriz productiva minera de Córdoba se sustenta en la producción de minerales y rocas industriales, ya que no se registran explotación de minerales metalíferos desde fines del siglo XX.”

para la fabricación de cales hidráulicas y cemento portland, actividad que alcanzó altos niveles de producción, calidad e inserción en el territorio nacional, que perdura hasta la actualidad.

En igual período se desarrolla la

cillas. Sustancias como la serpentinita (esencialmente para uso siderúrgico) y cuarzo y feldespato siguen en orden de importancia, con un fuerte crecimiento de la primera en las últimas décadas. Córdoba es además líder nacional en producción de fluorita y rocas

Córdoba and a new production model which is key to the mining industry

“Mining production in Córdoba is based on industrial rocks and minerals, as no metalliferous minerals have been extracted there since the end of the XXth century.”

“Cordoba’s production model is then, closely related to the construction industry, in a low elasticity relation.”

“This very particular moment and its dire circumstances is starting to give us the hope of an expiration date and signs of production recovery seem to promise pre-pandemic levels.”

“Future prospects warrant a more optimistic vision, considering that the various government levels are planning interesting public work investments and the private sector has accumulated considerable liquidity.”

“Allowing mining development is not an option, it is a need, and it has to be understood as such and shared by all actors in society.”

Ing. Rodolfo Bergamasco Secretario de Minería de Córdoba

ornamentales, a diferencia de la sal, que tiene cifras muy variables condicionadas por el factor climático.

La ubicación geográfica del potencial minero se manifiesta en el Oeste-Noroeste de la provincia, en coincidencia con las Sierras de Córdoba, y dadas sus características se diferencia sustancialmente de las potencialidades mineras existentes en las provincias cordilleranas.

Por su perfil productivo, la minería de Córdoba está íntimamente relacionada con la industria de la construcción, en una relación poco elástica. La producción minera de la provincia presentaba muy buenos índices y niveles de producción hasta mediados del año 2018, donde comienza una caída como consecuencia de múltiples causas (Disminución del ritmo de obras públicas nacionales, provinciales y municipales, retracción de inversiones privadas por incertidumbre electoral y comportamiento de los mercados, restricciones de la actividad como consecuencia de la situación sanitaria global, entre otros). Este momento coyuntural muy particular, comienza a tener fecha de vencimiento, por lo que se avizora un repunte en los niveles de producción alcanzando niveles similares a los de la prepandemia.

La perspectiva de futuro se presenta con un mayor grado de optimismo, considerando que los distintos niveles del Estado tienen proyectado para este año interesantes inversiones en obras públicas y que el sector privado dispone de liquidez acumulada, como para pensar en inversiones y desarrollos vinculados a la construcción. La dependencia directa del sector minero de la provincia, en

relación al sector de la construcción, requiere pensar, promover y desarrollar emprendimientos tendientes a lograr una mayor industrialización de la producción minera cordobesa, que se encuadre con las políticas públicas que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería viene ejecutando; el desafío es lograr en “cada pueblo un emprendimiento productivo”, lo que permitirá agregar valor en origen, generar fuentes de trabajo genuinas y desarrollar territorios de forma equilibrada.

ciones extremistas e inconducentes. En este contexto no debería haber productores sosteniendo la actividad de modo desaprensivo bajo el concepto de “sí, porque sí”, como tampoco, y en la antípoda, la posición de los colectivos ambientalistas sosteniendo su inhabilitación bajo el concepto de “no, porque no”.

La participación del Estado en sus distintos niveles se constituye como el principal precursor de soluciones consensuadas, tratando de lograr un amplio nivel de participación de todos los actores de la sociedad en la busca de esos

En relación a la minería en su contexto nacional, puede resultar repetitivo enunciar la potencialidad e importancia que tiene para el país en función de la extrema necesidad de generar divisas, de potenciar desarrollos alternativos dentro de una matriz productiva que sistemática y periódicamente nos conduce a crisis económicas, institucionales y sociales. Permitir el desarrollo de la actividad minera no es una opción, es una necesidad, que debe ser entendida y compartida por todos los actores de la sociedad. En estos tiempos la sociedad se encuentra multifraccionada, donde las opiniones sobre determinados temas son compartidas por alguna de sus partes y en otros temas pueden diferir diametralmente, con posiciones radicalizadas e infranqueables. Esta situación se evidencia de modo particular en la actividad minera generando un alto nivel de fricción y conflictividad social a partir de la toma de posi-

consensos. En esta ardua y persistente tarea, el objetivo es lograr una nueva concepción de las actividades extractivas mineras que permitan trabajar sobre un nuevo paradigma: “sí, pero así”.

Este concepto habilita procesos extractivos bajo normas de estricta sustentabilidad ambiental, con sistemas de acceso de información pública que permita transparentar, controlar y monitorear cada instancia de la explotación, a partir de la necesaria responsabilidad social empresaria y del indelegable rol de contralor a cargo del Estado.

La consigna apunta a no estigmatizar la actividad minera, ni a idealizarla como solución para todos los males, pero sí a integrarla dentro de la matriz productiva nacional de forma racional, compatibilizando y armonizando los intereses de los actores involucrados, logrando una adecuada convivencia a partir del diálogo.

“Por su perfil productivo, la minería de Córdoba está íntimamente relacionada con la industria de la construcción, en una relación poco elástica.”

Fuerte vínculo entre la minería de Neuquén y Vaca Muerta

Por Lic. Carlos Enrique Portilla Director Provincial de Minería de Neuquén

En la provincia de Neuquén el desarrollo minero está ligado principalmente a las posibilidades que brinda el yacimiento Vaca Muerta y la provisión de minerales para la industria de los áridos. Se trata de una provincia que no cuenta con operaciones metalíferas en su portfolio: el mayor porcentaje de nuestros yacimientos activos son canteras, siendo la minería para Neuquén una actividad directamente atra-

vesada por el desarrollo de la obra pública y la producción de minerales de tercera categoría.

Desde el plano institucional, nos encontramos abocados a mejorar el funcionamiento y la gestión de trámites mineros mediante un programa nacional que se ha avanzado fuertemente en la provincia y que no sólo brinda transparencia en la gestión sino que además facilita la tramitación on-

line de las propiedades mineras. Asimismo, desde lo técnico estamos avanzando con proyectos de importancia geológica como el catálogo de gemas de la provincia de Neuquén y el hallazgo del dinosaurio más grande del mundo desde el Museo Provincial de Ciencias Naturales “Prof. Dr. Juan A. Olsacher”, perteneciente a la Dirección Provincial de Minería.

Lic. Carlos Enrique Portilla Director Provincial de Minería de Neuquén

Argentina, y su marco legal minero

Sylvia Gimbernat

El presente informe detalla el panorama de alguna de las acciones llevadas adelante por la Subsecretaría de Política Minera en su totalidad en algunos casos o en trabajo conjunto con otras áreas u organismos nacionales e internacionales durante el primer año de gestión.

Uno de los hitos más importantes se ha dado a través del dictado de la Resolución N° 47 de fecha 3 de agosto de 2020 de la Secretaría de Minería del Ministerio de Desarrollo Productivo (en adelante, SEMIN), donde se previó la formulación e implementación de un Plan Estratégico a treinta años

actividades bilateralmente y multilateralmente a través de convenios y programas de cooperación con países y regiones tales como: Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Estados Unidos de América, Japón, Corea, Reino Unido, MERCOSUR, OCDE y Unión Europea.

En cuanto a la cooperación multilateral, se llevan adelante coordinaciones y cooperaciones con distintos organismos:

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID),

• Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales y Desarrollo

“Con la Resolución N° 47 se previó la formulación e implementación de un Plan Estratégico a treinta años para el desarrollo minero argentino, con medidas a corto, mediano y largo plazo. Paralelamente, se desarrolla la gestión de gobierno estructurada sobre 7 Objetivos Estratégicos y 18 Programas de Gestión (en adelante, PG) para el período 2020/2023.”

para el desarrollo minero argentino, con medidas a corto, mediano y largo plazo. Paralelamente, se desarrolla la gestión de gobierno estructurada sobre 7 Objetivos Estratégicos y 18 Programas de Gestión (en adelante, PG) para el período 2020/2023.

En el ámbito internacional, la SEMIN ha desarrollado acciones y

Sostenible (IGF, por sus siglas en inglés),

• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),

• Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y

• Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

En materia de protección y pro-

Argentina and its legal framework for mining activities

“The elaboration and implementation of a Strategic Plan for 30 years of Argentinean mining development has been established under Resolution N° 47, which also includes actions for the short, medium and long term. At the same time, the current national administration operates based on 7 Strategic Objectives and 18 Management Programs or PGs for the 2020/2023 period.”

“The document “Recommendations to the Argentinean Mining Industry on COVID-19 Prevention” has been published, suggesting its observance to the ample range of institutional actors related to the industry (i.e. national, provincial and local authorities; companies, trade chambers and associations).”

“Resolution N° 36 of June 26, 2020 on the “Adjustment of the National Social Mining Plan” offers support during the pandemics, to the most vulnerable populations associated with the mining

Dra.

Subsecretaria de Política Minera de la Nación

Dra. Sylvia Gimbernat Subsecretaria de Política Minera de la Nación

Subsecretaría de Política Minera de la Nación

moción de los derechos humanos, se mencionan las siguientes iniciativas en las que la SEMIN se encuentra involucrada: Iniciativa de principios voluntarios de seguridad y derechos humanos que la Argentina adhirió como miembro pleno siendo Punto Focal para su promoción en la actividad minera; forma parte del Consejo Consultivo del Punto Nacional de Contacto Argentino para las líneas directrices para empresas multinacionales; es el primer organismo público en Argentina en adherir a la Iniciativa de Paridad de Género del BID y el Foro Económico Mundial (WEF) y realizando actividades de promoción para sumar a otros actores del sector (cámaras y empresas mineras); integra el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE) que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural para el seguimiento de las recomendaciones realizadas por la Organizaciones de las Naciones Unidas.

Cabe poner de relieve que, con motivo de la extraordinaria situación generada por la pandemia de COVID-19, la SEMIN, en el marco de un trabajo articulado por áreas sustantivas dependientes de la Subsecretaría de Política Minera juntamente con la Secretaría de Atención de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación,

adoptadas por la SEMIN fue el dictado de la Resolución N° 36 del 26 de junio 2020 de “Adaptación del Plan Nacional de Minería Social”, por la que se brinda, durante la vigencia de la pandemia, apoyo a los sectores económicos más vulnerables vinculados con la actividad minera a partir de la flexibilización de algunos de los requisitos del Plan Nacional Social Minero establecidos en la Resolución N° 134 del 14 de noviembre de 2008.

activity, through relaxation of certain requirements.”

“Regarding the PGs or management programs, special attention should be paid to those which have been developed in order to help the mining industry to adapt to current and future challenges linked to climate change.”

“One of the initiatives is geared to the execution of the Mining Investment Promotion and Recovery Program, Project by Project (PG1). The purpose of this Program is to enable or reactivate investment in strategic mining projects relevant to national production development, through public and private actions stimulating and fostering investment in the mining industry in the near future, so that sustained economic growth processes are made possible.”

do por la Ley N° 27.520), dada la condición de la SEMIN de Punto Focal del citado proceso y coordinadora del Grupo de Trabajo Sectorial Minero:

• Asistencia Espontánea a Productores y Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) Mineras (PG 8)

“Se publicó el documento “Recomendaciones de Prevención contra el COVID-19 para el Sector Minero Argentino” cuya observancia es sugerida al amplio marco de actores institucionales que comprenden la actividad minera (es decir, autoridades mineras nacionales, provinciales y municipales; empresas; cámaras y asociaciones sectoriales).”

elaboró y publicó en el portal del Centro de Información Minera de Argentina (CIMA), un documento con “Recomendaciones de Prevención contra el COVID-19 para el Sector Minero Argentino” cuya observancia es sugerida al amplio marco de actores institucionales que comprenden la actividad minera (es decir, autoridades mineras nacionales, provinciales y municipales; empresas; cámaras y asociaciones sectoriales).

Asimismo, otra de las medidas

En cuanto a los PG o programas de gestión, merecen especial mención aquellos que han sido desarrollados en pos de que el sector minero se adapte frente a los impactos actuales y futuros vinculados con el cambio climático. Uno de los aspectos sustanciales es el minimizar la vulnerabilidad y el riesgo por las siguientes circunstancias: desarrollo en áreas geográficas con ecosistemas de menor o mayor resiliencia; depender de cadenas de valor globales e interconectadas; manejar recursos hídricos y energéticos sensibles a los cambios en las tasas de precipitaciones y al estrés hídrico en áreas desertificadas; además que las operaciones pueden verse más complejas en donde el cambio climático acentúe las debilidades existentes y/o competencias directas con las comunidades del entorno en el uso de los recursos.

Seguidamente se destacan los PG que han sido propuestos por la SEMIN al Gabinete Nacional de Cambio Climático (en adelante, GNCC) en el marco de las acciones y actividades desarrolladas en 2020 por el mismo, con el objeto de actualizar la Contribución Nacional Determinada (NDC) para el cumplimiento del Acuerdo de París y elaborar el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (según lo estableci-

• Fortalecimiento de la Cadena de Valor Minera (PG 9)

• Desarrollo Estratégico del Capital Físico (PG 10)

• Iniciativas de transparencia y gobernabilidad para una minería sustentable (PG 14)

• Programa Nacional de Sustentabilidad Minera (PG 15)

• Desarrollo Comunitario (PG 16)

• Diagnóstico de Activos y Pasivos Ambientales de la Minería (PG 17)

• Programa de Gobernanza de los Recursos Naturales (PG 18)

Si bien la energía consumida por la industria minera a nivel mundial está sostenida por combustibles fósiles, en los últimos años se puso en marcha un proceso de descarbonización del sector, en línea con los acuerdos internacionales de mitigación y adaptación

al cambio climático. En este sentido, nuestro país Argentina se adhiere a estas iniciativas a partir de la creación de un marco jurídico y regulatorio en consonancia con esos objetivos, a saber:

1) Ley Nº 27.191 que declara de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables con destino a la prestación de servicio público como así también la investigación para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con esa finalidad;

2) Ley Nº 27.270 que aprueba el Acuerdo de París; y

3) Ley Nº 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global

Una de las iniciativas radica en la ejecución del Programa de Promoción y Reactivación de Inversiones Mineras Proyecto por Proyecto (PG 1) que tiene por objeto activar y/o reactivar la inversión en proyectos mineros estratégicos, relevantes para el desarrollo productivo nacional, a partir del accionar público y privado que estimulen y fomenten inversiones en el corto plazo en el sector minero en todo el territorio de la República Argentina y, de esa manera, viabilizar procesos de crecimiento económico sostenido.

En tal sentido, la SEMIN, a través de su Subsecretaría de Política Minera, ha suscripto con importantes firmas mineras convenios de análisis técnico para avanzar prematuramente en la evaluación de la información pública vinculada con cada uno de sus proyectos, a fin de cotejarla con el contexto actual y potencialmente factible en un futuro inmediato, contemplándose para ello, aspectos ambientales, sociales y económicos (infraestructura y servicios compartidos, y cadena de valor), con la finalidad de favorecer la pronta concreción de las inversiones pretendidas.

Por otro lado, mediante la Resolución N° 96 de fecha 22 de octubre de 2020 se aprueba la “Guía para el Desarrollo de Programas de Fortalecimiento de Proveedores Mineros”, para fortalecer la cadena de valor del sector, orien-

tando el desarrollo de herramientas que apoyen y aumenten la participación de empresas locales en la provisión de bienes y servicios mineros en un marco de competitividad y sustentabilidad.

La intención es trabajar en la identificación y articulación entre la oferta de productos y servicios existentes y potenciales, con la demanda del sector minero y otras personas operadoras de sectores estratégicos demandantes de dichos bienes, con el propósito de canalizar demandas y desarrollar proveedores capaces de abastecerlas.

Asimismo, por imperio de la Resolución de la SEMIN N° 138 del 23 de diciembre del 2020, se conformó, previa convocatoria a determinados organismos públicos competentes del Ministerio de Desarrollo Productivo, así como a ciertos actores públicos y privados idóneos, una Mesa Técnica con el propósito de revisar gradualmente el Anexo I de la Resolución N° 89 de fecha 24 de octubre de 2019, y emitir opiniones con fundamento técnico para comenzar de manera gradual y progresiva con la sustitución de importaciones en pos de fomentar el desarrollo local, provincial, regional y nacional.

A partir de las opiniones funda-

Por último, en cuanto al PG 17 sobre Diagnóstico de Activos y Pasivos Mineros, se ha desarrollado un programa de cooperación en 2020 con la Alianza Global para la Salud y Contra la Contaminación (organismo colaborativo compuesto por más de 60 miembros y docenas de observadores que defienden los recursos y las soluciones a los problemas de contaminación, entre los cuales se encuentra Pure Earth, el Banco Mundial, el PNUMA, el PNUD, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Banco Asiático de Desarrollo, la Comisión Europea, y reparticiones de los Ministerios de Ambiente y Salud de muchos países, entre los que está Argentina a través de la SEMIN), para la identificación de pasivos ambientales y su clasificación a través de índices, con el objetivo de la toma de acciones de intervención basadas en riesgo a la salud. Se ha interactuado con tres Estados provinciales a través de análisis piloto, resultando en conclusiones relevantes que permitirán definir en 2021 la continuación y profundización del PG aplicándolo en otras provincias.

Implementando la Secretaría de Minería de la Nación la programática amplia, prioritaria; y apuntalando la temática especí-

“La Resolución N° 36 del 26 de junio 2020 de “Adaptación del Plan Nacional de Minería Social” brinda, durante la vigencia de la pandemia, apoyo a los sectores económicos más vulnerables vinculados con la actividad minera a partir de la flexibilización de algunos de los requisitos.”

das que emita la Mesa Técnica, se procurará la sustitución de importaciones con estándares de calidad equiparables a los internacionales que garanticen el pronto abastecimiento y el abaratamiento de mercancías e insumos, con la consecuente reducción de costos logísticos.

Asimismo, la Resolución N° 138/2020 reglamenta un procedimiento a los fines de evaluar solicitudes de importación de bienes que actualmente no se encuentran en el Anexo I de la Resolución N° 89/2019 referida.

fica del sector con idoneidad, suficiencia interdisciplinaria, receptora de experiencia de territorio, sobre la base de consensos con fundamentos científico-técnicos que alimentan paralelamente una planificación estratégica para el desarrollo productivo, se ha logrado articular una verdadera evaluación integrada y sólida que se traduce en gestión evolutiva, haber aprendido de errores y estar con un obstinado propósito de consolidar un plan estratégico para el desarrollo minero de los próximos treinta años.

Subsecretaría de Desarrollo Minero de la Nación

Argentina tiene el potencial de triplicar sus exportaciones mineras, y para eso sólo debemos poner en marcha parte del potencial minero del país y de los 34 proyectos más avanzados que cuentan con un CAPEX total de US$27.250 millones, el 61% representado por siete proyectos de cobre y el 20% por 15 proyectos de litio el resto en oro y plata.

Las exportaciones mineras de 2019 fueron de US$3.200 millones -con US$2.121 millones de oro y la plata con US$619 millones- y en 2020 (en medio de la las restricciones generadas por la pandemia) totalizaron US$2.623 millones de los cuales U$S2.486 millones correspondieron a mi-

litio, podremos triplicar las exportaciones mineras elevando a más de US$5.000 millones las de cobre, a casi US$2.000 millones para el oro y las de litio y superando los US$750 millones las de plata. Hace muchos años que la Argentina tiene esta cartera de proyectos mineros y todo el mundo la conoce. El desafío es viabilizar su ejecución porque contamos con este potencial y el flujo de divisas resultaría en una garantía, para la solvencia fiscal, la estabilización de la macro y potenciaría la reactivación productiva y en su conjunto mejorando el perfil de la deuda. Por eso apuntamos a mantener un flujo creciente de inversiones mineras en el país.

“La ciudadanía se merece aprovechar las oportunidades que da la minería para generar procesos endógenos de desarrollo territorial, reducir las desigualdades referidas a ingresos y oportunidades.”

nerales metalíferos (oro US$1.763 millones; plata US$592 millones; litio US$131 millones y cobre US$267 mil).

Según nuestras perspectivas, en un escenario optimista que supone el desarrollo de cinco emprendimientos de cobre, tres de oro, tres de plata, y más de seis de

Necesitamos reglas claras a largo plazo para la inversión y calidad institucional pública/privada pues estos son factores críticos para más y mejor inversión en una minería sustentable social, económica y ambientalmente que asegure la inclusión social en cada una de las jurisdicciones de nuestro país. Su desarrollo debe en conjunto

“Citizens deserve to benefit from the opportunities afforded by mining to originate endogenous territorial development processes, and help reduce inequalities regarding income and opportunities.”

“Just starting up the projects which are at advanced exploration level or feasibility might call for US$30 billion investments, creating over 100,000 direct and indirect jobs and exports of US$11 billion per year.”

“Argentina has just a few decades in the mining industry, we are a country that has minerals and is starting off its voyage on a road towards achieving the character of a mining country where the key is to consolidate regional competitiveness and institutional stability.”

“La puesta en marcha de parte del potencial permitiría triplicar las exportaciones mineras”

Por Lic. Laura Rópolo Subsecretaria de Desarrollo Minero de la Nación

Lic. Laura Rópolo Subsecretaria de Desarrollo Minero de la Nación

“The start up of just part of our potential would help triple our mining exports”

con los clústeres agroindustriales, del conocimiento y del turismo, consolidarse como los factores del desarrollo federal, y en ello estamos trabajando articuladamente con otras áreas del gobierno nacional y las provincias.

Hay lecciones aprendidas y buenas prácticas en el continente. La ciudadanía se merece aprovechar las oportunidades que da la minería para generar procesos endógenos de desarrollo territorial, reducir las desigualdades referidas a ingresos y oportunidades, de generar valor no solo en las operaciones mineras sino en dinamizando nuevas industrias, servicios y desarrollando la economía del conocimiento en regiones que difícilmente alcanzarán el acceso a las nuevas tecnologías en ausencia de proyectos dinamizadores de las mismas como la minería que las requieren para satisfacer sus propias necesidades.

Nuestro país ocupa el sexto lugar entre los países con mayores recursos mineros con una superficie de potencial productivo de

750.000 km2, de los cuales resta explorar más del 75%, habiéndose identificado 329 proyectos para desarrollo.

Sólo la puesta en marcha de los que se encuentran en estado avanzado de exploración o fac-

triales ubicados en otras provincias.

En lo que respecta a potencial geológico en minerales como cobre, oro, plata y litio, existen más de 120 proyectos que posicionan al país en la vanguardia mundial

“Sólo la puesta en marcha de los proyectos que se encuentran en estado avanzado de exploración o factibilidad podría suponer inversiones por US$30.000 millones, la creación de más de 100.000 empleos directos e indirectos y exportaciones por US$11.000 millones al año.”

tibilidad podría suponer inversiones por US$30.000 millones, la creación de más de 100.000 empleos directos e indirectos y exportaciones por US$11.000 millones al año.

A nivel regional, la construcción de estos proyectos tendría impacto en el desarrollo socioeconómico de provincias andinas como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut y Santa Cruz, como también de clústeres indus-

en términos de recursos identificados y potencial geológico, todos productos de alta demanda en el mundo en términos de desarrollo económico y transformación de matrices energéticas actuales.

Argentina tiene pocas décadas de minería, somos un país con minerales iniciando un camino a ser un país minero donde consolidar la competitividad regional y la institucionalidad es la clave.

Recientemente Alejandro Colombo de PANORAMA MINERO, me escribió para que colaborase con la revista, con lo que me unen tantos años de relación.

Opinaba en su invitación, que podría examinar la necesidad que tiene nuestro País de captar oportunidades para generar divisas, como la minería, en el marco de un ciclo positivo para minerales y metales, que podría transformarse en súper-ciclo (?), dependiendo de condiciones adecuadas de mercado.

Como sabemos, los mercados pueden ser poco predecibles, sin ir a “cisnes negros”, y otros

para algunos proyectos de cobre); y que entre otros muchos riesgos, también tiene que intentar predecir el mercado en el que vende.

Las proyecciones de aumento del consumo de cobre, señalan aumentos de hasta 6% de las 24,76 MT que se consumen anualmente, y se proyectan déficits de cobre para los años 2022 y 2023. Preguntas como ¿se nos acabará el cobre? resurgen a la consideración. Mientras tanto, entre el 11 y 17 de febrero, el año nuevo lunar en China, producirá bajas de consumo y en la demanda que son estacionales.

“Dada la diversidad de los actores en el mercado del cobre, y la necesidad de los consumidores de obtener fuentes de concentrados, las posibilidades de conseguir financiamiento para construir buenos nuevos proyectos, siendo diversa, es amplia.”

eventos infrecuentes; recordemos que Bajo de la Alumbrera comenzó a producir con precios de cobre por debajo de los proyectados en la factibilidad.

La minería es una industria de alto riesgo, que necesita de mega-capitales para poder desarrollarse (>US$3.000 millones

En Sudamérica, Chile y Perú, cuyas minas producen un total de casi 6 MT cobre/año (Chile), y 2,5 MT (Perú), son líderes en la producción de cobre mundial, y aunque Brasil tiene menor producción, ha superado a otros países sudamericanos que tienen proyectos de cobre de menor dimensión o no producen,

Por Dr. Jorge Patricio Jones

Chile and Peru are world leaders in copper production, with a total of almost 6 MT copper/year and 2.5 MT copper/ year, respectively. Although Brazil puts out lower volumes, they have already surpassed other South American countries whose projects are smaller, Argentina among them, or outright non-existent.

Given the diversity of actors in the copper market and consumers’ need to obtain concentrate sources, the possibilities of securing financing for the construction of good new projects, though diverse, are ample. But investors follow precise rules on capital return, risk, costs, taxes, and so on, and, in general, on the securities sought for their investments.

Argentina possesses a considerable number of copper projects that remain undeveloped despite their significant geologic reserves, on account of a country risk that

“La necesidad de captar inversión en el marco de un nuevo súper-ciclo para minerales y metales”

Dr. Jorge Patricio Jones

“The need to attract investment in the scenario of a new super-cycle (?) for minerals and metals”

como la Argentina entre ellos.

Otros aspectos a considerar son los del consumo de cobre, ya que las proyecciones lo sitúan creciendo más rápidamente que la producción (supply).

Por lo tanto para los países productores, siempre que consigan controlar sus costos, se abriría un buen panorama. Se cree que Sudamérica tiene el mayor potencial para aumentar su producción y encontrar nuevas reservas. Efectivamente las capacidades de producción de Escondida (1,4 MT) y Collahuasi (0,61 MT) en Chile, y Cerro Verde (0,5 MT) en Perú, bien señalan a estos países como los principales productores latinoamericanos. Localmente, desde el cese de la producción de Minera Alumbrera, hace algunos años, la Argentina no produce concentrados de cobre.

Dadas las características de la producción (concentrados y cobre electrolítico), y que el concentrado requiere un paso más para su comercialización -la fundición-, es bueno considerar este aspecto del consumo.

China tiene una posición preeminente en la fundición de los concentrados de cobre a nivel mundial. Sus fundiciones Guixi y otras superan largamente la producción de las de India (Birla y otras); Alemania, Japón, y

Jorge Patricio Jones

las seguridades requeridas para su inversión.

Desde finales de la década de los ‘90, la Argentina ha deteriorado muchos de los ítems que hacen a dicha seguridad, y de allí se explican los retrasos en el desarrollo de nuevos proyectos. Al respecto es clara la contracara del vecino país Chile, donde hay, de acuerdo a la información, 94 proyectos por casi U$S24.000 millones de inversión con la tramitación medio ambiental aprobada, que crearían más de 60.000 nuevos puestos de trabajo. Contrastando esta realidad la Argentina tiene un número significativo de proyectos cupríferos que permanecen sin desarrollar pese a sus reservas geológicas por razones de riesgo país que hacen al costo del capital para construirlos. Lo que incluye razones impositivas y de estabilidad fiscal, incluyendo retenciones varias, que retrasan el recupero del capital. Me refiero concretamente a yacimientos como Pachón (Glencore), Altar (Aldebaran), Los Azules (McEwen), Josemaría y Filo del Sol (Lundin), todos ellos en San Juan; Taca Taca en Salta, o Agua Rica en Catamarca. Entre ellos, podrían aproximarse a las cifras de inversión para los proyectos chilenos. Claramente esta resultante no es un factor de los mercados sino de las condiciones locales.

“Desde finales de la década de los ‘90, la Argentina ha deteriorado muchos de los ítems que hacen a dicha seguridad, y de allí se explican los retrasos en el desarrollo de nuevos proyectos.”

otros son centros de consumo con menor capacidad instalada. Dada la diversidad de los actores en el mercado del cobre, y la necesidad de los consumidores de obtener fuentes de concentrados, las posibilidades de conseguir financiamiento para construir buenos nuevos proyectos, siendo diversa, es amplia. Pero los inversores siguen reglas precisas sobre el retorno de capital, el riesgo, costos, impuestos, etc.; y en general sobre

La Argentina además no es competitiva en la distancia puerto de sus proyectos de cobre ciertamente con respecto a Chile y Perú. Las distancias a puerto son comparables con las de Brasil desde la región de Carajas. Esto mientras no haya decisiones de llevar los concentrados a puertos del Pacifico, como podría ser el caso de Filo del Sol. La alta prospectividad contrasta con la alta conflictividad en provincias con proyectos mine-

adversely impacts on the capital costs involved to undertake their construction. And this covers tax and legal stability reasons, including various withholdings that cause delays to invested capital recovery.

Over the past 20 years, Argentina’s projected mining growth potential never came through and the industry is falling prey to a stagnant situation that is taking too long to overcome.

The need of mining to generate foreign currency, genuine work opportunities and new wealth is obvious, especially in the aftermath of the pandemics. Market projections signaling a 6% annual growth in copper consumption are, indeed, renewing expectations.

ros que no han logrado avanzar en la obtención de la licencia social, condenando su propio desarrollo. Pero no hay que llamarse a engaño, ni siquiera en provincias pro-mineras como San Juan, ricas en recursos cupríferos se ha avanzado en desarrollar yacimientos; es que se trata de cómo se crece y desarrolla nuevamente un País, se trata de desarrollar riqueza multiplicándola para el beneficio de muchos.

En los años ‘90 el desarrollo de Bajo de la Alumbrera, y hacia finales de la década el comienzo de Veladero, las dos mayores minas argentinas, señalaron con precisión un periodo político en la Argentina, durante el cual se consensuó el desarrollo de la minería y se promulgó la ley de Inversión Minera, que aseguró la estabilidad fiscal, que promovió su desarrollo e hizo posible la construcción de ambos proyectos.

Se presagiaba entonces un gran crecimiento de la industria minera que pese al éxito económico de ambos proyectos, y a la construcción subsecuente de proyectos auríferos y de litio no se ha concretado en todas sus

posibilidades.

La realidad es que hay significativos proyectos de cobre que no se desarrollan, y en numerosas provincias persisten conflictos con la minería que previenen el desarrollo de otros proyectos. La resultante es que en los últimos 20 años el crecimiento potencial de la minería argentina que se proyectaba no se ha concretado y la industria sufre un estancamiento que se prolonga.

La necesidad de la minería para generar divisas, oportunidades de trabajo genuino y nueva riqueza es obvia; especialmente en el marco de la post-pandemia. Las proyecciones del mercado que indican un crecimiento del 6% anual del consumo de cobre crean una expectativa. La Argentina tiene buenos proyectos de cobre en San Juan, Salta, Catamarca y alguna otra provincia con potencial.

En el déficit figuran problemas a resolver. Las inversiones necesitan un País con objetivos y reglas claras.

• En la Argentina, por ejemplo, aún se habla de la empresa federal minera, de empresas provinciales mineras, zonificaciones; provincias no mineras, se debate la minería en la meseta, etc.

temáticas aún no del todo resueltas.

Mientras los inversores en minería tienen otras alternativas en Sudamérica y en el mundo, y la industria progresa buscando energías verdes para mejorar el binomio medioambiente-disponibilidad energética, la Argentina debate inútilmente y también debe decidir su camino.

“Argentina tiene un número significativo de proyectos cupríferos que permanecen sin desarrollar pese a sus reservas geológicas por razones de riesgo país que hacen al costo del capital para construirlos. Lo que incluye razones impositivas y de estabilidad fiscal, incluyendo retenciones varias, que retrasan el recupero del capital.”

Para la minería son especialmente importantes:

• La estabilidad impositiva en el largo plazo;

• La disminución de la conflictividad con los derechohabientes (tarea que también es provincial y nacional); y tantas otras

¿Crearemos las condiciones para desarrollar el potencial cuprífero, del litio y de tantos otros proyectos mineros? La minería es un espejo de tantas decisiones a tomar para evitar el estancamiento decadente que nos ha anulado por décadas.

“Es esperable que para 2030 San Juan esté exportando más de US$3.000 millones anuales”

El Presidente de la Cámara Minera de San Juan, Lic. Mario Hernández, analiza el presente y futuro cercano de la actividad minera en la provincia cuyana. El éxito del modelo minero de San Juan como marca registrada y un muy buen manejo de la pandemia son resaltados por el entrevistado, quien destaca el rol del estado provincial como iniciador y canalizador de diferentes aportes. La integración con otras cámaras empresarias ha permitido mantener la productividad y competitividad de San Juan, a través de la diversificación de su matriz productiva. Capítulo aparte para la Mesa del Cobre, organismo de trabajo encargado de articular estrategias que permitan poner en valor media docena de pórfidos de cobre localizados en Argentina, cuatro de ellos en San Juan.

¿Cómo podría definir el modelo minero de la provincia de San Juan?

El modelo minero de San Juan ha sido estable y sostenido, definido como una política de estado, y esto es algo experimentado desde hace años, ofreciendo soporte a la exploración, derivando en la construcción de complejos industriales mineros, dos de ellos en producción. En otro orden, no menos importante, considero

siones en San Juan. En este sentido se ha brindado mucho soporte al sector exploratorio, lo que ha permitido que los complejos industriales productivos extendieran su vida útil, mostrándose como un modelo estable. Además del mantenimiento de las reglas de juego se sumaron incentivos interesantes para los nuevos inversores. En concreto, se trata de un conjunto de indicadores que demuestran la existencia de una política muy proactiva.

“El modelo minero de San Juan ha sido estable y sostenido, definido como una política de estado, y esto es algo experimentado desde hace años, ofreciendo soporte a la exploración, derivando en la construcción de complejos industriales mineros, dos de ellos en producción.”

que San Juan ha tenido un buen manejo de la pandemia, con buenos indicadores de bioseguridad: los productores alcanzaron registros menores, pero con un buen desempeño -del orden del 90%sobre la producción planificada anual.

Por otro lado se encuentra la estabilidad política, entendiendo que la minería es una política de estado, con un fuerte apoyo de las comunidades y autoridades de gobierno, y confianza de las empresas para llevar a cabo las inver-

Argentina cuenta con un marco normativo minero a nivel nacional pero también se cuenta con medidas de orden provincial, ¿la legislación de San Juan ha servido para superar las vicisitudes del país?

De alguna manera, el estado provincial ha sido el iniciador y canalizador de varios aportes en los momentos en que las materias primas experimentaban buenos valores. En la actualidad se obser-

Mario Hernández, president of the San Juan Mining Chamber, discusses the present and near future of the mining industry in the province. The success of San Juan’s mining model as a brand, and a very good management of the pandemics are two achievements highlighted by the official, who underscores the role of the province’s government as the launching and channeling agent of various contributions. The integration with other trade chambers has allowed San Juan to maintain productivity and competitiveness through diversification of the province’s production model. Note needs to be made on the Copper Table, a body that works in articulating strategies to add value to a half dozen copper porphyry deposits located in Argentina, with four of them lying in San Juan.

Lic. Mario Hernández Presidente de la Cámara Minera de San Juan

“By 2030, San Juan is reasonably expected to be exporting over US$3.0 billion a year”

van nuevas herramientas como modificación a la Ley de Regalías Mineras y acompañamiento en la etapa de construcción. La provincia está presente en este camino. Recordemos que los fondos fiduciarios comenzaron en San Juan, pero también nació aquí el aporte de infraestructura de orden público. Esto también es un aporte del sector privado.

Además de las políticas sostenidas más allá de los mandatos se puede observar el trabajo conjunto con otros sectores empresariales, ¿cómo se ha alcanzado esta interacción?

Existe un buen esquema de integración de todas las fuerzas productivas –Cámara Minera de San Juan, Unión Industrial de San Juan, Cámara de Exportadores, Cámara de la Construcción- las que han buscado un camino de competitividad y productividad. También es justo reconocer que existe un factor interesante como el caso de los niveles gremiales que han sido actores fundamentales en sostener la minería; los

qué se puede esperar en el corto plazo?

La Mesa del Cobre ha consistido en realizar una compilación de lo que posee Argentina, con 6 pórfidos de cobre del país, y a partir de allí generar indicadores, o entender numéricamente o el porcentaje del impacto positivo de la minería, no solo en términos de empleo, sino también tributación, efecto económico, participación de otros sectores productivos como los industriales.

Esta mesa de trabajo ha tratado de ser un espacio de articulación de todos los proyectos, y de qué manera podíamos mostrar al público en general que había un interés común de generar esta minería -en el caso de San Juan con 4 proyectos, Catamarca y Salta con 1 cada uno-, y observar lo que se aproxima y lo que significa a futuro. En función de la cantidad de proyectos, se cuenta con más detalles en la provincia de San Juan, y el hecho de que se presentara la factibilidad del proyecto Josemaría nos confirma que

“Existe un buen esquema de integración de todas las fuerzas productivas –Cámara Minera de San Juan, Unión Industrial de San Juan, Cámara de Exportadores, Cámara de la Construcción- las que han buscado un camino de competitividad y productividad.”

gremios han tenido una actitud proactiva para sostener la producción en el tiempo, particularmente con motivo de la pandemia.

La vida útil de las minas se ha extendido, y ha habido un apoyo gremial en todos los niveles: UOCRA, AOMA, ASIJEMIN, y todos aquellos que conviven en el mundo minero productivo. Como se puede observar, la industria minera cuenta con un componente multisectorial de relevancia. Sin duda alguna que para San Juan, el sector gremial ha sido actor fundamental para esta realidad minera provincial.

La Mesa del Cobre ha tomado trascendencia en los últimos años, ¿cuál es su actualidad, y

los indicadores estaban ajustados a la realidad.

De la misma manera, la Mesa del Cobre es un marco de construcción social y un espacio de dialogo e interacción que nos permite elaborar una estrategia conjunta para el desarrollo, y para que la inversión llegue para acelerar esos proyectos, con la implicancia para la economía de nuestro país.

¿Se mantienen las estimaciones de exportaciones de US$3.000 millones anuales para 2030, o se han modificado?

En mi opinión, y específicamente para la provincia de San Juan, se puede agregar algún proyecto además de Josemaría; existen otros emprendimientos que están camino a la factibilidad pronta, y

“The San Juan mining model has been steady and sustained, defined as state policy kept up for many years now, offering support to exploration and giving way to the construction of industrial mining complexes, two of them currently in production.”

“There exists a good system integrating all production forces –San Juan Mining Chamber, San Juan Industrial Union, Chamber of Exporters, Construction Chamber—which have sought to set out the path of competitiveness and productivity.”

“The Copper Table has worked to become a space for the articulation of all projects and to find a way to prove the general public that there is a common interest in generating this kind of mining—in the case of San Juan with 4 projects, and Catamarca and Salta with 1 project each—and try to anticipate what is there to come along and what it means for our future.”

es una cifra esperable para 2030 que San Juan esté exportando por encima de los US$3.000 millones anuales.

No es una cifra o proyección que peca de optimismo, es una proyección ajustada a la realidad actual, y el gobierno provincial a través del Acuerdo San Juan -un acuerdo multisectorial con participación social-, también tiene una visión de que San Juan tenga una economía muy basada en la actividad privada, empleo privado, y fuerte en el sector industrial; creo que es perfectamente alcanzable. Y minería puede escalar muchas más posiciones, para estar muy arriba en el podio de las exportaciones del país. Todo lo que sume cualquier otra provincia servirá, y mucho, para que la minería se posicione como una actividad trascendental.

Ojala que para 2030 tengamos un camino consolidado, donde haya-

mos ido alcanzando los objetivos trazados en 2020, donde la minería aparece como un sector que es verdadero factor de desarrollo.

Si tenemos en cuenta que la minería es un recurso finito y agotable, ¿considera que ya existe una matriz económica diversificada en la provincia de San Juan?

Sin duda que la toma de ganancias de muchas empresas proveedoras de bienes y servicios se ha volcado a la agroindustria; ello se puede constatar en los indicadores agroindustriales de San Juan desde el año 2000. Existe una total correlación entre el salto de exportaciones por el sector minero y también del agroindustrial. San Juan ha cambiado su perfil agroindustrial, convirtiéndose en una provincia con un neto perfil productor exportador, con incorporación de tecnología, mecanización, automatización. No se puede negar la influencia positiva de la minería en ello además del

fuerte impulso en la construcción. Creo que es muy positivo apostar a un modelo que tiene que ver con la sostenibilidad, aunque se pueda percibir en el sector agroindustrial o en otros como la industria y la construcción. Se han tomado varios aspectos del sector minero, donde imperan el cuidado ambiental, aseguramiento de la calidad y seguridad de las personas; se puede observar una

pida tratando de sostener las actividades productivas dentro de un contexto difícil. Más allá de que la minería haya sido declarada de interés esencial, además de haber sido una de las provincias más cuidadosas en términos de bioseguridad, ello ha implicado que la industria tuviera niveles altos de producción; no al 100%, pero que no haya caído como en otras juridicciones, donde la pandemia ha

“La Mesa del Cobre ha tratado de ser un espacio de articulación de todos los proyectos, y de qué manera podíamos mostrar al público en general que había un interés común de generar esta minería -en el caso de San Juan con 4 proyectos, Catamarca y Salta con 1 cada uno-, y observar lo que se aproxima y lo que significa a futuro.”

especie de “efecto contagio” en el sentido de ir incorporando un estándar superador.

En la pandemia, San Juan de alguna forma fue una de las provincias que capitalizó el efecto de lo que puede suceder ante una situación imprevista: hubo una reacción rá-

sido un problema que ha generado menor producción y reducción de puestos de trabajo. Por suerte, en San Juan se pudo mantener la actividad, y confío en una rápida reconstrucción de los sectores industriales donde la minería tendrá un rol preponderante.

Trascendental paso para la Era del Cobre de San Juan: se presentó el EIA de Josemaría

En entrevista exclusiva con PANORAMA MINERO, el Lic. Iván Grgic -Encargado de Relaciones Institucionales del proyecto Josemaría- comparte sus reflexiones y puntos de vista sobre lo que representa el proyecto enclavado en el noroeste de San Juan: desafíos técnicos y económicos que están siendo abordados por un equipo multidisciplinario para alcanzar la Declaración de Impacto Ambiental, trabajo comunitario y con organismos gubernamentales, manejo de las expectativas y ansiedades, y cómo el Grupo Lundin revalida, nuevamente, su compromiso con el desarrollo minero de Argentina.

la pandemia Covid19, y el local argentino por la situación agravada con motivo de la situación económica.”

“El acto del 22 de febrero un acto administrativo de momento que una empresa presenta un expediente ante un ministerio que es autoridad de aplicación. Lo importante es que tiene una fuerza simbólica muy fuerte, muy amplia y variada que eso lo convierte en un hito más allá del acto administrativo meramente.”

“El Ministro de Minería de la provincia, Ing. Carlos Astudillo, infor-

Objetivo de alcanzar la DIA para fines de 2021

“El próximo paso es que el EIA tiene que ser evaluado por la autoridad competente – Ministerio de Minería de la provincia- y al final del proceso emitirá una DIA (Declaración de Impacto Ambiental); para emitirla se valdrá de la opinión de los profesionales que

“Falta un año, y tal vez año y medio, hasta el inicio de la reconstrucción, y si se puede iniciar antes los trabajos de camino y la línea eléctrica mucho mejor.”

maba que hacía 25 años que no se presentaba un EIA de un proyecto cobre desde Bajo la Alumbrera, y más de 10 años que no se presentaba un estudio de este tamaño en San Juan. Existe un simbolismo muy importante: el trabajo hecho hasta ahora, el tipo de relación que hemos trabajado previamente con el ministerio para arribar a este informe con gran cantidad de informes y diálogos; en este sentido, el acto administrativo se convierte simbólicamente en una gran cantidad de cosas, y por eso es un hito importante para la provincia, más aún en el marco mundial de

dependen de la Dirección de Evaluación Ambiental Minera, y desde Pascua Lama el gobierno de San Juan obliga también normativamente a que esta declaración coordinada por la unidad de evaluación ambiental minera sea también apoyada por un informe emanado de una comisión compuesta por 14 organismos de la provincia denominado CIEAM (Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera) donde cada actor emite un informe con aspectos propios de su atinencia para que el mismo sea muy bien observado y evaluado, y será un tiempo en el cual habrá reuniones de trabajo

donde se explicarán, recibirán y corregirá todo aquello que se pueda hacer durante el año, de manera que para fin de año la DIA sea positiva y tenga todos los elementos con los que se ha podido trabajar. En ese sentido, este hito es un nuevo puntapié para trabajar en este año.”

Interacción con autoridades nacionales, provinciales y municipales

“Hace muchos años, mientras un informe tuviera sustento técnico -económico y minero-, y pudiese ser robusto en el diseño, podríamos afirmar que era suficiente. Desde hace muchos años a eso se le agrega un aspecto social y ambiental; cuando iniciamos los triples niveles estaduales, todas estas facetas comienzan a ser muy importantes. Tal vez a nivel nacional prima el aspecto económico, impositivo, financiero; el aspecto netamente técnico prima más a nivel provincial como también el aspecto del empleo y del desarrollo de proveedores, e impositivo local; y por cuanto a nivel municipal, todo lo que se pueda realizar en el futuro en todo lo que respecta a desarrollo sustentable. Es aquí donde la compañía también se suma, de momento que es un actor importante con otro referente del departamento Iglesia, el proyecto Veladero, con demás proveedores,

“La presentación del EIA tiene una fuerza simbólica muy fuerte”

Josemaría se convertirá en uno de los grandes actores del cobre argentino del futuro cercano.

Acerca del proyecto Josemaría

En octubre pasado se informó la factibilidad del proyecto de cobre-oro Josemaría, situado en el norte de la provincia de San Juan. Operado por Josemaria Resources Inc., una empresa del grupo Lundin, el emprendimiento de referencia es una de las máximas promesas cupríferas a nivel internacional, y una de las más avanzadas dentro de la cartera de proyectos asociados al metal rojo en Argentina.

El Estudio de Factibilidad demuestra un proyecto con una vida útil estimada en 19 años, con una producción promedio anual de 136.000 toneladas de cobre, 231.000 onzas de oro y 1.164.000 onzas de plata.

El CAPEX asociado para el desarrollo, construcción y puesta en producción de Josemaría está determinado en US$3.000 millones, con un plan de ejecución claro y alcanzable, que demuestra que la construcción iniciará en 2022, y la producción comercial podría lograrse a principios de 2026.

señalar que, más allá de lo que se vuelca en los papeles, existen emociones humanas muy fuertes que nos animan para un trabajo muy hermoso que siga creciendo en el futuro.”

Ansiedades y expectativas de trabajadores, comunidades y gobierno

“Existe mucha efervescencia y ansiedad, y la necesidad de ese paso a paso según corresponda. Primero, estos pasos son necesarios todos los días, y todavía falta por lo menos un año para que se pueda realizar una explosión económica para la provincia de San Juan. Es por ello que se deben tener en cuenta estas expectativas e insistir mucho.”

El Grupo Lundin revalida su apuesta por la minería Argentina

organizaciones sociales y el gobierno municipal.”

“Somos varios actores en una misma mesa, responsables por el bienestar de la comunidad y el desarrollo sustentable. Es así que cada nivel estadual nos prepara una muy linda e interesante agenda de trabajo. En lo personal, debo decir que nos llena de entusiasmo

“Por otro lado, falta un año, y tal vez año y medio, hasta el inicio de la reconstrucción, y si se puede iniciar antes los trabajos de camino y la línea eléctrica mucho mejor, pero hasta ese momento es un tipo de trabajo. ¿En qué consiste este tipo de trabajo? Este año, y más allá de la evaluación ambiental, está el trabajo de construcción social, lo que está de base de la licencia social, dos términos que se utilizan habitualmente pero que no tienen un sustento legal, sino un sustento social y discursivo permanente en el ámbito minero.”

“En Argentina, a veces se dice “cuando llueve no nos tiene que agarrar con las manos vacías o con un tenedor, sino con un balde”; y este tiempo es para preparar este balde, un tiempo que nos encuentre muy preparados con empresas, proveedores, y grupos sociales que han hecho su propio desarrollo, y

“El Ministro de Minería de la provincia, Ing. Carlos Astudillo, informaba que hacía 25 años que no se presentaba un EIA de un proyecto cobre desde Bajo la Alumbrera, y más de 10 años que no se presentaba un estudio de este tamaño en San Juan.”

porque tanto desde mi área de Relaciones institucionales como Relaciones con la Comunidad, a cargo de Verónica Cunto, todos estos niveles de trabajo nos permiten una agenda que nos imprime energía, vínculos con las personas, muchos sueños y futuro. No puedo dejar de

que Josemaría les sirva de un gran aliciente, pero no como operador, sino para que puedan ir adelante. Es por eso que combinamos tanto la insistencia del paso a paso con esto de la construcción social. Ojalá el año próximo se esté dando sus primeros pasos.”

“Creo que se debe entender que los Lundin son personas apasionadas, que invierten diversifican. Desde Adolf Lundin -el fundador del Grupo Lundin, ya fallecidoson personas muy simples, y eso permite entender por qué con tanta tranquilidad han estado presentes durante 30 años en Argentina. Cuando uno observa en una raíz común de Bajo la Alumbrera, Veladero, ahora Josemaría y a futuro Filo del Sol, aparece el mismo apellido: Lundin. Se puede concluir que son gente distinta, no solo por su pasión o capacidad emprendedora, sino la simpleza de sus vidas. Y es por eso que han trabajado tan cómodamente en la provincia de San Juan… como diría Alfredo Vitaller, Gerente General de Josemaría en la presentación del EIA: “nos sentimos cómodos en San Juan, porque los Lundin son muy sanjuaninos en su forma de ser y eso resulta muy agradable al momento de trabajar”.

”Muchas personas han trabajado para llegar aquí: los periodistas sectoriales, los periodistas generalistas, pasando por cada uno de los consultores que han puesto su grano de arena para arribar a estas 2.600 páginas del EIA; todas las autoridades del Gobierno Nacional, del gobierno provincial encabezado por el gobernador Sergio Uñac, el Ministro de Minería y todos los equipos de trabajo, los ministros de Obras Públicas, de Cultura, de Hacienda, la Secretaría de Ambiente, y especialmente a todas las áreas del equipo de Josemaría donde existe un esfuerzo humano muy hermoso, y que con su trabajo nos ha permitido llegar aquí. Quisiera agradecer y felicitar a toda esa gente que ha permitido que esas 2.600 páginas sean mucho más que papeles. Es un hito importante cargado de humanismo, profesionalismo, y de esperanza, que es lo que esperamos.”

“Mucho más que 2.600 páginas de papel”

“La exploración genera una gran oportunidad”

En la antesala del mayor encuentro de la industria minera mundial, la convención anual de la PDAC, el panorama exploratorio nacional es observado en profundidad por el Lic. Mario Hernández, Presidente de la GEMERA (Grupo de Empresas Mineras de la República Argentina): disminución de retenciones, la necesidad de profundizar en los incentivos para la exploración, y cómo este sector crítico de la industria minera juega un rol clave para pensar la minería Argentina del corto plazo.

Hace un año informábamos sobre la disminución de las retenciones a las exportaciones mineras del 12% al 8%, ¿cuánto ha significado en la ecuación del productor minero, así como del explorador?

El sector minero, especialmente el explorador, siempre cuenta con el horizonte más amplio en el sentido de que está investigando y, de un momento a otro, debe buscar activos de mayor calidad para que sean sostenibles, pensando que las retenciones a las exportaciones pueden extenderse en el

que deberán ser reemplazados en el futuro por nuevos activos. Ese horizonte tiene que darse en un clima de certidumbre, lo que generará mayor y mejor clima exploratorio en Argentina. Independientemente de ello, todavía quedan provincias para sumarse al mapa minero argentino.

Esta situación ha favorecido a las provincias que apuestan por el desarrollo industrial minero, eso les significa una ventaja, a la vez de poner en una situación menos competitiva a aquellas jurisdicciones que prohíben la actividad minera. La apuesta minera

“La exploración es la que nos marca el futuro: hoy existen activos que producen que deberán ser reemplazados en el futuro por nuevos activos. Ese horizonte tiene que darse en un clima de certidumbre, lo que generará mayor y mejor clima exploratorio en Argentina.”

tiempo.

También se manejan hipótesis de que la retención a la exportación es algo circunstancial; en ese sentido, el optimismo del explorador está en que podemos pensar en que se pueda cumplir la Ley 24196 de Inversiones Mineras que otorga estabilidad fiscal por 30 años desde la presentación del Estudio de Factibilidad. Entendemos que es importante sostener esas condiciones, porque la exploración es la que nos marca el futuro: hoy existen activos que producen

de las provincias que favorecen nuestra industria se traduce en la generación de valor, crecimiento, empleo de buena calidad y desarrollo de muchas PyMES. Aquellas jurisdicciones que vieron la oportunidad, y supieron aprovecharla, han avanzado respecto a otras provincias que todavía están discutiendo la forma en que quieren desarrollar minería.

Por lo tanto, es necesario reafirmar las condiciones marco para retomar el nivel de inversión de los ’90.

On the eve of the most significant gathering of world mining industry, the PDAC annual convention, our national exploration landscape is discussed in depth by Mario Hernández, President of GEMERA (Spanish acronym of Argentine Republic’s Mining Companies Group) approaching subjects as the need to lower withholdings, the advisability of expanding incentives to exploration and how that critical segment of the mining industry plays a key role to think Argentine mining in the short term.

“It is exploration the single segment that allows to envision our future: At present there are assets in production that will need to be replaced by new assets over time. That horizon has to be observed in a scenario of certainty in order to generate a larger and better exploration climate in Argentina.”

“The provinces that favor our industry are placing their bets on mining to originate value, growth, high-quality

Lic. Mario Hernández Presidente de la GEMERA (Grupo de Empresas Mineras de la República Argentina)

“Exploration originates a significant opportunity”

employment and development prospects for SMBs.”

“Legal instruments need to set clear-cut and well-defined rules and standards. The Glaciers Law needs to be clear and decisive; and I consider that when this happens, our prospects will be much more clearly defined.”

“The hope of our industry is that not only Chubut’s mining development occurs at a brisk pace, but also the country’s, because we need everybody’s support. There is no question that this would be a very good signal for mining to show what it is capable of achieving and also, which is a great challenge as well.”

“The dream of a mining country, with the provinces endowed with mineral resources tapping their subsoil riches, should be an inclusive and not an excluding model: our country needs to be built by all together and every province should be able to give value to their possessions.”

Respetar el marco normativo es un imperativo, sobre todo para el explorador o aquellos proyectos que se encuentran en instancias de factibilidad o construcción, ¿qué opinión posee respecto a la cuestión glaciares?

Cuando se habla de certidumbre es necesario sumar todo lo que implique definiciones claras y concretas; estoy convencido que al tema de glaciares le faltan definiciones claras y concretas porque se generan zonas grises, indefiniciones que no permiten la inversión exploratoria o de desarrollo. Los instrumentos legales tienen que ser taxativamente claros y definitorios. La ley de Glaciares debe ser clara y definitoria; y considero que en el momento que esto ocurra se puede aclarar mucho el panorama.

Creo en la probabilidad de que el instrumento legal, desde el

punto de vista teórico, haya contado con aspectos importantes en cuanto al cuidado ambiental y regulatorio del recurso hídrico, pero desde el punto de vista de aplicación práctica, ha quedado difuso. Y eso necesita ser definido, que quede claro qué zonas están limitadas. Es por ello que el concepto “ambiente periglacial” es sumamente difuso. Cuando se busca material de consulta no encuentra una definición clara y exacta.

Se ha generado una importante actividad exploratoria en el sector del litio, y también se han sumado nuevos actores en San Juan y el Macizo del Deseado, ¿cuál considera que han sido los catalizadores para una actividad exploratoria más fuerte, aunque aún lejos de los ideales?

El primer factor puede haber sido el incremento de la cotización del oro, a lo que se sumaron posteriormente la plata y el cobre. Las revalorizaciones son las variables que influyen en la exploración

torios más altos.

En la encuesta anual del Fraser Institute las jurisdicciones evaluadas no solo tienen que mostrar niveles de producción sino también mostrar su nivel a futuro, y con ello nos referimos al atractivo por la exploración. Por lo tanto, la preocupación es por producción y exploración: tiene que haber un cierto paralelismo para que la exploración cree la mayor certidumbre para una producción que se consolide. Debería resultar en que las provincias que más producen más exploren. Aun así, algunas jurisdicciones han ganado en terrenos como las condiciones sociales, que implican que sean destinos más confiables.

¿Cómo observa el debate por la zonificación minera de Chubut?

Ojalá que se resuelva bien; el espíritu de una zonificación es restrictivo, de momento que se habilitan solo dos departamentos de la meseta chubutense, lo que no significa habilitar toda la provincia. Así y todo, existe tanto

“La exploración es la que nos marca el futuro: hoy existen activos que producen que deberán ser reemplazados en el futuro por nuevos activos. Ese horizonte tiene que darse en un clima de certidumbre, lo que generará mayor y mejor clima exploratorio en Argentina.”

porque mejora el atractivo de los proyectos. Aún con estos precios de materias primas, los niveles de exploración pudieron haber sido mucho más altos.

Durante los últimos años la provincia de San Juan ha retomado el podio como provincia elegida para la inversión exploratoria. En ese sentido, más allá de que el país sea analizado como un conjunto de provincias, se califica individualmente de momento que existen preferencias por algunos destinos, como se puede ver en el mapa minero activo de Argentina. La generación de confianza y las buenas condiciones sociales han permitido que algunas provincias como San Juan puedan tomar los presupuestos explora-

mucho apoyo como mucha crítica: por un lado, el apoyo social de la región de la meseta, pero otros sectores más alejados y con diferentes oportunidades económicas son los que más critican. Estoy convencido de que en las zonas que desean y piden por el desarrollo, allí la minería tiene que comenzar a mostrar qué puede llevarse a cabo.

Nuestra esperanza sectorial es que se avance para el desarrollo minero de Chubut, pero también para el país ya que se necesita el apoyo de todos. Sin duda alguna sería una muy buena señal para que la minería pueda mostrar lo que es capaz de hacer, y también es un gran desafío.

Lithium Americas Corporation (LAC)

Recientemente designado Presidente para América Latina de Lithium Americas Corporation (LAC), el Dr. Ignacio Celorrio ofrece la actualidad de la construcción del emprendimiento Cauchari-Olaroz, un joint venture con Ganfeng, donde se ha avanzado a pesar de los grandes desafíos plantedos por la pandemia COVID-19. El ejecutivo comenta sobre ventajas y desventajas de esta región de Sudamérica para el desarrollo del litio, informando que el avance de la electromovilidad es una gran oportunidad para Argentina. El avance en la cotización del litio y los potenciales planes de industrializar baterías localmente también fueron puntos de análisis.

¿Cómo se lleva a cabo la construcción y puesta en producción de Cauchari-Olaroz en tiempos de COVID-19?

El esfuerzo de los trabajadores y contratistas de Minera Exar en llevar adelante la construcción del Proyecto Cauchari-Olaroz en la provincia de Jujuy, en un contexto extraordinario como el de la pandemia que estamos transi-

mayor esfuerzo que los usuales para este tipo de tareas. De manera constante, Minera Exar evalúa el impacto de esta situación, y si bien confiamos en concluir la construcción de la planta en plazo, la seguridad de nuestros trabajadores siempre va a prevalecer. Sin dudas, el esfuerzo realizado es un testimonio cabal de lo que el pueblo jujeño es capaz de hacer.

“El esfuerzo de los trabajadores y contratistas de Minera Exar en llevar adelante la construcción del Proyecto Cauchari-Olaroz en la provincia de Jujuy, en un contexto extraordinario como el de la pandemia que estamos transitando, es un hecho desafiante y, sin dudas, merecedor de los mayores elogios.”

tando, es un hecho desafiante y, sin dudas, merecedor de los mayores elogios. Con la mirada puesta en la máxima protección de los colaboradores que trabajan en la construcción de la planta, adoptamos medidas de prevención y protección, como la aplicación de estrictos protocolos, que incluyen medidas higiénicas y de sanitización constantes y la aplicación de períodos de aislamiento social previos al acceso al Proyecto significativos que imponen un

¿El Triángulo del Litio, y Argentina en particular, continúan posicionados como el principal destino para desarrollo de proyectos de litio?

El litio, como mineral, se encuentra presente en muchas zonas del mundo. El norte del territorio argentino asienta reservas importantes, pero aún distan de estar desarrolladas en plenitud. Chile

Recently appointed CEO for Latin America at Lithium Americas Corporation (LAC), Dr. Ignacio Celorrio tells us the current status of the Cauchari-Olaroz project development, a joint venture with Ganfeng, which has made progress in spite of the enormous challenge posed by the COVID-19 pandemics. Dr. Celorrio discusses the advantages and disadvantages of this South American region for lithium development, underscoring that the advance in electromobility represents a big opportunity for Argentina. Other matters approached were the rise in lithium price and potential plans for local production of industrial batteries.

“Si bien la Argentina es un productor importante, hay mucho por hacer a efectos de consolidar la industria”

Dr. Ignacio Celorrio Presidente para América Latina de Lithium Americas Corporation (LAC)

“Although Argentina is a significant producer, there is a lot to be done in terms of industry consolidation”

y, particularmente, Bolivia tienen muchas dificultades en lograr desarrollar nuevos proyectos, independientemente de sus reservas. Si bien la Argentina es un productor importante, hay mucho por hacer a efectos de consolidar la industria. Los avances en la electromovilidad, un sector que ha aumentado su presencia y que

vante de Argentina como productor de carbonato de litio, el mercado actual a nivel mundial sigue siendo pequeño. Actualmente hay sólo tres proyectos significativos en la Argentina: dos de ellos ya están en producción y el tercero es el nuestro, que está en construcción, y es el que compartimos con Ganfeng, en Cauchari Ola-

“Los avances en la electromovilidad, un sector que ha aumentado su presencia y que abre oportunidades para mejorar la eficiencia energética, el cuidado del medio ambiente y la salud de todo el planeta, es una gran oportunidad para la Argentina.”

abre oportunidades para mejorar la eficiencia energética, el cuidado del medio ambiente y la salud de todo el planeta, es una gran oportunidad para la Argentina. Pero no debemos confundirnos, la sola producción de carbonato de litio de alta pureza es un desafío singular y complejo. Su inserción en el proceso de la electromovilidad a escala mundial es solo una etapa, importante, pero no la única. El desarrollo de proyectos litíferos impone salvar grandes desafíos financieros, técnicos y de otras índoles. Dar por supuesto el desarrollo de la industria por la sola presencia de reservas, puede conducir a caminos equivocados.

Sin perjuicio de la posición rele-

roz. El trabajo es riguroso ya que nuestra industria tiene un alto nivel de complejidad y demanda una progresiva optimización de los procesos hasta poder entregar un producto de alta calidad. Creo que ese debería ser el primer objetivo a nivel nacional, ser un polo productor de importancia en un mercado que tiene proyección de crecimiento.

Atento a una mayor demanda de litio para electromovilidad, ¿América latina está en condiciones de capitalizar este escenario vs. los productores australianos?

Estamos asistiendo a una deman-

“Minera Exar contractors’ and employees’ efforts to carry on the Cauchari-Olaroz Project construction in Jujuy, amid the difficulties brought about by the pandemics has been an undoubtedly challenging endeavor, deserving great praise.”

“The advance of electromobility, an area that has increased its relevance and opens up alternatives to improve energy efficiency, environmental and health care all over the world represents an incredible opportunity for Argentina.”

“Australia is a good example of how to build upon virtues and remove inefficiencies for the purpose of improving people’s quality of life. They have taken advantage of their closeness to China to better understand what to compete in and when not to engage in competition.”

“I consider that Argentina’s advantage will be to consolidate itself, first, as a large quality lithium producer; then, almost by decantation in the medium/long term, it will attain increasing vertical development.”

da creciente del litio y para que América Latina pueda competir y potenciar sus reservas deberá sumar, a sus ventajas naturales, un conocimiento muy profundo de la industria en todas sus fases. En la práctica, ese know-how al que hago referencia no está aún muy desarrollado. Australia es buen ejemplo de cómo potenciar virtudes y eliminar ineficiencias a efectos de lograr una mejor nivel de vida. Ellos han aprovechado su cercanía con China para saber en qué competir y cuándo no hacerlo. América Latina tiene algunas ventajas competitivas frente a los

Cauchari-Olaroz, en plena etapa de construcción

productores australianos pero debemos saber capitalizarlas, ya que no son excluyentes. A largo plazo, sin dudas la incidencia de la región dependerá del peso específico que se logre como productor de carbonato de litio de la mayor calidad posible.

¿Qué planes posee LAC en la región, más allá de Cauchari-Olaroz? ¿Continúan en alguna búsqueda activa, más allá de la apuesta por Thacker Pass?

Hoy estamos enfocados en dos proyectos: la construcción con nuestro socio, Ganfeng, del Pro-

sidera que ello es sustentable, implicando una mayor actividad exploratoria?

El mercado del litio es pequeño y específico, de allí que es muy difícil hacer predicciones en el corto plazo. La volatilidad es recurrente debido a su bajo volumen y las expectativas de su potencial crecimiento. En el camino a consolidar una industria creo que no debemos preocuparnos demasiado por la cotización del litio en el corto plazo. El mercado del litio no puede compararse con el de otros minerales o, al menos, entiendo que aún no es tiempo de hacerlo. Cuando las expectativas

“Australia es buen ejemplo de cómo potenciar virtudes y eliminar ineficiencias a efectos de lograr una mejor nivel de vida. Ellos han aprovechado su cercanía con China para saber en qué competir y cuándo no hacerlo.”

yecto Cauchari-Olaroz en la Provincia de Jujuy y por otra parte, el estudio de factibilidad de Thacker Pass. LAC cuenta con equipos formados en la industria y siempre, desde sus orígenes, se caracterizó por buscar valor y desarrollo a sus proyectos, a costa de una ventaja inmediata. Siempre estamos atentos a oportunidades y somos muy optimistas en el desarrollo de la industria, pero bajo nuestra filosofía de desarrollo de proyectos: queremos producir.

Se observa un avance sostenido en la cotización del litio durante los últimos meses. ¿Con-

puestas en la electromovilidad se hagan realidad a nivel mundial, probablemente sea distinto. No creo que la mayor exploración tenga una incidencia inmediata en los precios porque la puesta en marcha y calidad del carbonato de litio de un proyecto llevan un tiempo y expertise que, hoy por hoy, no abundan. Considero que la ventaja de la Argentina estará más en consolidarse, primero, como un gran productor de litio de calidad; luego, casi por decantación, y en el mediano/largo plazo, se irá desarrollando verticalmente cada vez más. No tengo dudas de ello. Pero sin una base firme, será más difícil que esto

suceda. En ese contexto, la actividad exploratoria actual tendrá una importancia singular.

¿Qué opinión posee de las intenciones del gobierno de avanzar con una potencial industrialización de baterías en Argentina?

No conozco los detalles del plan, por lo que no tengo todos los elementos para emitir una opinión. A nosotros nos llena de orgullo que el país busque el desarrollo de energías limpias y ponga su foco en desarrollar la electromovilidad. Somos parte de ese proceso y lo hacemos aportando recursos, por lo que cualquier incentivo a la producción que propicie el país siempre será beneficioso.

De hecho, la minería en general pudo desarrollarse –aunque aún no en su plenitud– gracias a un régimen de incentivos importante que entendió las características de la industria. Asimismo, me parece clave que esta industrialización se construya sobre bases competitivas y sin alterar los fundamentos que nos ponen en camino a ser una potencia exportadora de carbonato de litio de calidad. El mercado local claramente se verá nutrido por el aumento de producción que nuestro potencial generará. Caso contrario, se corre el riesgo de caer en la misma falacia que ha afectado a varios de nuestros competidores. Sobre bases firmes, confío en que el desarrollo será sostenible.

Animarse a ser geóloga: mujeres compartieron experiencias sobre qué es romper la tradición

¿Qué significa romper con lo establecido en trabajos predominantemente masculinos y cómo podemos generar nuevas estructuras de trabajo más equitativas con perspectiva de género? Bajo estos disparadores, y en la antesala del Día Internacional de la Mujer, WiM Argentina participó del foro "Mujeres que desafían la tradic ión" organizado por la consultora especializada en recursos humanos Whalecom En representación de la organización se hizo presente la geóloga Cinthia Lamas, invitada por Women in Mining para contar su experiencia en campo dentro de la industria minera y cómo logró desarrollarse a nivel profesional

Del evento también se hizo presente la secretaria para la Igualdad de Género del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marisa Bircher, quien pidió "colaborar a que se potencie la participación de las mujeres, siendo el rol del estado un punto clave para facilitar el acceso de la mujer a espacios poco tradicionales" En sintonía, contaron sus vivencias mujeres de distintos sectores: Cinthia Lamas, Gahela Cari; activista trans y ambientalista, abogada de Perú, la ingeniera química

Mariana Elizondo y Marí a José Ibarrola, corredora y martillera pública nacional a la vez de directora en Maquinarias Ibarrola

Por su parte, Cinthia Lamas, quien es geóloga de control de calidad de mineral en Minera Santa Cruz y profesor adjunto de la cátedra Geomorfología por la Universidad nacional de Catamarca y de La Rioja, contó en profundidad lo que significa trabajar en una mina, una actividad desconocida para muchos y con una gran responsabilidad relacionada a la ejecución de tareas en terreno

"Desde niña rompí con las tradiciones Soy nieta de mineros, de abuelos que trabajaron en Mina Aguilar e hija de un padre que también trabaja en mina En un principio, recuerdo que como vivía en una mina, ver rocas era algo familiar a la vez que me despertaba mucha curiosidad Cuando le planteé a mi padre minero que quería estudiar ingeniería en minas me dijo: 'Cinthia, ¿no es mejor geología que tiene más posibilidades?'. Pero cuando llegué a Catamarca vi la carrera de geología y me interesó 'Es más abierto', pensé Finalmente elegí la especialidad en minería y cuando me recibí

mi papá no lo podía creer Así empezó mi carrera", reflexionó

Cinthia

Su primer empleo fue en mina Alumbrera y luego pasó por Minera Santa Cruz, aunque con vivencias contrapuestas En Alumbrera, tratándose de una explotación a cielo abierto, podía ver con frecuencia mujeres operando camiones, perforando y enfrentando las mismas condiciones climáticas y de seguridad del open pit. "Las diferencias estaban dadas quizás en puestos jerárquicos, como es lo más usual, pero no me sentí menos incluida Distinto fue el caso cuando me animé a experimentar la minería subterránea y abandoné mi zona de confort: aquí encontré varios obstáculos pero la fuerza de voluntad y la curiosidad me hicieron salir adelante Hoy en Minera Santa Cruz somos dos mujeres bajando al interior de la mina".

Cinthia Lamas Geóloga de control de calidad y minera argentina

Minería y compliance en el encuentro mensual de WIC

- Andrea Ruiz Díaz, bióloga y gerente General de Sowitec Colombia

- S a b r i n a C e j a s , g e r e n t e d e C o m p l i a n c e N e w m o n t A r g e ntina

La o r g a n i z a c i ó n Wo m e n i n C o m p l i a n c e , e n c o l a b o r ación con Women in Mining Argentina, desarrolló el pasado 2 4 d e f e b r e r o s u e n c u e n t r o m e n s u a l r e l a c i o n a d o a l l i d er a z g o f e m e n i n o e n e n t o r n o s complejos y no convencionales

Las especialistas encargadas de las disertaciones fueron:

- M ó n i c a A r re s e , g e ó l o g a y trabajadora en Cerro Negro

- E r i k a B i s t r a i n M e z a , b i óloga. Gerente medioambiental, SOWITEC México

- A l e j a n d r a C a z u l a , s u p e r v isora de Operaciones Superficie en Cerro Negro

- Ve ró n i c a N o h a r a , C E O e n

Minera Don Nicolás

Entre los distintos ejes trabajados en la jornada, ligados princ i p a l m e n t e a l a s e x p e r i e n c i a s p r o f e s i o n a l e s d e c a d a u n a d e las ponentes, la audiencia pudo preguntar por los t rabajos que r e a l i z a n l a s e s p e c i a l i s t a s e n s u quehacer diario y los desafíos a l o s q u e s e e n f r e n t a n t r a b aj a n d o e n u n a i n d u s t r i a d e l a s dimensiones de la minería. ¿Se p u e d e p e n s a r e n e l g é n e r o c ó m o v e n t a j a ? ¿ C ó m o u n e n l a vida personal con la profesional ante las exigencias que conlleva trabajar en minería? Fueron alg u n o s d e l o s i n t e r r o g a n t e s p l a n t e a d o s d u r a n t e e l e v e n t o , realizado en modalidad virtual

Sobre Women in Compliance

A c t u a l m e n t e , Wo m e n i n C o mpliance está integrada por más de 170 mujeres y es una organización que busca contribuir con l a i g u a l d a d d e o p o r t u n i d a d e s , v i s i b i l i z a r e l l i d e r a z g o f e m en i n o y l o g r a r a p o y o m u t u o , t a n t o e n t r e s u s i n t e g r a n t e s c o m o c o n s u s m ú l t i p l e s p a r t e s interesadas.

Global WiM Summit

2021: éxito en el encuentro internacional de mujeres mineras

Durante dos jornadas, las distintas organizaciones WiM a lo largo del mundo se dieron cita en un simposio virtual organizado por International Women in Mining (IWiM). Global WiM Summit 2021 fue la reunión inaugural en línea de líderes WiM, plataforma mediante la que se busca explorar nuevas oportunidades para las trabajadoras mineras a escala global

La Cumbre Global de WiM representa un hito en el camino hacia la definición y articulación de una agenda minera global relacionada a la temática de igualdad y género. A través de esta iniciativa, que será replicada todos los años, se busca abordar los desafíos que enfrenta el sector mediante talleres que invitan a la reflexión y mesas redondas colegiales, todas orientadas a la crea ción de una hoja de ruta común

Entre los temas de discusión que formaron parte de esta edición se profundizó en los resultados de la reciente encuesta de líderes de organizaciones WiM, incluida la necesidad de adoptar modelos y sistemas de mentores para las mujeres en la minería argentina. Asimismo, se puso en análisis la escasez global de datos sobre las mujeres en la minería y la urgencia de atraer y

retener mujeres en carreras STEM, considerando, según estimaciones de la UNESCO, que sólo un 30% de las mujeres se especializan en algún área de la ciencia en todo el mundo

Bajo este marco, la representación de WiM en Argentina llevó a cabo una mesa redonda sobre role models y mentorías para mujeres en minería La falta de modelos femeninos a seguir se cita a menudo como un desafío para el reclutamiento y la retención de mujeres en esta industria, situación que también puede obstaculizar el acceso a roles de liderazgo “A medida que el sector busca mejorar en términos de diversidad e inclusión, celebrar las contribuciones y los roles de las mujeres será clave para reflejar su creciente aporte a la industria”.

Esta mesa redonda discutió dis-

tintas iniciativas exitosas que muestran modelos de roles femeninos y brinda a las mujeres en la minería un apoyo para definir y realizar sus ambiciones de liderazgo, incentivándolas a aumentar su interés de competir por la promoción y cerrar la brecha de género en la industria

“El progreso hacia la diversidad y la inclusión también requiere de la construcción de un consenso orientado a la disrupción y la creación del valor resultante. En materia de género e inclusión, los hombres son necesariamente parte de la conversación como aliados y actores del cambio. También pueden promover el papel y el liderazgo de las mujeres en la minería, en particular a través de la tutoría, que es particularmente útil para las mujeres y su avance profesional”

Este encuentro tan importante para el bienestar de la comunidad estuvo organizado por la Fundación EcoConciencia, y su objetivo fue fortalecer vínculos para trabajar en pos de una minería más transparente

La productora de litio Livent participó de la primera mesa de diálogo para conversar con la comunidad sobre el futuro del proyecto de expansión Bajo la organización de la Fundación EcoConciencia y la entidad del sistema de Naciones Unidas, Cifal Argentina, el objetivo de la misma fue generar un espacio en el cual todas las partes puedan exponer puntos en común y buscar soluciones en conjunto en pos de seguir trabajando por una actividad más responsable y beneficiosa para el desarrollo local.

Del encuentro participaron representantes del Gobierno Provincial y Municipal, el equipo de Livent y los vecinos de las comunidades de Antofalla, Los Nacimientos, Ciénaga Redonda y Trapiche La reunión estuvo liderada por el Presidente de la Fundación EcoConciencia, Rodolfo Tarraubella

“Este fue el inicio de una serie de Mesas de Diálogo denominadas "Hechos, No Palabras" entre las comunidades locales, la empresa Li-

vent y el Gobierno, quienes expresaron sus inquietudes en paz y libertad, manifesta ndo sus necesidades por escrito tanto a la empresa, el Gobierno Provincial y local, como así también a la Fundación y a la entidad del sistema de Naciones Unidas CIFAL Argentina Esto fue un claro ejemplo de respeto y tolerancia, donde participaron el desacuerdo y el disenso, significando que se pueden expresar ideas diferentes sin agresiones”, afirmó Tarraubella

En la jornada los presentes pudieron dialogar sobre la compañía y de los aspectos claves del proyecto de expansión y del proceso de agua, de la mano del equipo técnico de la empresa A su vez, se dio espacio para que los miembros de las comunidades realicen preguntas que comenzarán a verse en profundidad en los siguientes encuentros

“Este es el inicio de una serie de encuentros que queremos tener con nuestras comunidades, para aumentar el acercamiento con cada uno de sus miembros, conocer sus necesidades y llevarlas a la realidad a través de acciones concretas”, dijo Juan Carlos Cruz, Vicepresidente de Asuntos Públicos de Livent

Por su parte, representando al Ministerio de Minería provincial, estuvieron la ministra de Minería, Fernanda Ávila; y la secretaria de Desarrollo Minero, Teresita Regalado Por parte del Ministerio de Agu a, Energía y Medio Ambiente, la secretaria de Agua, Florencia Zarauz

“Celebramos la iniciativa que tuvo la compañía de comenzar con esta serie de encuentros, ya que resultan acercamientos muy positivos para todas las partes involucradas, principalmente para nuestras comunidades Desde el Gobierno seguiremos presentes para relevar necesidades e inquietudes, que nos servirán para trabajar en conjunto con todas las ramas del Estado y la compañía”, dijo la Ministra de Minería catamarqueña, Dra.Fernanda Ávila

“La empresa continuará participando de los encuentros, profundizando y dando respuesta a cada una de las necesidades y las oportunidades de mejora que se conversaron en esta primera instancia A su vez, como lo vienen haciendo hasta el momento, la Fundación seguirá relevando necesidades y traba jando con cada una de las comunidades de la zona”, concluyeron desde Livent

Socios estratégicos

La Fundación EcoConciencia realizó la primera mesa de diálogo de la serie “Hechos, No Palabras”, con las comunidades y la empresa Livent

Actualidad Análisis nacional: la brecha salarial entre hombres y mujeres supera el 20%

I n f o r m a c i ó n d e l a l a S u p e r i n t e n d e ncia de Riesgos del Trabajo

Es uno de los datos que revela el informe sobre la situación de género del 3er trimestre de 2019 del departamento de Estudios Estadísticos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)

El informe, que abarca el escenario respecto a la exposición a riesgos, cobertura, accidentabilidad y litigiosidad, marca que la participación de hombres y mujeres en el mercado laboral continúa estruc turalmente condicionada por el género.

Los hombres cobran un salario 20,2% mayor que las mujeres El salario bruto promedio de los trabajadores de unidades productivas es de $51 203, y el de las trabajadoras de $42 585 Las explicaciones se encuentran en la concentración de mujeres en sectores económicos como administración pública, defensa y seguridad social, enseñanza y comercio.

Los estereotipos continúa n reproduciéndose en la división de

tareas en el mundo del trabajo. La división entre las actividades masculinizadas, en sectores como la construcción, la minería, las manufacturas, el transporte y el agro permanecen concentradas en los hombres

En tanto que, los sectores de servicios, fundamentalmente en sanidad y educación, son en los que se centralizan las mujeres

La naturalización de las tareas de cuidado, confección de prendas de vestir, tareas domésticas sigue teniendo correlación con lo que sucede en el plano laboral

En términos generales la población de varones es más joven, más heterogénea en su distribución por actividad económica y mantienen esa heterogeneidad a lo largo de todas las edades, lo que no ocurre con las mujeres Hay 4 actividades que concentran el 58,5% de las trabajadoras El 29,5% de las mujeres registradas y cubiertas se concentra en administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, el 13% en Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico, el 12,4% en Enseñanza y un 3,6% en salud humana y servicios sociales.

La construcción de edificios y sus

partes modifica el escenario de manera concluyente Las mujeres cobran en promedio un 40% más que los hombres. Sin embargo, hay 20 hombres cada 1 mujer, y representa el 0,3% de las mujeres cubiertas

En el 3° trimestre de 2019 fallecieron 141 trabajadores por accidentes laborales: 120 hombres (85,1%) y 21 mujeres (14,9%) El 90,5% de los casos mortales de trabajadoras mujeres fueron accidentes in itinere, mientras que en la población de hombres el 54,2% fue por accidentes de trabajo, y el 45,0% por accidentes de trayecto

Se notificaron un total de 17 204 juicios al Registro Nacional de Litigiosidad En el 79,9% de los casos los demandantes son hombres, y de éstos, prácticamente el 100,0% son trabajadores de unidades productivas. El 29,2% de los expedientes judiciales en los que la demandante es una trabajadora, la contingencia reclamada es por un accidente in itinere, y en el 40,8% de los caso s es por accidentes de trabajo En los hombres las demandas por accidentes de trabajo representan el 53,4% de los juicios, mientras que por accidentes in itinere el 15,5%

Educación Abre la primera convocatoria 2021 del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano

Desde marzo se dará inicio a la inscripción a las Becas Estratégicas Manuel Belgrano para carreras científicas y técnicas 2021, otorgadas por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación

Las Becas Manuel Belgrano tienen como principal objetivo proporcionar un incentivo económico en forma de Beca de estudio para que jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos realicen una carrera universitaria o una tecnicatura en una disciplina considerada estratégica para el desarrollo económico y productivo del país

Se consideran estratégicas las disciplinas pertenecientes a las siguientes áreas: Alimentos, Ambiente, Computación e Informática, Energía, Gas, Minería, Movilidad y Transporte, y Petróleo.

¿Quiénes pueden postularse?

Argentinos/as nativos/as o natu-

ralizados/as con DNI.

Estudiantes regulares de universidades nacionales y provinciales de gestión pública que ingresen en el primer semestre del año 2021 o que estén cursando al momento de la inscripción alguna de las carreras universitarias de grado o pregrado definidas por el PROGRAMA que puede visualizarse en la web oficial Estudiantes ingresantes entre 18 y 30 años de edad y estudiantes cursantes hasta 35 años de edad

Postulantes con alguna discapacidad o de pueblos originarios sin límites de edad.

Condición socioeconómica

Al momento de la adjudicación, los/las postulantes deben tener ingresos del hogar menores a 3 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) Si viven con sus familias, las mismas condiciones se aplican al grupo familiar (padre, madre o pareja conviviente) Se

reconoce como grupo familiar autónomo a los/as jóvenes con hijos/as El monto del SMVM a partir del 1 de marzo de 2021 es de $21.600.

Cantidad y Monto de las Becas

El programa entregará un máximo de 12 000 becas

La Becas tienen una duración de 12 meses, renovables según las condiciones establecidas en el Reglamento General.

El monto mensual de la Beca es el equivalente a la remuneración neta de 2 (dos) ayudantías de segunda simple ajustable anualmente con el acuerdo paritario docente El valor (neto) de 1 (una) ayudantía de segunda simple al día de la fecha es de $8.810,50. Es decir que el monto total mensual es de $17 621, quedando sujeto al ajuste paritario

La fecha de asignación de las Becas es el 15 de mayo de 2021

“Mujeres de nuestra tierra, mujeres que inspiran”

Descargá el libro de WiM Argentina en homenaje a todas las mujeres mineras argentinas

Women in Mining Argentina (WiM Argentina) editó su primer libro: "Mujeres de nuestra tierra, mujeres que inspiran", donde

(clic en la imagen para descargar)

podrán encontrar historias de vida de muchas mujeres que, desde el anonimato, luchan por un país mejor ¡No te lo pierdas!

Encuesta Situación actual de la participación de mujeres en la industria minera argentina

Desde Women in Mining Argentina queremos invitarte a participar de esta encuesta anónima con el fin de recabar información sobre el estado actual de empleabilidad y situación laboral de las mujeres en la industria minera de la República Argentina

Contar con esta información nos permitirá trazar objetivos, estrategias y programas que nos conduzcan a resolver los desafíos que nos plantea el mercado laboral en cuestión de género

Por favor comparte esta encuesta con todas las mujeres que

están relacionadas con esta industria, ya sea de manera directa o indirecta Recuerda que los campos con asterísco (*) son obligatorios, el resto, optativos. Esta encuesta debe ser rellenada sólo por mujeres residentes en Argentina

(CLICK EN LA IMAGEN PARA ACCEDER A LA ENCUESTA)

El aporte integral de la robótica a la minería moderna

En una industria que precisa de una rigurosidad única, la irrupción de tecnologías que facilitan la operación dentro de la mina es central para enfrentar los desafíos que se presentan al momento de garantizar una correcta operatividad bajo condiciones inhóspitas.

The integrated contribution of robotics to modern mining

In an industry that calls for unique rigor, the arrival of technologies that facilitate operation inside the mine is key to face the challenges that emerge at the moment of securing correct operation amid rough conditions.

Dado que la minería es una actividad de riesgo que requiere del manejo de grandes cantidades de material de manera eficiente, rentable y segura, las áreas de aplicación de la robótica son más que amplias y sus ventajas se hallan ligadas a

estos cada vez son menos abundantes y su extracción se torna cada vez más compleja. Las leyes minerales actuales distan mucho de las concentraciones que regían en la minería del siglo pasado, lo que se traduce en tener que operar quirúrgicamente a volúme-

“Especialmente en las tareas de precisión o riesgosas, como así también para actividades de rescate, estas innovaciones llegaron para quedarse y hacer del trabajo minero una actividad cada vez más precisa y posible.”

una mayor productividad, reducción del costo operativo, control de la salud de los trabajadores y optimizaciones relacionadas a la seguridad general en terreno.

En un contexto donde cada vez se demandan más minerales, muchos de ellos relacionados a la descarbonización del planeta,

nes cada vez mayores para suplir ese margen, ya sea en regiones inexploradas y muchas veces enfrentando condiciones adversas o bien a partir de nuevos targets en las minas actualmente productivas en Argentina muchas de ellas atravesando el último ciclo de su vida útil-.

“Particularly in precision or risky tasks, as well as in rescue activities, these innovations have come up to stay among us, to make mining work an ever more precise activity and to expand its possibilities.”

“Contrary to what could be assumed, robotics is not here to replace human work, but rather to help professional teams in the development of the new mines, creating work areas associated with innovation that couldn’t be even imagined in the past. As the mining industry

(Robotic Remote Charger, ABB. Detecta automáticamente los pozos y los rellena con explosivos y detonadores sin la presencia de operarios mineros)

marches towards automation and robotization, mine staff responsibilities in the mine need to be redesigned and both, technical and managerial teams must adopt new collective dynamics.”

“In mining, not every technology is equally applicable to all projects, and therefore, incorporating robots and autonomous equipment to specific undertakings represents a tremendous challenge.”

Estas exigencias crecientes de la minería, especialmente en el caso de la metalífera, hacen que este sector se encuentre en un punto de inflexión en torno a mejorar su competitividad, abrazando una tendencia de creciente inclusión tecnológica emparentada con la robótica y la automatización: se trata de una nueva forma de pensar los procesos productivos a la cual el sector minero se muestra cada vez más abierto.

Pero frente a un escenario en el cual la producción de minerales se vuelve central a nivel geopolítico y económico, la inclusión de la tecnología no se trata de una elección sino más bien de una necesidad. Para hacer que este desarrollo sea sostenible y cumplimentar todos los desafíos que le deparan a esta industria hacia el futuro, contar con minas inteligentes e interconectadas y mejorar la eficiencia a través de la robótica podría ser una estrategia útil ya que a menudo se logra un progreso significativo adaptando las tecnologías a las distintas disciplinas industriales en beneficio de todas las partes involucradas.

En el caso de la robótica, su participación en la industria forma parte del último eslabón de un devenir tecnológico que empezó con trabajos manuales y artesanales en sus orígenes y escaló hasta la maquinaria moderna y los robots y equipamientos autónomos con los que se cuenta en la actua-

“Contrariamente a lo que puede suponerse, la robótica no llega para desplazar la actividad humana, sino más bien para acompañar al equipo profesional en el desarrollo de las nuevas minas creando áreas de trabajo antes impensadas ligadas a la innovación

Cierto es que la adopción tecnológica en la minería se ha dado de forma lenta y paulatina siendo baja la aceptación a cambios abruptos por parte de los directorios -proceso exitoso, proceso que difícilmente se abandone-.

lidad.

Especialmente en las tareas de precisión o riesgosas, como así también para actividades de rescate, estas innovaciones llegaron para quedarse y hacer del tra-

bajo minero una actividad cada vez más precisa y posible. “En los últimos años hemos visto un crecimiento muy rápido en el uso de robótica para automatizar las actividades humanas repetitivas y reducir costos y errores. Sus beneficios son también alcanzables en operaciones de menor escala y deben considerarse para proyectos pequeños”, señala en este sentido un informe de Deloitte1 sobre la importancia de digitalizar las minas, donde se afirma que es posible utilizar robots autónomos para mejorar la velocidad y la precisión de las operaciones trabajando codo a codo con los humanos, optimizando la eficiencia y reduciendo el riesgo de lesiones a los empleados en entornos peligrosos. Por ejemplo, las perforadoras operadas por robots pueden realizar perforaciones más profundas y en condiciones y terrenos más difíciles; aunque claro está, la incorporación de todas estas innovaciones dependerá del presupuesto y la visión estratégica de cada compañía.

Según estima Deloitte, esta década será clave para la robótica minera ya que en plena etapa de expansión de estas tecnologías se prevé que los actuales equipos continúen mejorando tanto en software como en hardware y sean capaces de proporcionar ventajas competitivas a las compañías mediante mejoras en sensores, destreza, inteligencia artificial y capacidad de entrenamiento. “Los robots son cada vez

(La evolución de la minería y las tecnologías aplicadas. Se trata de una actividad ancestral que hoy es industria de vanguardia. – Elaborado por PANORAMA MINERO sobre información de terceros)

1. The digital mine: What does it mean for you? Deloitte, 2017.

más rápidos y sofisticados y ahora incluyen disposiciones de seguridad que le permiten trabajar en colaboración con los seres humanos”, señala el informe de la consultora. Contrariamente a lo que puede suponerse, la robótica no llega para desplazar la actividad humana, sino más bien para acompañar al equipo profesional en el desarrollo de las nuevas minas creando áreas de trabajo antes impensadas ligadas a la innovación. Disminuir los costos a largo plazo, aumentar la productividad de los trabajadores, reducir la tasa de error, optimizar el tiempo de clasificación y almacenamiento y aumentar el acceso a lugares peligrosos son algunos de los beneficios que resaltan en materia de robótica minera y que llevan tanto al management como a los diseñadores de las minas a optar por una mirada más pragmática en una industria en la que siempre primó una concepción conservadora.

Sin embargo, la minería inteligente también trae desafíos aparejados a su implementa-

a tal circunstancia y las especificidades propias de la actividad, encontrar recursos humanos calificados es también un tópico central en el cual la inclusión de la robótica puede resultar de complemento. Se vuelve entonces necesario estandarizar las formas de trabajo en todas las disciplinas dentro de la operación minera, tejiendo redes efectivas de coordinación entre los altos mandos y los líderes de áreas técnicas, quienes tendrán que instrumentar capacitaciones adicionales y requerir de nuevas aptitudes y habilidades a toda la flota.

Una vez en marcha esos cambios estructurales, el siguiente paso es identificar cuáles son las áreas más importantes a automatizar dentro de cada subsector, seleccionando especialmente aquellas que puedan ser escalables y estandarizables en el tiempo y sobre todo a las que supongan un beneficio en áreas clave o de riesgo. Por ello, resulta imprescindible el cambio de

A medida que la industria minera avanza hacia la automatización y robotización, las responsabilidades del personal en la mina deben ser rediseñadas y los equipos tanto técnicos como gerenciales deben adoptar nuevas dinámicas colectivas.”

ción. A medida que la industria minera avanza hacia la automatización y robotización, las responsabilidades del personal en la mina deben ser rediseñadas y los equipos tanto técnicos como gerenciales deben adoptar nuevas dinámicas colectivas. Las operaciones mineras se desarrollan en áreas remotas, y debido

mentalidad por parte de toda la compañía, ya que se trata de herramientas que son generalmente nuevas y desconocidas, siendo difícil evaluar en esas primeras instancias los efectos reales que pueda llegar a causar la incorporación de tecnología. Puede suceder además que el

costo de mantener y reparar los robots supere el capital disponible, por lo que resulta crucial comprender, previo a poner en marcha una iniciativa de estas características, qué casos podrían beneficiarse a través de la robótica y cuáles tareas pueden seguir funcionando sin necesidad de grandes cambios en el corto y mediano plazo.

Ya detectados estos grises, las compañías pueden servirse de la información de otras operaciones exitosas, o bien trabajar junto con los proveedores en el diseño y la sofisticación de las tecnologías disponibles para eficientizar su implementación. En minería no toda tecnología es igualmente aplicable a todos los proyectos, por lo cual el desafío de incorporar robots y equipos autónomos a los emprendimientos se vuelve mayúsculo. En el caso de las operaciones mineras subterráneas, donde el mineral tiende a tener un alto valor económico dado que este tipo de minería involucra un costo de operación mayor; y donde además existen mayores complicaciones en relación a la seguridad, salud e infraestructura, la utilización de la robótica puede resultar más que oportuna.

El entrenamiento en sitio de la maquinaria robot arroja como resultado una serie de datos en tiempo real, y a través del rastreo de información volcada a la nube es posible medir la eficiencia de los robots y compararla con rendimientos previos antes de tomar una decisión final. Este proceso debe realizarse de manera escalonada evitando complicaciones y demoras indeseadas en las operaciones que se traducen en pérdidas de presupuesto y rendimiento.

Si la incorporación de la robótica resulta rentable y sostenible en el tiempo, ésta podría gene-

(Robótica y minería, Áreas de aplicación. – Elaborado por PANORAMA MINERO sobre información de terceros)

rar valor a través de su sistematización, principalmente rentabilizando la operación minera y reduciendo costos operativos directos e indirectos mientras se aumenta la productividad.

Como se observa, la aplicación de este tipo de tecnologías dentro de la operación minera es muy variada y su implementación se ve sustentada en la necesidad del sector por mejorar las condiciones de producción existentes y facilitar el desarrollo de minerales de alto valor económico, inaccesibles e inseguros de trabajar con tecnologías y procesos rudimentarios. En la búsqueda de eficiencia, la robótica destaca por sus provechosas utilidades para descomplejizar los procesos mineros a la par de dotar a la industria

toda de un mayor valor agregado pudiendo ir más allá de los límites que impone la geología en las que se despliega esta robusta actividad.

El sector cuenta hoy con argumentos financieros, productivos, estratégicos y de

bricantes de tecnologías y las empresas mineras dependerán fuertemente de ella para garantizar el negocio minero y viabilizar las complejas minas de la nueva década.

A medida que avanza la tecnología, los robots mineros abren

“En minería no toda tecnología es igualmente aplicable a todos los proyectos, por lo cual el desafío de incorporar robots y equipos autónomos a los emprendimientos se vuelve mayúsculo.”

sostenibilidad válidos como para consolidar una verdadera transformación tecnológica. En el caso de la robótica, este segmento tecnológico está llamado a modificar la forma en la que concebimos la minería moderna; y a futuro, los fa-

paso a nuevas oportunidades de extracción de aquellos minerales que serán indispensables en medio de una transición energética global donde la minería juega un rol activo y preponderante.

Sandvik Mining

Rock Technology

Continuando con el desarrollo de su galardonada plataforma OptiMine®, Sandvik lanza la funcionalidad OptiMine® más nueva que expande la oferta existente enfocada en aumentar la productividad y mejorar la seguridad. Las nuevas funcionalidades incluyen programación inteligente, asistencia de evacuación y una función de reproducción del proceso.

Sandvik siempre ha trabajado con clientes de todo el mundo para abordar los problemas cla-

ve que afectan la productividad y la seguridad. Y con un enfoque en el cliente, su equipo de ingeniería desarrolla nuevas soluciones digitales para aumentar la efectividad operativa. Estas herramientas conectan miles de piezas de equipos de Sandvik y de otras marcas en todo el mundo. Las últimas extensiones del conjunto de soluciones OptiMine® añaden mayor visibilidad y control.

OptiMine® Evacuation Assistant visualiza un modo de evacuación, buscando los luga-

res seguros más cercanos en la mina y proporcionando la visibilidad de las ubicaciones del personal. Guía al personal a la cámara de rescate más cercana según su ubicación y la capacidad de la cámara de rescate para acomodar a las personas, asegurándose de que puedan llegar a una cámara de rescate de forma segura. Ayuda a ejecutar la evacuación a tiempo y a concentrarse en las cosas que más importan.

OptiMine® Playback se basa en el módulo 3D Mine Visualizer

and

y la solución más completa para optimizar la producción y los procesos de minería subterránea de roca de alta dureza

y permite ver datos históricos registrados de ubicaciones y estados de todos los activos y personas que estuvieron bajo tierra durante el período de tiempo seleccionado.

OptiMine® Smart Scheduling permite el ajuste automático de los planes de producción en función de los resultados reales de finalización del turno. Agiliza sustancialmente el proceso para la ejecución del plan de producción de la mina de la manera más eficiente.

OptiMine® es una poderosa suite de herramientas digitales para analizar y optimizar la producción y los procesos mineros. Se integra con los dispositivos de Newtrax IoT, entregando datos de todos los activos, personas y equipos, incluidos los equipos que no son de Sandvik en una sola fuente, proporcionando información predictiva y en tiempo real para mejorar

las operaciones. OptiMine® es abierto y escalable, lo que brinda a los clientes la flexibilidad de incorporar a su ritmo y agregar otros equipos, sistemas y redes.

“Comprender y mejorar las operaciones en tiempo real cambia el juego”, explica Petri Mannonen, Gerente de línea de productos OptiMine®, de la Unidad de Negocios Automation, Sandvik Mining and Rock Technology, y añade: “Nuestros clientes obtienen una mayor eficiencia y producen más toneladas cada día a medida que actúan sobre la base de estos conocimientos. La información y la visibilidad de las operaciones hacen que la minería sea más segura, más productiva y más sostenible”.

Con estos nuevos módulos Sandvik complementa los otros módulos de OptiMine® como Monitoring, Location Tracking,

Scheduler, Task Management, 3D Mine Visualizer, Drill Plan Visualizer y Analytics, módulos los cuales interactúan con Evacuation Assistant, PlayBack y Smart Scheduling, transformando la solución OptiMine® en un poderoso y completo software de apoyo a la toma de decisiones estratégicas en diferentes niveles de gestión como lo son el mantenimiento de los activos, la eficiencia en la operación y finalmente la rentabilidad de la mina.

La gestión y análisis de datos con reportes predictivos de Analytics permitirán al tomador de decisión adelantarse en discriminar a tiempo y basado en información valiosa el cómo operar su unidad de producción, así como lo están haciendo clientes en la región ANSCO en Argentina y Chile, quienes depositan su confianza en esta poderosa solución digital.

Respaldo posventa: un factor crítico en la elección de su proveedor de bombas

planta sobre el uso y mantenimiento básico de los equipos.

3. Debe contar con la capacidad de reparar bajo garantía del fabricante cualquier equipo provisto (sea en planta del cliente o en planta del proveedor).

Durante el proceso de adquisición de bombas industriales, es muy importante evaluar no sólo la aptitud técnica y la competitividad económica del paquete inicial, sino también el respaldo posventa que ofrece cada proveedor. Algunas recomendaciones para evaluar a un distribuidor desde esta perspectiva:

1. Debe tener amplia y comprobable experiencia en el rubro, específicamente con el tipo de bombas que está ofertando.

2. Es importante que el proveedor a considerar cuente con un equipo de personas entrenadas para capacitar a los usuarios en

4. Para garantizar la confiabilidad durante el proceso de adquisición, el proveedor evaluado deberá ser fabricante o representante oficial y estar avalado por la casa matriz de los equipos ofertados. De este modo, se asegura que no sea una simple reventa por parte de una empresa distribuidora o proveedora, sin experiencia previa en la provisión de bombas y sin un conocimiento profundo del funcionamiento de las mismas y de los procesos productivos.

Si bien el apoyo durante la puesta en marcha es un servicio declarado en el presupuesto inicial, a menudo la presencia en campo y el soporte posventa no son contemplados en dichas propuestas. La provisión de re-

puestos para uno a dos años de funcionamiento ofertadas junto con las bombas, solo constituye una parte de la solución. Sin la capacitación y el apoyo adecuados, las bombas pueden consumir dichos repuestos en unos pocos meses, ocasionando interrupciones en la producción e incrementando los costos de mantenimiento.

Aquellos proveedores que tienen experiencia en la provisión de un tipo de bomba en un mismo rubro suelen ser quienes pueden garantizar un servicio posventa real. Por otro lado, si el proveedor evaluado cuenta con experiencia previa en otras empresas radicadas en la misma región geográfica, seguramente pueda asistir más rápido cualquier necesidad. En el caso de instalaciones remotas, como lo son plantas mineras o aplicaciones del rubro Oil & Gas, es conveniente contar con un proveedor que pueda ofertar un stock de repuestos en consignación. Esto permite una respuesta inmediata ante cualquier necesidad, sin tener que depender de los tiempos de traslados del proveedor hasta planta.

Si desea conocer casos de referencia de proveedores de bombas con presencia y respaldo posventa haga click aquí

Condelectric S.A: Sistema Dupline y Dupline Safe de Carlo Gavazzi

Condelectric S.A, firma que ofrece a mercados como el minero una amplia gama de dispositivos y sistemas de seguridad para protección de vidas humanas y maquinaria, presenta el sistema Dupline utilizado para transferir información análoga y digital a distancias de hasta 10 km.

Dupline es un bus de datos versátil para aplicaciones de automatización industrial. Se utiliza para transferir información análoga y digital a distancias de hasta 10km con un sencillo cable de 2 hilos. Puede utilizarse conectando interruptores de emergencia o de posición, sensores, relés o controles de motores, PLC, pantallas o PCs. No requiere de protocolos especiales, y todos los módulos se configuran de manera sencilla y rápida con un dispositivo portátil o a través de un software.

Este sistema se usa en aplicaciones de minería (ventilación, iluminación y control de cintas transportadoras), elevadores, sistemas de irrigación, instalaciones de tratamiento de agua, sistemas de estacionamiento dirigido y automatización de edificios (temperatura, control de iluminación y seguridad).

Dupline Safe es un sistema TUV con aprobación SIL 3 para monitoreo de paros de emergencia

e interruptores de cable, especialmente en bandas transportadoras largas en sistemas de minería. Puede ser utilizado para identificar cuál interruptor se activó, así como para parar la banda transportadora.

Además es muy fácil hacer interfaz con la amplia gama de medidores de energía de Carlo Gavazzi, permitiendo la adquisición de datos de consumo de energía. El SB Web incluye capacidad de BacNet que le permite integrar el sistema Dupline a su sistema de automatización de edificios.

Información de contacto:

Condelectric S.A.

Hipólito Yrigoyen 2591

1640 - Martínez

Buenos Aires - Argentina

Te.: +54 11 4836 1053

Celular: +54 9 11 2154-2267

Fax: +54 11 4836 1053

E-mail:

desarrollo@condelectric.com.ar

Web: www.condelectric.com.ar

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Manejo sostenible de vicuñas en Olaroz Chico

En el marco de su Estrategia de Sostenibilidad, Sales de Jujuy S.A. apoya el proyecto “Manejo Sostenible de Vicuñas” presentado por la Comunidad de Olaroz Chico que constituye un plan de conservación y gestión de esta especie animal en la Puna Jujeña a través del cual sus miembros buscan convertirse en productores de fibra de camélidos por medio de su captura y esquila, generando ingresos para los miembros de la Comunidad involucrados en el proyecto, siempre priorizando la conservación y preservación de esta especie en la Puna Jujeña.

El Proyecto se alinea con los objetivos definidos en la Ley provincial Nº 5634 del “PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DE LA VICUÑA EN SILVESTRIA” y su decreto re-

glamentario N° 5175/14.

El equipo de Valor Compartido de Sales de Jujuy proporciona apoyo técnico, asesoramiento administrativo y el equipamiento, necesarios para establecer procesos y prácticas sostenibles para la conservación de la especie y el aprovechamiento de la fibra.

La situación sanitaria derivada de la Pandemia SARS-Covid-19, ha sido una limitante para desarrollar las etapas de implementación del programa, superada por el uso eficiente de la tecnología, a través de la cual, se pudieron brindar capacitaciones en la modalidad “on line” con técnicos y especialistas de la Secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Jujuy, y del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF NOA) dependiente del INTA. De este modo los miembros de Olaroz integrantes del proyecto fueron capacitados en aspectos relacionados al Patrimonio Natural y Cultural de la Comunidad de Olaroz Chico, y adquirieron conocimientos, herramientas y habilidades necesarios para abordar acciones con una especie silvestre, bajo los lineamientos del Convenio Internacional de la Vicuña, al cual está adherida la Argentina como país signatario.

Los miembros de la Comunidad, replicando las técnicas/metodologías de monitoreo aprendidas, llevan desarrollados tres censos de población para determinar el status de la especie y la densidad de población. Esto permitió gestionar y definir los posibles sitios de manejo, dentro del territorio comunitario, según las densidades obtenidas con vistas a futuras capturas, esquila y liberación de los animales cumpliendo con las estrictas normas de bienestar animal.

En la actualidad se encuentran en la etapa de elaboración de su plan de conservación y manejo de vicuñas para ser presentado a la autoridad competente para su aprobación.

Como una iniciativa propia, los integrantes del Proyecto, analizan las oportunidades que les brindó la capacitación adquirida, la maquinaria y la infraestructura utilizadas para el manejo de Vicuñas, para aplicarlas en la producción asociada al ganado tradicional, como las llamas y las ovejas.

El área de Valor Compartido de Sales de Jujuy, continúa acompañando a Olaroz en la gestión del Proyecto de acuerdo a la Planificación anual establecida, realizando reuniones con sus integrantes, en forma virtual o presencial, mientras la situación sanitaria lo permita.

Panorama de Empresas Mineras

Orocobre presentó sus resultados trimestrales: producción en Olaroz y planes de expansión

Las operaciones de Olaroz volvieron a tener un Margen Bruto de Efectivo positivo con un volumen récord de ventas durante el trimestre, mientras que los costos disminuyeron a mínimos históricos. Los volúmenes de producción trimestrales fueron los terceros más altos desde que comenzaron las operaciones. Los bajos costos y la producción sólida y estable significan que la empresa está bien posicionada para participar en la mejora del mercado del litio. Las operaciones continuaron bajo el Protocolo de Bioseguridad establecido con límites en la cantidad de personal en el sitio para los trabajos de producción y expansión.

OLAROZ (Orocobre 66,5%)

• Las actividades continúan enfocándose en la salud y el bienestar de nuestro personal, contratistas y comunidades mientras se mantienen las obras de producción y expansión

• Las operaciones de Olaroz se detuvieron durante dos días durante octubre mientras respondían con éxito a un brote de COVID-19 entre 35 empleados

• La producción -3.727 toneladas- registró un aumento del 58% intertrimestral, respondiendo al crecimiento de la demanda y reflejando la estabilidad en curso de la planta y mejores prácticas operativas.

• El volumen de ventas aumentó un 28% intertrimestral a un nuevo récord de 4.345 toneladas, mientras que los ingresos por ventas crecieron un 57%

intertrimestral a US$16,5 millones. El precio promedio realizado alcanzado fue de US$ 3.797/tonelada valor FOB, un 22% mayor intertrimestral. Los volúmenes de ventas incluyeron 34% de carbonato de litio de grado de batería y el resto de carbonato de litio de grado primario

• Los costos en efectivo (sobre la base del costo de los bienes vendidos) fueron de US$3.623/ tonelada, un 9% menor entre trimestres excluyendo el impuesto a la exportación de US$85/tonelada.

• Tras la firma de un memorando de entendimiento en septiembre, continúan las conversaciones con Prime Planet Energy and Solutions (PPES), una empresa conjunta de fabricación de celdas de batería automotriz entre Toyota (51%) y Panasonic (49%) para el suministro de 30.000 toneladas por año de carbonato de litio equivalente (LCE) para el año fiscal 2025.

• Los precios y volúmenes del litio continúan recuperándose y se espera que los precios obtenidos en el segundo semestre del año fiscal 2021 aumenten en más de un 50% a aproximadamente US$5.500/tonelada (FOB)

PROYECTOS DE CRECIMIENTO DE LITIO

• Los trabajos de construcción de la Etapa 2 continuaron viéndose afectados durante el trimestre por las restricciones de COVID-19. La construcción ha

progresado hasta aproximadamente un 50% de finalización. Se han construido alojamientos adicionales para el personal de expansión, de modo que se pueda mantener un distanciamiento social adecuado a medida que aumenta la fuerza laboral a lo largo de 2021. Después de una revisión adicional, se espera que la Etapa 2 comience la producción en el segundo semestre del año fiscal 2022, aumentando en dos años hasta la capacidad total de 25.000 toneladas por año de carbonato de litio de grado primario para el segundo semestre del año fiscal 2024.

• Durante el trimestre de marzo se iniciará un estudio de alcance sobre una mayor expansión en Olaroz (Etapa 3). El estudio investigará opciones para la producción adicional de 25.00050.000 toneladas anuales de Olaroz, Cauchari o una combinación de ambos, aprovechando la infraestructura existente de la Etapa 2 y 3.

BORAX ARGENTINA

• El volumen total de ventas para el trimestre de diciembre fue de 10.573 toneladas, un 18% más que el trimestre anterior y un 23% más que en el período correspondiente anterior.

• Los ingresos por ventas aumentaron un 14% intertrimestral debido al aumento del volumen, sin embargo, el precio promedio recibido disminuyó un 3% intertrimestral debido a la mezcla de ventas.

Hualilán: Recuperaciones de oro del 91-94% de las pruebas metalúrgicas de la Fase 1

Challenger Exploration informó los resultados correspondientes a los estudios metalúrgicos llevados a cabo en el proyecto Hualilán, localizado en la provincia de San Juan.

Los destacados incluyen:

• Las pruebas metalúrgicas iniciales de la mineralización skarn demuestran excelentes recuperaciones de oro y plata a través de una simple separación por gravedad seguida de una flotación de sulfuro de una sola etapa que genera:

• Recuperaciones de oro de 9194%

• Recuperaciones de plata de 84-86%

• Los resultados representan un aumento significativo en las recuperaciones totales combinadas de gravedad y flotación en comparación con las pruebas históricas que indicaron recuperaciones del 80% para el oro y la plata

• La recuperación del 32-49% de oro a través de la separación por gravedad antes de la flotación permite la flexibilidad de evaluar la posibilidad de producir oro doré en sitio.

• Es importante destacar que no se requiere molienda fina con las mejores recuperaciones

usando una molienda P80 = 86106 micrones

• Las pruebas de flotación rougher permiten la posibilidad de recuperar importantes créditos de metales base a través de gravedad seguida de una flotación simple de dos etapas: Producción de concentrados rougher de cobre/plomo y gravedad de alta calidad con leyes de 442 g/t y 232 g/t de oro respectivamente y un concentrado de zinc separado que contiene 73% del zinc.

El potencial para recuperar metales base de manera eficiente puede mejorar significativamente los parámetros económicos, ya que el zinc representa el 10% del valor de la mineralización skarn de alta ley.

• Esta ronda inicial de pruebas metalúrgicas confirma que la recuperación por gravedad y flotación de concentrados de oro / metales base, que es un proceso de bajo riesgo y estándar de la industria, proporciona un camino claro para evaluar la comercialización con excelentes recuperaciones sumado a los créditos de metales base

Al comentar los resultados, el Director Gerente de Challenger Exploration, Kris Knauer, infor-

mó: “Los resultados iniciales de la Fase 1 metalúrgica son un aumento significativo de lo que se logró históricamente y estoy encantado con las recuperaciones de oro de más del 91% de un proceso que consiste en la recuperación por gravedad seguida de un solo flotador de sulfuro. Esto es tan simple como la metalurgia nos brinda la capacidad de evaluar la comercialización a través de una opción que tradicionalmente requiere mucho menos gasto de capital que las alternativas.

“La capacidad de recuperar importantes créditos de metales básicos mientras se mantienen altas recuperaciones de oro y plata, nuevamente mediante una simple recuperación por gravedad seguida de flotación, también es un resultado excelente. Esto puede mejorar significativamente la economía, ya que el zinc representa el 10% del valor de mineralización de skarn de alta ley. Las altas leyes de oro en estos concentrados rougher los harán extremadamente buscados y esperamos que las pruebas de limpieza puedan mejorar aún más su calidad. Esperamos actualizar el mercado con más pruebas metalúrgicas durante los próximos meses”.

Filo Mining actualiza programa perforatorio para el proyecto Filo del Sol

Filo Mining Corp., con operaciones en la provincia de San Juan proporcionó, una actualización sobre el progreso del actual programa perforatorio en el proyecto de cobre, oro y plata Filo del Sol, actualmente en exploración avanzada. “En Filo se están perforando cuatro plataformas de perforación diamantina y se agregará una quinta antes de finales de enero”, señalaron desde la compañía. Las perforaciones se enfocarán en la gran área prospectiva al norte del depósito Filo y están apuntando tanto a extensiones del recurso como a áreas de alto potencial para el descubrimiento de nueva mineralización.

“Nos encontramos a toda máquina con la campaña de perforación 2020/2021 y nos complace anunciar la incorporación de una quinta plataforma para acelerar el programa

de perforación. Estamos comenzando con extensas pruebas de perforación al norte del depósito actualmente definido, con profundidades de al menos 1 kilómetro, el pozo más profundo perforado en Filo del Sol”, comentó Jamie Beck, presidente y director ejecutivo.

Filo del Sol es uno de los pocos proyectos capaces de brindar oportunidades de desarrollo avanzadas a gran escala destinadas a cubrir un déficit de suministro anticipado de cobre. En Enero 2019, completamos un estudio de prefactibilidad en la porción de óxido más alta del depósito, demostrando el robusto potencial económico del proyecto. Con el telón de fondo de la subida de los precios de los metales, será una temporada emocionante a medida que Filo continúe aprendiendo más sobre el tamaño final de la mi-

neralización subyacente”.

La perforación durante la temporada 2019/2020 demostró que el depósito continúa fuertemente en profundidad, con intersecciones mayores de 1 km, y aún no se ha alcanzado el fondo de la mineralización del depósito. El programa 2020/2021 está diseñado para explorar extensiones de esta profunda mineralización hacia el norte, donde permanece completamente abierto más allá del pozo FSDH032. Datos de superficie (mapeo geológico, muestreo de alteraciones, y muestreo geoquímico), así como la geofísica indican que el mismo entorno geológico que alberga el depósito Filo del Sol continúa por al menos 2 kilómetros al norte de este pozo, y se planea perforar esta zona a una profundidad de al menos 1.000 metros.

Inicia la campaña de perforación 2021 del proyecto de oro y cobre Altar en San Juan

La firma Aldebaran Resources Inc. anunció el inicio del programa de perforación 2021 en su proyecto insignia de cobre y oro Altar ubicado en la provincia de San Juan. El programa de perforación se centrará en probar varios de los objetivos de mayor prioridad del grupo de nuevos objetivos generados como parte del extenso ejercicio de recopilación de datos y modelado de datos completado recientemente en terreno. Los objetivos del programa de perforación 2021 son:

A) Probar extensiones a zonas de mineralización de mayor ley.

B) probar áreas dentro de bloques estructurales específicos identificados durante el proceso de registro y modelado geológico que tienen un alto potencial para extender la huella de la mineralización conocida.

Además, la Compañía está trabajando para completar un levantamiento geofísico al mismo tiempo que el programa de perforación que debería ayudar a identificar nuevas áreas para las pruebas de perforación futuras. La perforación está comenzando con dos equipos, con el potencial de agregar equipos adicionales durante la temporada. El responsable de la compañía John E. Black, director ejecutivo de Aldebaran, comentó: “Estamos emocionados de comenzar la campaña de perforación 2021 en el proyecto de cobre y oro Altar. Después de un período de recopilación y agregación de datos, ahora estamos listos para realizar pruebas de perforación con algunos objetivos muy prometedores que creemos que nos ayudarán a expandir la huella mineralizada en Altar. Nuestras prioridades ac-

tuales son enfocarnos en extender los núcleos de mayor grado que se han identificado en el proceso de modelado geológico y buscar nuevas zonas que puedan agregar recursos. Cuando elegimos este proyecto en 2018, sabíamos que ya había definido un gran sistema mineralizado, sin embargo, fue el potencial de exploración lo que nos entusiasmó. Ahora tenemos una comprensión mucho mejor del sistema en general y los controles de mineralización, lo que debería ayudarnos a medida que comenzamos a probar la exploración en Altar. Junto con este programa de perforación, actualmente estamos trabajando en una estimación actualizada de los recursos minerales que esperamos entregar al final del primer trimestre”.

South32 financiará actividades de exploración en el proyecto Chita en San Juan

Minsud Resources Corp. informó que la compañía de minería y metales australiana South32 ha notificado su intención de financiar actividades de exploración en 2021 para dinamizar el avance del proyecto (Cu-Mo-Au-Ag). Los fondos se destinarán a seguir explorando el proyecto insignia Chita Valley, de Minsud, emplazado en la provincia de San Juan. El Proyecto Chita forma un complejo de pórfidos e intrusivos terciarios, de unos 4 km de largo x 1,5 km de ancho aproximadamente, controlados estructuralmente a lo largo del valle de Chita. En función del acuerdo signado por ambas compañías en 2019, South32 posee el derecho de adquirir una participación directa del 50,1% en la subsidiaria operativa argentina

de la Compañía, Minera Sud Argentina S.A. (“MSA”) al final del período de ganancia. Durante este período, se espera que South32 proporcione más fondos a MSA durante los próximos 3 años, de modo que su financiamiento total sea de no menos de C$ 7 millones al período finalizado el 31 de diciembre de 2021; no menos de C$ 10.5 millones al 31 de diciembre de 2022; y no menos de C$ 14 millones para el 31 de diciembre de 2023.

South32, que tiene derecho a retirarse al final de cada año, puede ejercer su derecho y optar por financiar un estudio de prefactibilidad en el proyecto, con un gasto mínimo que asciende a C$41 millones pudiendo aumentar su partici-

pación directa en MSA del 50,1% al 70%.

El Proyecto Chita Valley, de Minera Sud Argentina SA, una subsidiaria de propiedad total de Minsud Resources, está ubicado a unos 35 kilómetros de las ciudades de Bella Vista y Villa Iglesia, en el departamento de Iglesia en la provincia de San Juan, y consta de tres propiedades centrales contiguas junto con cinco propiedades adyacentes adicionales. En total, la compañía controla un área de 19,883 hectáreas (o 199 kms2). El NI 43-101 del proyecto enmarca un potencial de 386 millones de libras de cobre, de los cuales 310,8 millones de libras son recursos indicados y 75,4 millones de libras son recursos inferidos.

Cerrado Gold adquiere Minera Mariana Argentina S.A.

La adquisición suma el proyecto Las Calandrias con 379.000 onzas de oro y 6 Moz plata (recursos indicados) y 42.000 onzas de oro y 401.000 onzas de plata (recursos inferidos) directamente adyacente al depósito Escondido de Minera Don Nicolás (“MDN”) en su frontera norte.

Cerrado Gold completó el Contrato de Compraventa de Acciones con Capella Minerals Ltd. para adquirir el 100% de su subsidiaria argentina Minera Mariana Argentina S.A.

Los principales activos propiedad de Minera Mariana incluye los proyectos Las Calandrias y Los Cisnes. Los proyectos están ubicados en la provincia de Santa Cruz. En total,

los proyectos consisten en aproximadamente 60.400 hectáreas con la mayor parte de las propiedades adyacente a la propiedad de la mina Minera Don Nicolás (“MDN”) de Cerrado Gold.

Mark Brennan, CEO y Copresidente del Directorio comentó: “Nos complace haber cerrado la transacción con Capella Minerals; le deseamos a Capella un tremendo éxito. Se espera que los Recursos Minerales adicionales amplíen nuestra base de producción al proporcionar material adicional al molino de Don Nicolás y también respalden nuestra evaluación del potencial para construir una instalación de lixiviación en pilas para procesar material

de menor ley ubicado en el norte de nuestra propiedad. Planeamos completar estudios en curso y revisar el potencial económico para aumentar la producción de oro y plata mediante lixiviación en pilas en el corto plazo“.

Según los términos del acuerdo, Cerrado Gold pagará un precio de compra de C$2.250.000 mediante la emisión de 1.125.000 acciones de Cerrado a Capella Minerals Ltd., asumiendo un precio de acción de C$2,00. Las acciones finales emitidas están sujetas a posibles ajustes futuros dependiendo del precio de las acciones de Cerrado Gold al cierre de su actual financiamiento público.

Lake Resources avanza el Estudio de Factibilidad Definitivo de Kachi

La junior australiana Lake Resources NL anunció el comienzo formal del Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS) para el proyecto de litio Kachi, emplazado en Catamarca, con el nombramiento de Hatch como el consultor principal.

Desde la firma señalaron que este avance está sustentado en el “convincente y sólido Estudio de prefactibilidad (PFS) anunciado el 30 de abril de 2020”, contando con viabilidad técnica y económica en el proyecto de salmuera de litio Kachi de Lake en Catamarca, que utilizará

un proceso de extracción directa, alternativo al convencional proceso evaporítico que suele emplearse en el NOA.

Asimismo, Lake Resources resaltó como otro hito el anuncio brindado el 20 de octubre pasado, donde el potencial del proyecto para entregar un producto de alta pureza (99,97% Li2CO3) requerido por los fabricantes de baterías fue demostrado por Hazen Research.

Los flujos de trabajo asociados que se ejecutarán en paralelo con el DFS

incluyen el estudio de impacto ambiental, un aumento en la participación de la comunidad en el proyecto, y una planta de demostración que se pondrá en marcha in situ a finales de 2021.

Al respecto, el director gerente de LKE, Steve Promnitz, comentó: “El comienzo formal del DFS es un paso clave para Lake para entregar el proyecto Kachi en producción con credenciales ESG a medida que se acelera la demanda dentro de la transición hacia la electromovilidad”.

Diablillos: AbraPlata continúa interceptando mineralización de oro y plata de alta ley

AbraPlata Resource Corp. dio a conocer los últimos ensayos recibidos para cinco pozos perforados con diamantina en el proyecto Diablillos, localizado en la provincia de Salta. Cuatro de los pozos de perforación fueron diseñados para desarrollar recursos poco profundos dentro del área del pit conceptual en Oculto. Los pozos DDH 20-018 y DDH 20-020 fueron pozos cortos, perforados a una profundidad de solo 50 metros desde la misma plataforma para probar la mineralización de oro cerca de la superficie. Ambos pozos interceptaron una importante mineralización de oro y plata cerca de la superficie, incluyendo 13,5 metros con una ley de 515 g/t de plata equivalente a partir de 3 metros desde el fondo el pozo DDH-20-020. Estos recursos superficiales previamente indefinidos dentro del pit conceptual contribuirán significativamente con los parámetros económicos tempranos de la actividad minera a cielo abierto.

Además, un pozo de reconocimien-

to en la zona de Laderas interceptó 24 metros con una ley de 1,49% de cobre con 34,79 g/t de plata y 0,22 g/t de oro aproximadamente a 500 metros al norte del recurso Oculto. El pozo DDH 20-019 se perforó a una profundidad total de 244,5 metros e interceptó una importante mineralización de sulfuro de cobre con plata y oro asociados. Los grandes afloramientos lineales de brechas silíceas que ocurren en el área de Laderas sugieren que la mineralización de cobre y metales preciosos asociados interceptados en el pozo DDH 20-019 puede ser extensa. Como resultado, ahora se está planificando la perforación de seguimiento en Laderas.

John Miniotis, presidente y CEO de AbraPlata, comentó: “Estamos muy satisfechos con los resultados positivos de las perforaciones que se encuentran constantemente en Diablillos. Esperamos tener un año ocupado por delante, en el que AbraPlata siga estando totalmente financiado con un balance general

muy sólido, lo que nos permitirá continuar explorando y avanzando agresivamente en el proyecto. En un contexto de precios favorables de la plata y el oro, confiamos en que continuaremos construyendo sobre nuestros éxitos de exploración y agregando valor significativo para nuestros accionistas”.

El proyecto Diablillos se localiza en la región Puna de Argentina, la extensión sur del Altiplano del sur del Perú, Bolivia y el norte de Chile. Existen varias zonas minerales conocidas en la propiedad Diablillos, siendo la zona Oculto la más avanzada con aproximadamente 90.000 metros perforados hasta la fecha. Oculto es un depósito epitermal de plata y oro de alta sulfuración derivado de la actividad de las aguas termales remanentes después de la actividad magmática y volcánica local de la edad del Terciario. Al momento se ha determinado un recurso indicado de 80,3 Moz de plata y 732.000 oz de oro, sumado a un recurso inferido de 1,50 Moz de plata y 29.000 oz de oro.

Amarillo Grande: Blue Sky Uranium lanza un programa integral de perforación y estudios de ingeniería

Blue Sky Uranium Corp. anunció la movilización para reiniciar el programa de exploración de perforación con circulación reversa en el proyecto Amarillo Grande, con mineralización de uranio y vanadio, situado en la provincia de Río Negro, El mínimo de perforación planificado será de 4,500 metros. Programado inicialmente para principios de 2020, las tareas se suspendieron debido a las restricciones de viaje y trabajo federales y provinciales promulgadas para mitigar la pandemia de COVID-19. Se han proporcionado nuevas pautas para la conducción segura de los programas de exploración, y Blue Sky ha promulgado un conjunto detallado de protocolos COVID-19 para este programa.

“Con el creciente sentimiento positivo en el sector del uranio, estamos muy contentos de poder seguir adelante con nuestro programa de perforación en el Proyecto Amarillo Grande”, declaró Nikolaos Cacos, presidente y CEO de Blue Sky. “Nuestra creciente cartera de ob-

jetivos convincentes respalda la expansión potencial de un solo depósito en Ivana a un distrito de uranio de depósitos múltiples dentro de la tendencia de 140 kilómetros de largo dentro del Proyecto Amarillo Grande”.

De los aproximadamente 100 pozos de perforación planificados originalmente en dos áreas objetivo de exploración de alta prioridad, Ivana Central (IC) e Ivana Norte (IN), solo se completaron 8 pozos antes de la suspensión. IC e IN están ubicados a 10 y 20 kilómetros al norte, respectivamente, del Depósito Ivana de Blue Sky. También se está procediendo a la planificación y obtención de permisos para las pruebas de perforación de áreas objetivo prioritarias adicionales, y la Compañía también aumentará el trabajo de pruebas de ingeniería y procesos en los próximos meses para respaldar los estudios técnicos avanzados. Los objetivos de IC e IN se interpretan como ubicados a lo largo del mismo frente de reducción-oxidación (“REDOX”) regional que

el Depósito Ivana; frentes REDOX comparables en otras jurisdicciones comúnmente albergan múltiples depósitos. Los programas de exploración que se completaron previamente en estos objetivos incluyeron estudios radiométricos aéreos y terrestres, muestreo de sedimentos y pozos, perforación con diamantina y barrenos, y estudios geofísicos de polarización inducida (IP). Los resultados recopilados indican un entorno geológico positivo, con anomalías de IP de alta cargabilidad y mineralización de uranio-vanadio observada, incluido 1,40% de U3O8 en 1,10 m en muestras de pits.

La Compañía también está procediendo con la planificación y el permiso para avanzar los objetivos Ivana Este y Quatro a la etapa de perforación. Estos objetivos de uranio ubicados a 10 kilómetros al noreste y 32 kilómetros al suroeste, respectivamente, del depósito Ivana también se interpretan como asociados con el mismo frente regional REDOX donde se encuentra el depósito de Ivana.

Patagonia Gold comenzará perforaciones en Santa Cruz

Patagonia Gold informó un nuevo programa de perforación en sus propiedades Tornado y Huracán, en la provincia de Santa Cruz. Las mismas están localizadas, aproximadamente, a 60 km de la comunidad de Perito Moreno, en la porción noroeste de la provincia. Los dos bloques de concesiones suman un total de 7.900 hectáreas y están ubicados entre las minas San José y Cerro Negro, operadas por Hochschild Mining plc / McEwen Mining Inc. y Newmont Corporation, respectivamente.

Patagonia Gold obtuvo las propiedades en 2019 a través de una solicitud presentada al Departamento Provincial de Minería. Históricamen-

te se ha completado muy poco trabajo de exploración en las propiedades, y las tendencias geológicas reconocidas en Tornado y Huracán podrían resultar similares a las registradas en las minas cercanas. La compañía planea perforar un total de 3.500 metros con circulación reversa para la fase inicial junto con la realización de un mapeo geológico y el correspondiente muestreo. La perforación planificada se centrará en trabajar sobre las características y tendencias geológicas reconocidas y proyectadas en sendas propiedades.

Al respecto, Christopher van Tienhoven, CEO de Patagonia Gold, comentó: “Estamos emocionados

de comenzar la exploración en dos de nuestras grandes propiedades, Tornado y Huracán, ubicadas en la provincia de Santa Cruz. Las dos concesiones adyacentes de la Compañía se encuentran en el sector altamente prospectivo del Macizo del Deseado, que alberga numerosos depósitos de metales preciosos como los de las minas San José y Cerro Negro”.

Patagonia Gold espera comenzar la perforación de hasta 3.500 metros de circulación reversa en el primer trimestre de 2021, con un presupuesto de hasta US$1,5 millones destinados a tareas de perforación, análisis y trabajos relacionados.

Neo Lithium mejora la calidad del carbonato de litio grado batería en Tres Quebradas

Neo Lithium Corp., compañía que desarrolla el proyecto 3Q en Catamarca a través de la subsidiaria Liex S.A, anunció que han logrado mejorar la calidad del carbonato de litio de grado de batería al 99,797% de pureza en su planta piloto. Desde la empresa señalaron también que, después del cierre por el COVID-19 de su planta piloto de carbonato de litio ubicada Fiambalá, el trabajo se reanudó a fines del cuarto trimestre de 2020, lo que resultó en la producción de carbonato de litio de grado de batería utilizando salmuera concentrada de su proyecto de litio de propiedad absoluta.

La planta piloto logró producir car-

bonato de litio con una pureza del 99,797%, lo que representa el nivel de pureza más alto alcanzado hasta el momento al utilizar el proceso mejorado (e informado por la compañía el 11 de marzo pasado).

“Se espera que el proceso mejorado reduzca los costos operativos y de capital al tiempo que minimiza el consumo de reactivos, agua y energía”, señalaron al respecto.

“Seguimos optimizando el proceso en términos de calidad y consumo de reactivos”, afirmó en esta línea Waldo Pérez, presidente y director ejecutivo de Neo Lithium, quien agregó que “estamos en camino de entregar un producto de alta

calidad y completar nuestro DFS a tiempo y dentro del presupuesto con un nuevo proceso mejorado”. El lote actual de carbonato de litio es el decimotercer lote desde que la planta comenzó a operar en mayo de 2019. Debido a la pandemia COVID-19, la compañía contaba con aproximadamente 50 toneladas almacenadas de salmuera concentrada lista para ser procesada.

A futuro, Neo Lithium continuará probando lotes para optimizar el proceso del Estudio de Factibilidad Definitivo (“DFS”) antes de llevar la planta a modo continuo entre el segundo y tercer trimestre de 2021, pudiendo producir hasta 40 toneladas al año.

Turmalina Metals y la actualidad exploratoria en San Francisco de Los Andes

Turmalina Metals Corp. informó que el último pozo perforado en el marco del programa de 2020 en el proyecto San Francisco (provincia de San Juan) ha arrojado múltiples intercepciones de mineralización de cobre, oro y plata de alta ley por debajo de todas las perforaciones anteriores en la tubería de brecha San Francisco de Los Andes (“SFdLA”), duplicando la profundidad conocida del sistema fuertemente mineralizado.

El pozo SFDH-039 (“Pozo 39”) tenía como objetivo probar la continuación de la tubería de brecha a más de 450 metros de profundidad, interceptando los siguientes intervalos mineralizados desde el fondo del pozo:

• 86 metros con 0,47% de cobre, 1,8 g/t de oro y 67 g/t de plata (3,4 g/t de oro equivalente; 2,5% de cobre equivalente) desde 28 metros

• 27 metros con 0,83% de cobre, 1,5 g/t de oro y 127 g/t de plata (4,3 g/t de oro equivalente; 3,2% de cobre equivalente) desde 163 metros

• 54 metros con 0,96% de cobre, 0,28 g/t de oro y 51 g/t de plata (2,3 g/t de oro equivalente; 1,7% de cobre equivalente) desde 201 metros

• 36 metros con 1,83% de cobre, 0,12 g/t de oro y 118 g/t de plata (4,2 g/t de oro equivalente; 3,1%

de cobre equivalente) desde 329 metros

• 72 metros con 3,47% de cobre, 0,71 g/t de oro y 100 g/t de plata (6,7 g/t de oro equivalente; 5,0% de cobre equivalente) desde 397 metros

Además de las intercepciones prolongadas de alta ley en el pozo 39 (el pozo más profundo perforado hasta la fecha), también se completaron cuatro pozos de perforación menos profundos en SFdLA en diciembre de 2020, los que intersectaron amplios intervalos de mineralización de cobre-oro-plata en la zona oxidada de oro. Dentro de estas intercepciones largas, se encontraron múltiples intervalos de alta ley, como el Pozo 34, que registró 9 metros con 10,4 g/t de oro y 124 g/t de plata, incluidos 4 metros con 19,40 g/t de oro y 212 g/t de plata.

El Dr. Rohan Wolfe, CEO de Turmalina Metals, afirmó: “SFDH-039 es un cambio de juego para el Proyecto San Francisco y es, con mucho, el pozo más importante que hemos perforado hasta la fecha en términos de ramificaciones de tamaño, como con un pozo hemos demostrado pruebas del concepto del modelo geológico y más del doble de la profundidad conocida de mineralización en la tubería de brecha

SFdLA”.

“Las tuberías de brecha de turmalina pueden extenderse comúnmente a más de 1 o 2 km de profundidad, y es alentador ver que SFdLA parece aumentar en tamaño y ley con la profundidad, hasta el 5% de cobre equivalente en el intervalo más profundo, ubicado 300 metros por debajo de la perforación anterior en el lóbulo oriental”.

“Con toda la perforación anterior confinada entre 200 y 240 metros de la superficie, la mineralización de alta ley intersecada en el pozo 39 permanece completamente abierta y esperamos mantener al mercado informado sobre los pozos de perforación de seguimiento que probarán esta extensión significativa en una tubería de alta ley”.

Durante el programa de perforación de la Fase 2 de 2020 en SFdLA, se perforaron 22 pozos para un total de 4.653 metros. Durante 2020 se perforaron otros 9 pozos por un total de 2.768 metros para probar cuatro objetivos regionales en el proyecto San Francisco. Los ensayos para cuatro pozos aún están pendientes: tres pozos de Fase 2 en SFdLA que probaron la zona de óxido y un pozo perforado en la brecha Solita.

Argosy envió 20 toneladas de carbonato de litio de alta pureza producidas en Rincón

Argosy Minerals confirmó la exportación exitosa de 20 toneladas de carbonato de litio grado batería (> 99,5%) producido en sus operaciones de planta piloto a escala industrial en el reconocido proyecto Rincón, ubicado en la provincia de Salta. El envío fue realizado a la química coreana Y. N Chemical Co. Ltd.

El director gerente de Argosy, Jerko Zuvela, dijo al respecto que “la capacidad de Argosy para producir baterías de alta pureza producto del carbonato de litio de alta calidad a escala industrial es lo que separa a Argosy de otros competidores junior”. Además, señaló que “el precio de venta alcanzado es

superior al de muchos de los grandes productores de litio, reflejando la calidad y el interés de asegurar nuestro producto y confirmando la comerciabilidad de nuestro carbonato de litio de alta calidad, teniendo en cuenta que la venta de 20 toneladas métricas es un precursor de posibles arreglos futuros de la Etapa 2”.

Alpha Lithium suma una segunda plataforma y acelera el programa de perforación en el proyecto de litio Tolillar

Alpha Lithium Corporation anunció que ha sumado una segunda plataforma de perforación, la cual será movilizada de inmediato para iniciar la Fase Dos de su programa de perforación de tres fases en el proyecto Salar de Tolillar, localizado en la provincia de Salta, con una superficie de 27.500 hectáreas, 100% propiedad de Alpha.

Agregar una segunda plataforma de perforación acelerará la campaña planificada de la Compañía al comenzar la Fase Dos antes de que se complete la Fase Uno. Esto, en uno de los salares de propiedad absoluta más grandes de Argentina. La perforación y el muestreo anteriores en el salar han establecido la presencia de litio a través de la enorme extensión del Salar de Tolillar y el programa de perforación actual es un paso adicional hacia la finalización de una Estimación de Recursos bajo la normativa canadiense NI 43-101.

Está previsto que la segunda pla-

taforma provenga directamente de una reciente campaña de perforación en el Salar de Hombre Muerto, donde perforó con éxito numerosos pozos a profundidades similares en condiciones similares. La Compañía estuvo muy complacida de aprovechar los bajos costos de movilización, ya que el salar de Hombre Muerto se encuentra a solo 10 km del Salar de Tolillar. Además, el equipo y la plataforma experimentados no necesitan trabajar durante un período común de “calentamiento” para recuperar la eficiencia de perforación.

La perforación de la Fase Dos en el proyecto Salar de Tolillar está planeada para explorar profundidades de hasta 450 metros y ha sido identificada en numerosos sondeos eléctricos verticales “VES”.

Brad Nichol, CEO de Alpha Lithium, comentó: “La semana pasada informamos que recibimos las licencias de perforación para la Fase

Dos y ahora estamos satisfechos de agregar una segunda plataforma y acelerar el desarrollo del proyecto. Las campañas y pruebas anteriores nos han brindado una gran comodidad sobre la presencia de litio y la confianza para perforar pozos listos para la producción, de modo que nuestros expertos internos en química de litio puedan comenzar el muestreo y las pruebas de diferentes tecnologías de extracción directa de litio (“DLE”) en nuestra salmuera extraída. Esto debería permitirnos pasar muy rápido a la fase de producción en Salar de Tolillar. Con ese fin, hemos avanzado con varias empresas de tecnología DLE y esperamos disponer de noticias de ese progreso en el futuro”. Recientemente, Alpha sumó a su equipo un reconocido grupo de expertos en química del litio con el propósito de examinar y evaluar diferentes técnicas de DLE que han demostrado extraer litio de manera económica en concentraciones tan bajas como 100 mg/L.

E2 Metals actualiza resultados de perforación del proyecto Conserrat

La junior australiana E2 Metals ofreció un panorama actualizado de la campaña perforatoria que se está llevando a cabo en el proyecto Conserrat, con contenidos de oro y plata, localizado en el Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz.

Los destacados incluyen: • La perforación adicional en Mía ha interceptado una brecha ancha de sulfuro de sílice con oro. Se interpreta que la estructura de la veta Lara está desplazada en profundidad por una falla subvertical. Los resultados incluyen el pozo CODD-067: 16,3 metros con 0,4 g/t de oro, 74 g/t de plata (1,5 g/t de oro equivalente) desde 168,7 metros, incluyendo 2,6 metros con 0,8 g/t de oro, 280 g/t de plata (5 g/t de oro equivalente) desde 172,1 metros; y el pozo CODD-073 con 19 metros que interceptaron 0,9 g/t de oro, 22 g/t de plata (1,2 g/t de oro equivalente) desde 213 metros.

• Amplias zonas de mineralización de oro poco profunda de la perforación ejecutada en Florencia con tres estructuras mineralizadas definidas en un área de 500m por 300m, con el pozo DRC-FL20-045 que incluyó 13 metros, interceptando 2,6 g/t de oro, 23 g/t de plata (2,9 g/t de oro equivalente) desde 31 metros, incluyendo 1 metro con 9,5 g/t de oro, 158 g/t de plata (11,9 g/t de oro equivalente) desde 32 metros, y 2 metros con 4,3 g/t de oro, 16 g/t de plata (4,5 g/t de oro equivalente) desde 39 metros.

• La mineralización en Florencia parece distinta de otros lugares y está alojada en vetas y brechas de sulfuro en lugar de estar claramente asociada con vetas de cuarzo epitermal.

Sable Resources inicia perforación en El Fierro

Sable Resources Ltd. anunció el inicio de la campaña de perforación en el Proyecto El Fierro, localizado en la provincia de San Juan. El Fierro es un histórico distrito minero artesanal de vetas polimetálicas ricas en plata, ubicado a 250 km al noroeste de la ciudad de San Juan y a 120 km del Proyecto Don Julio de Sable Resources. Esta compañía será la primera empresa en perforar el proyecto.

“Estamos muy emocionados de ser la primera empresa en perforar un activo de tan alta calidad como El Fierro y de comenzar nuestro programa a tiempo y dentro del presupuesto. Esperamos ver el núcleo salir de la tierra y comenzar a confirmar la huella tridimensional de las zonas de alta ley”, afirmó Rubén Padilla, presidente y CEO, quien agregó: “La cartografía, la prospección y la geofísica continúan avanzando en la propiedad y proporcionaremos actualizaciones sobre los resultados cuando estén disponibles durante las próximas semanas “.

El programa de perforación en El Fierro consistirá en una primera fase de 3.000 metros en 21 perforaciones planificadas en tres áreas objetivo: Fierro Bajo, Fierro Alto y La Verde. Sable planea expandir el programa en otros 2.000 metros para un total de 5.000 metros según los resultados de la primera fase y luego de la incorporación de análisis geoquímicos de muestras superficiales pendientes de suelos, afloramientos y nuevos trabajos en trincheras. El programa de perforación probará la continuidad de la ley mineral, y el espesor de la veta en

• Se completó un estudio geofísico detallado de polarización inducida por matriz de gradientes e identificó 12 posibles estructuras paralelas en 2 km desde Florencia hasta Ro y Malena. profundidad y a lo largo de las extensiones de rumbo de los objetivos de la veta de alta ley en las tres zonas mineralizadas conocidas del proyecto que, combinadas, representan más de 5,5 km de vetas de afloramientos y sub-afloramientos dentro de un área de 8 km por 4 km.

La primera área a evaluar será Fierro Bajo con 10 pozos poco profundos (1.400 metros) dirigidos a cuatro estructuras mineralizadas entre 50 metros y 100 metros de profundidad. Fierro Bajo consta de al menos cuatro vetas ricas en plata que arrojaron valores de hasta 17.531 g/t de plata equivalente (12.181 g/t de plata; 5,67% de plomo; 1,6% de cobre; y 0,2% de zinc en muestra de superficie).

En Fierro Alto, se planean seis pozos de perforación (un total de 900 metros) para evaluar las estructuras principales (vetas F y G) en una longitud de rumbo de 600 metros a profundidades entre 50 metros y 100 metros de caída.

Las estructuras en Fierro Alto arrojaron valores tan altos como 1.946,50 g/t de plata equivalente (1.070 g/t de plata; 20% de plomo; 0,38 g/t de oro; 1,003% de zinc; y 1,33% de cobre, en muestra de canaleta de 0,25 metros).

Finalmente, en La Verde, Sable Resources perforará siete pozos cortos (un total de 700 metros) evaluando la mineralización a 50 metros de profundidad en las tres vetas que se conocen actualmente. Las muestras de La Verde han arrojado algunas de las leyes más altas dentro del proyecto, con valores de hasta 2.582 g/t de pla-

La perforación se reanudó en enero con varios pozos inicialmente probando los límites inferiores de mineralización en Mía, pero luego se enfocó en lanzar una red más amplia en el proyecto Conserrat probando una serie de objetivos regionales. En Florencia, alienta la escala del sistema aurífero con amplias zonas de mineralización diseminada interceptadas en la mayoría de los pozos perforados. Los nuevos datos geofísicos han revelado el tamaño potencial del sistema de Florencia e identificado 12 tendencias de vetas adicionales que se extienden a lo largo de 2 km hasta Malena, lo que sugiere que los dos prospectos están conectados debajo de una cubierta poco profunda. El enfoque durante las próximas cuatro semanas será probar sistemáticamente estos objetivos junto con la perforación en curso en otros prospectos.

ta equivalente (784 g/t de plata; 16,7 g/t de oro; 3,42% de plomo; 0,3% de zinc; y 0,3% de cobre en muestra de superficie).

La Compañía observa que las muestras tomadas, mencionadas anteriormente, no son necesariamente representativas de la mineralización alojada en El Fierro. Las muestras de canales siempre se toman perpendiculares a las estructuras y, por lo tanto, representan el ancho real. El equivalente de plata se calcula con base en una recuperación del 100% y precios de US$17,89 por onza de plata; US$1.500 por onza de oro; US$0,86 por libra de plomo; US$1,08 por libra de zinc; y US$2,80 por libra de cobre.

El Proyecto El Fierro está ubicado 250 km al noroeste de la ciudad de San Juan, y 120 km al norte del Proyecto Don Julio de Sable en uno de los distritos mineros históricos más conocidos de la provincia de San Juan. El Fierro consta de tres áreas mineralizadas principales conocidas: Fierro Alto, Fierro Bajo y La Verde en un área de 8km x 4km. Las tres áreas albergan una serie de antiguas explotaciones mineras artesanales en las que la plata, el plomo y el zinc se extraían de forma intermitente desde finales de 1800 hasta la década de 1960; la propiedad nunca ha sido perforada. Sable actualmente controla 46.391 hectáreas que cubren todas las áreas históricamente mineralizadas y terreno adicional altamente prospectivo sobre una gran anomalía magnética.

Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Febrero de 2021 y de 2020 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente

Cobre - Cotización Promedio Febrero

Plomo - Cotización Promedio Febrero

Zinc - Cotización Promedio Febrero

Níquel - Cotización Promedio Febrero

Estaño - Cotización Promedio Febrero

Aluminio - Cotización Promedio Febrero

Listado de Avisadores

ABRA

ASA

BIG JONAN

CAPMIN

CERRO VANGUARDIA

CHINA MINING

CIRIGLANO S A

CONEXPO

COOKINS

ECO MINERA S A

ELINTEC

FERNANDEZ INSUA S A

GEOTUB